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HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 42
Santiago, 25 de enero de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima denominada Celulosa Arauco y
Constitución S.A. (la “Compañía” o “Arauco”), ambos con domicilio en la Región
Metropolitana, Avenida El Golf N* 150, piso 14, comuna de Las Condes, sociedad inscrita en el
Registro de Valores con el N* 42, RUT N* 93.458.000-1, y estando debidamente facultado,
comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045, y
en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia:
Con fecha 19 de diciembre de 2017, Arauco informó, como Hecho Esencial, que sus filiales
Inversiones Arauco Internacional Limitada (“Arauco Internacional”) y AraucoMex, S.A. de
C.V. (“AraucoMex”), habían acordado con la sociedad chilena Masisa S.A. (“Masisa”), la
compra de la totalidad de las acciones de las filiales mexicanas de Masisa denominadas
Maderas y Sintéticos de México, S.A. de C.V. (“Masisa México”), Maderas y Sintéticos
Servicios, S.A. de C.V., Masisa Manufactura, S.A. de C.V., Placacentro Masisa México, S.A. de
C.V. y Masnova Química, S.A. de C.V.
Es el caso que con esta fecha, Arauco Internacional y AraucoMex han procedido a suscribir
con Masisa, una modificación al referido contrato de compra por la totalidad de las acciones
de aludidas sociedades Masisa México, Maderas y Sintéticos Servicios, S.A. de C.V., Masisa
Manufactura, S.A. de C.V., Placacentro Masisa México, S.A. de C.V. y Masnova Química, S.A.
de C.V. (el “Convenio Modificatorio”).
arauco
El precio de la transacción, de acuerdo al Convenio Modificatorio, se ha establecido en la
cantidad de US$160.000.000, el que será pagadero al cierre de la misma, previsto para el día 31
de enero próximo.
Los principales activos que se adquirirán en virtud de la transacción, consisten en dos
complejos industriales ubicados en Durango y Zitácuaro, que cuentan en su conjunto con tres
líneas de aglomerados (PB) de una capacidad instalada total de 339.000 m3 anuales; una línea
de tableros MDF de una capacidad instalada de 220.000 m3 anuales; líneas de recubrimientos
melamínicos con una capacidad total instalada de 309.000 m3 anuales; una planta química con
una capacidad instalada de 60.000 toneladas de resinas y 60.600 toneladas de formol; y líneas
de impregnación de una capacidad instalada de 28.9 millones de m2 anuales. Además, Masisa
México es arrendataria de una planta química en Lerma, con una capacidad instalada de
43.200 toneladas de resinas y 21.600 de formol.
La transacción cuenta con la aprobación de la autoridad de libre competencia de México
(Comisión Federal de Competencia Económica o “COFECE”), que era una de las condiciones
precedentes que se habían establecido en el acuerdo de compra de diciembre de 2017.
Al materializarse esta transacción, Arauco llegará a tener una capacidad instalada para la
fabricación de paneles superior a 10 millones de m3, consolidando su posición como el
segundo productor a nivel mundial en dicho rubro.
Arauco estima que esta transacción tendrá positivos efectos en los resultados de la Compañía,
sin perjuicio de que por el momento estos efectos no son posibles de cuantificar.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
il
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
Matías Domeyko Cassel
Vicepresidente Ejecutivo
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– Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N* 64, Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos 770, piso 14, Santiago
– Representante de Tenedores de Bonos (Banco Santander). Bandera 140, Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c780313f4bfeb691000cf5d2678aeb37VFdwQmVFOVVRWGhOUkVGNFRsUmpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
