AN EE E SA A a, AZ
arauco
HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 42
Santiago, 19 de diciembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima denominada Celulosa Arauco y Constitución
S.A., en adelante la “Compañía” o “Arauco”, ambos con domicilio en la Región Metropolitana,
Avenida El Golf. N* 150, piso 14, comuna de Las Condes, sociedad inscrita en el Registro de Valores con
el N* 42, RUT N* 93.458.000-1, y estando debidamente facultado, comunica a usted la siguiente
información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9%
e inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia:
En el día de hoy, Inversiones Arauco Internacional Limitada y AraucoMex, S.A. de C.V., filiales de
Arauco, acordaron con la sociedad chilena Masisa S.A., en adelante “Masisa”, la compra de la totalidad
de las acciones de las filiales mexicanas de Masisa, denominadas Maderas y Sintéticos de México, S.A.
de C.V., Maderas y Sintéticos Servicios, S.A. de C.V., Masisa Manufactura, S.A. de C.V., Placacentro
Masisa México, S.A. de C.V. y Masnova Química, S.A. de C.V., en adelante la “Transacción”.
El precio de la Transacción ascendería a un valor de US$245 millones a ser desembolsado a Masisa al
cierre de la Transacción.
Los principales activos de las filiales mexicanas de Masisa consisten en tres complejos industriales
ubicados en Chihuahua, Durango y Zitácuaro, que cuentan en su conjunto con tres líneas de
aglomerados (PB) de una capacidad instalada de 519.000 m3 anuales; una línea de tableros MDF de una
capacidad instalada de 220.000 m3 anuales; tres líneas de recubrimientos melamínicos con una
capacidad total instalada de 426.000 m3 anuales; una planta química con una capacidad instalada de
a
RS E E A O A e A
arauco
66.000 toneladas de resinas y 60.600 toneladas de formol; y líneas de impregnación que suman una
capacidad instalada total de 22.8 millones de m2 anuales. Además, Maderas y Sintéticos de México,
S.A. de C.V. es arrendataria de una planta química en Lerma, con una capacidad instalada de 43.200
toneladas de resinas y 22.000 de formol.
En caso de que se materialice esta Transacción, Arauco tendría una capacidad instalada de paneles de
madera superior a los 10 millones de m3, consolidando su posición como segundo productor a nivel
mundial.
La materialización de la Transacción se encuentra sujeta a una serie de condiciones precedentes
habituales en este tipo de operaciones, siendo la más relevante la autorización por parte de la
autoridad de libre competencia de México (Comisión Federal de Competencia Económica o “COFECE”).
Arauco estima que la Transacción debiera concretarse durante el año 2018.
Arauco estima que esta transacción tendría positivos efectos en los resultados de la Compañía, sin
perjuicio de que por el momento estos efectos no son posibles de cuantificar.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
Matías Domeyko Cassel
Vicepresidente Ejecutivo
EE.
– Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N* 64, Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos 770, piso 14, Santiago
– Bolsa de Valores de Valparaíso. Casilla 218-V, Valparaíso
– Representante de Tenedores de Bonos (Banco Santander). Bandera 140, Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=988cbcb213521199f3f651c60db3ac03VFdwQmVFNTZSWGxOUkVsNFRtcFJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
