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arauco
HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 42
Santiago, 8 de septiembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima denominada Celulosa Arauco y Constitución
S.A,, en adelante la “Compañía” o “Arauco”, ambos con domicilio en la Región Metropolitana,
Avenida El Golf N* 150, piso 14, comuna de Las Condes, sociedad inscrita en el Registro de Valores con
el N* 42, RUT N” 93.458.000-1, y estando debidamente facultado, comunica a usted la siguiente
información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9
e inciso 2” del artículo 10% ambos de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia:
A última hora de ayer, Arauco do Brasil S.A. (“Arauco Brasil”), filial brasileña de Arauco, acordó con
la sociedad chilena Masisa S.A. (“Masisa”) la compra de la totalidad de los derechos sociales de la filial
de Masisa denominada Masisa do Brasil Ltda. (“Masisa Brasil”), en adelante la “Transacción”.
El precio de la Transacción ascenderá a un valor aproximado de US$102,8 millones, al que deberán
deducírsele ciertas cantidades acordadas en el contrato, por lo que el valor final a ser desembolsado a
Masisa por Arauco será de aproximadamente US$58,1 millones.
Los principales activos de Masisa Brasil consisten en dos complejos industriales ubicados en Ponta
Grossa (Paraná) y en Montenegro (Rio Grande do Sul), con una línea de tableros MDF de una
capacidad instalada de 300.000 m3 anuales, una línea de tableros MDP de una capacidad instalada de
500.000 m3 anuales, y cuatro líneas de recubrimientos melamínicos con una capacidad total instalada
de 660.000 m3 anuales. En caso que se materialice esta Transacción, Arauco tendría una capacidad
al
A e A AS SA
arauco
instalada cercana a los 10 millones de m3, consolidando su posición como segundo productor a nivel
mundial.
La materialización de la Transacción se encuentra sujeta a una serie de condiciones precedentes
habituales en este tipo de operaciones, siendo la más relevante la autorización por parte de la
autoridad de libre competencia de Brasil (Conselho Administrativo de Defensa Económica o “CADE”).
Arauco estima que la Transacción debiera concretarse a más tardar durante el primer bimestre de 2018.
Arauco estima que esta inversión tendrá positivos efectos en los resultados de la Compañía, sin
perjuicio de que por el momento estos efectos no son posibles de cuantificar.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
UVA
==
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
Matías Domeyko Cassel
Vicepresidente Ejecutivo
ee:
– Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N* 64, Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos 770, piso 14, Santiago
– Bolsa de Valores de Valparaíso. Casilla 218-V, Valparaíso
– Representante de Tenedores de Bonos (Banco Santander). Bandera 140, Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce75cfd22addfe1cf73127b1c3e7a5acVFdwQmVFNTZRVFZOUkVVeVRWUkZkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
