E arauco.
HECHO ESENCIAL
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 042
Santiago, 2 de Septiembre de 2010.
Señor
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Presente:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima
denominada Celulosa Arauco y Constitución S.A. en adelante la
“Compañía”, ambos con domicilio en la Región Metropolitana, Avenida El
Golf N* 150, piso 14, Comuna de Las Condes, compañía inscrita en el
Registro de Valores con el N* 42, Rut 93.458.000-1, debidamente facultado
por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto
de la sociedad y sus acciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 9% e
inciso 2” del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045:
En el día de hoy, la Compañía ha procedido a colocar bonos en el mercado
local, bonos que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más
relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie “J”, emitidos con cargo a la línea de bonos aprobada
por el Directorio con fecha 16 de Agosto pasado e inscrita en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N’ 588.
Esta colocación ha sido efectuada por una suma total de 5.000.000 de
Unidades de Fomento (“UF”), a 10 años plazo. Los intereses se devengarán
a contar del 1% de Septiembre de 2010, y se pagarán semestralmente, los
días 1 de Marzo y 1” de Septiembre de cada año, a contar del día 1? de
Marzo de 2011. La amortización del capital se efectuará en una sola cuota
pagadera el día 1% de Septiembre de 2020.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,18%.
Los Bonos de la Serie “J” devengarán sobre el capital insoluto, expresado en
UF, un interés de cupón del 3,25% anual, compuesto, vencido, calculado
sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de
1,6120% semestral.
2. Esta serie de bonos cuenta con una clasificación de riesgo local de AA.
Los agentes colocadores de la colocación, fueron BBVA Corredores de Bolsa
Limitada y CorpBanca Corredores de Bolsa S.A, sociedades con las cuales no
existe relación de propiedad.
3. Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las
siguientes:
1) Los Bonos de la Serie “J” podrán ser rescatados a partir del 1% de
Septiembre de 2013.
li) Los Bonos no tendrán garantía alguna.
iii) Los fondos provenientes de la colocación antes mencionada, se
destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Compañía.
Se estima que las colocaciones de bonos a que se ha hecho referencia, no
tendrán efectos significativos en los estados de resultados de la Compañía.
Sin otro particular, saluda at:
e
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
Matías Domeyko Cassel
Gerente General
c.c. – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
– Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores Valparaíso
– Representante de los Tenedores de Bonos / Banco Santander
G-5116 v2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e6ad1c6597edf2fefb8ec7abe0048a0VFdwQmVFMUVRVFZOUkVWNFRWUkplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
