HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES 0007
13 de septiembre de 2013
Señor Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045, de la Norma de Carácter General Nº 30 y de la Circular Nº 1375 ambas de esta Superintendencia, por encargo del Directorio y estando especialmente facultado para ello, informo a Ud. el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) en relación con el aumento de capital aprobado por la 462 Junta Extraordinaria de Accionistas de CCU celebrada el 18 de junio pasado:
Con fecha de hoy, 13 de septiembre de 2013, se colocaron por medio del mecanismo denominado “Subasta de un Libro de Órdenes”, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.4A del Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, 22.583.797 acciones de pago de CCU, a un precio de $6.500 por acción, con los siguientes segmentos de adjudicación:
ADR: 8.581.842 acciones (38,00% del total de la oferta);
Segmento Fondos de Pensiones: 8.355.995 acciones (37,00% del total de la oferta);
Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Long Only y Hedge Funds) y Fondos Soberanos: 2.710.044 acciones (12,00% del total de la oferta);
Segmento Compañías de Seguros de Vida, Fondos Mobiliarios, Fondos Mutuos y otros Institucionales Locales: 1.806.692 acciones (8,00% del total de la oferta);
Segmento Super NIMS: 338.753 acciones (1,50% del total de la oferta);
Segmento NIMS: 338.750 acciones (1,50% del total de la oferta); y
Segmento Retail: 451.721 acciones (2,00% del total de la oferta).
El monto total recaudado en el remate fue de $146.795 millones, habiéndose recibido una demanda por $750.067 millones, a un precio de corte de $6.650 por acción. El precio de colocación de $6.500 por acción daría lugar a una recaudación total de $331.500 millones en caso que se suscriba al término del período de opción preferente, que es el 12 de octubre de 2013, la totalidad de las 51.000.000 acciones emitidas con cargo a este aumento de capital.
Actuaron como agentes colocadores J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa y Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular Nº 1375 de vuestra Superintendencia y en relación a lo indicado precedentemente, informamos que con esta misma fecha se ha procedido a dar curso a la emisión de 4.290.921 nuevos ADSSs representativos de 8.581.842 acciones de CCU, debidamente singularizadas en el segmento “ADR”, los que fueron íntegramente colocados por J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co. entre inversionistas extranjeros, de conformidad con lo acordado en el Underwriting Agreement suscrito con fecha 12 de septiembre de 2013 entre los agentes mencionados precedentemente y CCU. El precio de colocación de los ADSS fue de US$26,00.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Patricio J. Naschitz
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9b9e746421df262b00a1ab22c3ea8c55VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFRucEZNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
