Emisores relevantes
Hecho Esencial: Clínica Las Condes emitió bonos por UF1.000.000, generando M$23.384.006.032. Plazo de 21 años con 10 de gracia, tasa de colocación anual de 3,90% y tasa de carátula anual de 3,95%. Primer hospital acreditado en Chile por la Joint Commissio
CMPC reorganiza sus negocios de papeles y embalajes para lograr eficiencias operacionales y aprovechar sinergias. Se unirán CMPC Productos de Papel y CMPC Papeles, y se fusionarán Envases Impresos y Envases Roble Alto. Forsac y Chimolsa dependerán de CMPC
Empresas CMPC distribuirá dividendo provisorio N° 259 de $5 por acción, a partir del 27 de diciembre de 2013, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. Monto total del dividendo: $11.875.000.000. Formulario N° 1 adjunto.
El Directorio de Compañía Cervecerías Unidas S.A. acordó repartir un Dividendo Provisorio N° 246 de $63 por acción, ascendiendo el monto total a repartir a $23.278.680.936. El pago se hará a partir del 10 de enero de 2014 a los accionistas inscritos en el
FORUS compró la totalidad de las acciones de BBG Chile S.A. por $3.574.480.230.-, con fondos propios y cuentas pendientes de cobro. Los efectos financieros se informarán en los próximos días.
SMU S.A. citó a junta extraordinaria de accionistas para modificar estatutos sociales, disminuir número de miembros del directorio, establecer remuneración para directores, revocar directorio, elegir nuevo directorio y adoptar acuerdos necesarios.
Empresas Copec inicia proceso de venta de sus acciones en Empresa Eléctrica Guacolda S.A. junto a Inversiones Ultraterra y BTG Pactual Chile. Se desconoce si la operación se concretará y los efectos financieros que produciría en Empresas Copec.
La Polar informa a la Superintendencia de Valores y Seguros la creación de dos nuevas filiales para ordenar su negocio financiero. Además, se corrige un error contable en la Nota N°29 sobre Reformulación de Estados Financieros de Marzo y Junio de 2013, qu
Sigdo Koppers S.A. comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros el reparto de un dividendo provisorio de US$14.5 millones, equivalente a US$0.01349 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. El pago se realizará a partir del 18 de d
SalfaCorp informa renuncia de Andrés Navarro Haeussler como director por motivos personales. Designan a Pablo Navarro Haeussler como reemplazante hasta próxima Junta de Accionistas. HE-08-2013.
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. distribuirá $18.5 mil millones como dividendo provisorio, equivalente a $18,5379 por acción, a partir del 17 de enero de 2014.
Hecho Esencial: Aguas Andinas S.A. distribuirá $37.000.158.529 como dividendo provisorio a sus accionistas, equivalente a $6,0468 por acción.
AES Gener S.A. repartirá un dividendo provisorio de US$ 78.000.097, equivalente a US$ 0,0096658 por acción, a partir del 17 de diciembre de 2013. Los accionistas pueden elegir recibir el pago en dólares o en pesos, y deben estar inscritos en el Registro d
SMU S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que el accionista controlador ha enterado $94.600.351.848, correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas. El accionista ha suscrito y pagado la totalida
Blumar S.A. cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas el 09.12.2013 a las 10:00 horas en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, Santiago. Se tratarán el aumento del capital social en US$ 16.709.143 y US$ 30.000.000, y la adición de disp
Habitat distribuirá un dividendo provisorio de $10 por acción a partir del 10 de enero de 2014, según lo acordado en la junta ordinaria de accionistas del 25 de abril de 2013. Hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Banco Santander informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la aprobación de un Contrato de Cobertura para el pago de acciones emitidas por su sociedad matriz, destinadas a ser entregadas a un grupo de directivos del Banco Santander-Chile, co
HECHO ESENCIAL: Directorio de Embotelladora Andina S.A. acepta renuncia de Gerente General Abel Bouchon Silva, efectiva a partir del 31/03/2014. Designa en su reemplazo a José Luis Solorzano, actual Gerente General de EDASA, y a Fabián Castelli como reemp
Inversiones La Construcción adquirió el 67% de las acciones de Corp Group Vida Chile, la totalidad de los derechos sociales de Corp Group Vida Limitada y una acción de Compañía de Seguros Corpseguros. El precio pagado fue de CLP $87.250 millones de pesos.
Cencosud distribuirá un dividendo provisorio de $8 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. El dividendo estará disponible a partir del 10 de diciembre en las oficinas de Sercor. Los accionistas inscritos al registro al 4 de diciembre te
Sigdo Koppers S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que las sociedades controladoras de SK suscribieron una modificación del Pacto de Accionistas de dicha sociedad, en la que se disminuyó la obligación de los controladores de mantener la
Enjoy S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile que a través de Baluma S.A. iniciará el desarrollo de una plataforma de juegos online en Uruguay, complementando su oferta de entretenimiento existente. El proyecto cuenta con las auto
HECHO ESENCIAL: Almendral S.A. pagará un dividendo provisorio de $0,6 por acción, totalizando $8.123.773.219.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. El pago se realizará a partir del 16 de diciembre de 2013 en las oficinas del Departamento de Ac
Forus S.A. pagará un dividendo provisorio de $4.652.442.000.-, a razón de $18.- por acción, en dinero efectivo. El pago se realizará a partir del 22 de noviembre de 2013, mediante cheque nominativo y cruzado o vales vistas bancarios nominativos. Los accio
Forus S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros la suscripción de contratos de distribución con Burleigh Point Limited para Chile y Perú, por un monto aproximado de US$14M. La compraventa de acciones y activos se realizará en noviembre y dic
Entel S.A. pagará un dividendo provisorio de $150 por acción, a contar del 12 de diciembre de 2013, con cargo a las utilidades acumuladas al tercer trimestre de este año. El pago ascenderá a M$35.478.554, representando un 30,54% de las utilidades acumulad
SMU S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile que ha obtenido una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2013 para suspender la Obligación de Mantención de Clasificación. Además, el accionista controlador ha enterado $56.7 mil millone
Parque Arauco S.A. emite 127.777.777 acciones de pago, de las cuales 12.777.777 se destinarán a planes de compensación y 115.000.000 se ofrecerán preferentemente a los accionistas a $900 por acción.
Besalco informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre un error en el Formulario N°1 de Reparto de Dividendos, donde se indica la fecha de pago como 07 de octubre de 2013, cuando debió ser 07 de noviembre de 2013. El monto del dividendo es de $1
Grupo Security S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que pagará un dividendo total de $2,50 por acción, desglosado en $1,00 por acción en efectivo con cargo a las utilidades acumuladas del ejercicio 2013 y $1,50 por acción en efectivo co
Aguas Andinas inscribirá en la Superintendencia de Valores dos líneas de bonos por un monto máximo de UF 6 millones cada una, sin garantías especiales y con el fin de refinanciar pasivos y financiar inversiones. Los bonos serán emitidos desmaterializados,
Besalco S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que distribuirá un dividendo provisorio de $2,5 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, lo que representa $1.440.431.660.- pagadero a contar del 07/11/2013.
CODELCO informa cambios organizacionales en su Alta Dirección a partir del 1 de diciembre de 2013. Jaime Pérez de Arce será Vicepresidente de Recursos Humanos y Marcelo Villouta González será Vicepresidente de Operaciones Norte.
Entel realizó exitosa colocación de bonos en mercado internacional por US$1.000 millones, con una demanda de 4,5 veces el monto requerido y una tasa de colocación de 4,97%. Los recursos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes.
Enjoy S.A. informa renuncia de directora María Cecilia Martínez Seguí y designación de Thomas M. Jenkin como su reemplazo en sesión de directorio. Se procederá a renovación total del Directorio en próxima Junta Ordinaria de Accionistas. GG115.2013.
Embotelladora Andina S.A. informa distribución de Dividendo Adicional con cargo a utilidades acumuladas: $47 por acción de la Serie A y $51,7 por acción de la Serie B. El dividendo estará disponible a partir del 15 de Noviembre de 2013 y el Registro de Ac
Parque Arauco S.A. comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile el aumento de capital social en $115.000.000.000 y la emisión de 127.777.777 acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Además, se destinarán 12.77
SMU S.A. vende el 100% de las acciones de Dipac a Network Food SpA por $1.446.109.000, lo que implica una pérdida contable no operacional de USD 12,9 millones. La transacción permite a la división mayorista de la compañía focalizarse en el negocio de auto
La Polar informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que no llevará a cabo el aumento de capital informado en su citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, pero continuará trabajando en un plan de incentivos de largo plazo para sus ejecutivos.
Hecho esencial: Norte Grande S.A. designa a Hernán Contreras Molina como director independiente en reemplazo de Pablo Lamarca Claro. Contreras Molina integrará el comité de directores de la sociedad.
Banco de Chile informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A. ha resuelto excluir de negociación en el Mercado de Valores Latinoamericanos las acciones emiti
Santander contrata servicio tecnológico con ISBAN España para implementación y despliegue de portales de Intranet Corporativa Privada y mantenimiento recurrente por tres años. Directores aprueban ajustándose a precio, términos y condiciones del mercado. V
Santander contrata servicio tecnológico con ISBAN España para implementación y despliegue de portales de Intranet Corporativa Privada y mantenimiento recurrente por tres años. Directores aprueban ajustándose a precio, términos y condiciones del mercado. V
Ces Gener
encrgla confiable
Santiago, 16 de Octubre del 2013 dasarie Morte 532.00 16
Las Condes, Sansiago, Chilo
G.G. N” 039/2013 sl 367-885 89 00
werm arsgener cl
Rol SVS N*0176
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda Libertador Bemardo O
Codelco Chile inscribe registro de valores N° 785 para colocación de bonos en el extranjero. Adjuntan formulario hecho esencial y anexos vía oficina de partes por su tamaño.
CAP S.A. informa renuncia del Gerente General, Jaime Charles Coddou, por razones de salud. El Directorio nombra a Fernando Reitich Sloer como nuevo Gerente General, quien renuncia a su cargo de Director. Reitich es ciudadano de EE. UU., doctor en Ciencias
SMU S.A. informa prórroga de suspensión temporal de Obligación de Mantención de Clasificación otorgada por bancos acreedores hasta el 30 de octubre de 2013. Hecho Esencial registrado en Superintendencia de Valores y Seguros.
HECHO ESENCIAL: Embotelladora Andina S.A. adquirió el 100% de las acciones de Companhia de Bebidas Ipiranga por R$1.155.445.998, materializado por su filial RJR en Brasil.
La Polar informa a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general que se citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 7 de noviembre de 2013, con el fin de aprobar un plan de compensación en acciones para algunos ejecutivos y s
Codelco emitió bonos por US$950M a 30 años con un cupón de 5.625% anual y un rendimiento de 5.775% anual, atrayendo órdenes de inversionistas de América, Europa y Asia/Medio Oriente. Esta es la emisión número 14 de bonos que realiza Codelco.
SMU S.A. informa prórroga de suspensión temporal de Obligación de Mantención de Clasificación otorgada por bancos acreedores, expirando la primera el 15 de octubre de 2013. Hecho Esencial presentado por Fiscal de SMU S.A. ante Superintendencia de Valores
Plaza S.A. inscribe 2 líneas de bonos por un monto de hasta 6MM y 10MM UF, y realiza la primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos y al financiamiento del progra
CAP S.A informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre el plan de retiro voluntario y renuncias de ejecutivos en su filial CAP Acero. 202 trabajadores y 43 ejecutivos se acogieron al plan de retiro, con un monto total de MUS$25.912. Además, 131
SMU S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile que en junta extraordinaria de accionistas se acordó un aumento de capital por $150.594.000.000 y otro por $100.200.000.000, además de la emisión de nuevas acciones para planes de compen
SMU S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que la Corte Suprema rechazó las reclamaciones de la fusión con Supermercados del Sur S.A. y que se deben cumplir seis condiciones, incluyendo la enajenación de locales y centros de distribución
El Directorio de CAP S.A. acordó pagar el dividendo provisorio N°117 de $100 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, a pagarse el próximo 24 de octubre de 2013. El pago se efectuará a través de depósito en cuenta corriente bancaria o de
Embotelladora Andina S.A. informa inscripción en Registro de Valores N° 124 según Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
LAN y Grupo LATAM Airlines informan que TAM Linhas Aéreas saldrá de Star Alliance el 30 de marzo de 2014 e ingresará a la alianza oneworld el 31 de marzo de 2014. LAN Colombia ingresará a oneworld el 1° de octubre de 2013.
Santander informa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre la oferta de compra de acciones de su filial Santander Asset Management S.A. y la celebración de un contrato de prestación de servicios de agente colocador de fondos entre
Enjoy S.A. informa que se aprobaron modificaciones a los contratos de emisión de las series A, C, D y E de títulos de deuda vigentes, en las juntas de tenedores de bonos. Se exime a Enjoy S.A. de la medición del nivel de endeudamiento para el tercer y cua
Parque Arauco S.A. convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas el 23/10/2013 para aumentar capital social en $115.000MM mediante emisión de acciones de pago y destinar hasta un 10% a planes de compensación para ejecutivos. También se proponen mo
Embotelladora Andina S.A. acuerda emisión y colocación de bonos en mercado internacional por US$ 575 millones a 10 años plazo y tasa de interés de 5,025%. No serán registrados ante la Securities and Exchange Commission de EE. UU. ni ante la Superintendenc
Codelco informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que la huelga legal de 14 días en División Salvador dejó de producir cerca de 3.450 toneladas de cobre, lo que impactará los resultados de la División en aproximadamente US$ 12.000.000. PE-150/13.
Banco Itaú Chile informa prórroga de 90 días en período de exclusividad para negociación de contratos definitivos con Cencosud S.A. y Itaú Unibanco Holding S.A. para desarrollo conjunto de negocio de retail financiero en Chile y Argentina. Hecho esencial
Inversiones La Construcción distribuirá un dividendo provisorio de $150 por acción a sus accionistas, con cargo a las utilidades del presente ejercicio. El pago se realizará a partir del 17 de octubre de 2013 en las oficinas del Depósito Central de Valore
Cencosud comunica hecho esencial: prorroga por 90 días corridos el período de exclusividad con Itaú Unibanco Holding S.A. según lo convenido en el Memorándum de Acuerdo vinculante.
Codelco informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que se llegó a un acuerdo con los sindicatos 2 y 6, poniendo fin a la huelga legal iniciada el 5 de septiembre de 2013 en la División Salvador. Contrato colectivo suscrito. HECHO ESENCIAL. PE-147/
Inversiones La Construcción adquirirá el 67% de Corp Group Vida Chile, la totalidad de los derechos sociales de Corp Group Vida Limitada y 1 acción de Corpseguros S.A. por CLP $84.541,94 millones de pesos. La transacción está sujeta a due diligence y nego
Banco Santander-Chile informa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que se han recibido los informes encargados por el Directorio del Banco y el Comité de Directores y Auditoría a los evaluadores independientes Ernst & Young Ltda. y
SMU S.A. (Registro de Valores N° 1076) citó a Junta Extraordinaria de Accionistas el 2 de octubre de 2013 para aprobar un aumento de capital por $250.794.000.000.-, modificar estatutos, dejar sin efecto el aumento de capital acordado en agosto de 2013 y a
SMU S.A. informa prórroga de suspensión temporal de Obligación de Mantención de Clasificación otorgada por bancos acreedores, manteniéndose dentro de un rango de fechas expirando la primera de ellas el día 8 de octubre del año en curso. (230 caracteres)
Norte Grande S.A. deja sin efecto la convocatoria a la junta extraordinaria de accionistas del 27 de septiembre, citada a solicitud del accionista Inversiones SQYA S.A. La única convocatoria vigente es aquella que convocara el Directorio, de oficio, para
CCU informa aumento de capital aprobado por Junta Extraordinaria de Accionistas. Se colocaron 22.583.797 acciones de pago de CCU a $6.500 por acción, recaudando $146.795 millones. El precio de colocación daría lugar a una recaudación total de $331.500 mil
HECHO ESENCIAL: CCU informa aumento de capital aprobado por Junta Extraordinaria de Accionistas. Precio de suscripción de $6.500 por cada una de las 51.000.000 acciones emitidas. Período de opción preferente para suscribir acciones inició el 13/09/2013.
Norte Grande S.A. cita a Junta Extraordinaria de Accionistas el 11/10/2013 a las 12:30 hrs. en el Salón Goya del Hotel Kennedy, para tratar: 1) dejar sin efecto el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de 2011, 2) aumentar el
Enjoy S.A. informa que Gerardo Cood Schoepke ha sido designado como Gerente General de la División de Chile de Enjoy, a partir del 1 de octubre de 2013. HECHO ESENCIAL GG.107.2013.
Banco Santander-Chile ha citado a junta de tenedores de bonos de las series A y D para el 27 de septiembre de 2013, con el fin de someter a consideración y aprobación diversas materias relacionadas con el Contrato de Emisión, incluyendo la modificación de
SMU S.A. complementa hecho esencial de 6/9/13. Mayor provisión de gastos por bonos al personal asciende a $2.887 millones. Detalle de partidas ajustadas: otros beneficios al personal $588 millones, gastos por servicios $1.382 millones y materiales y otros
Ripley Corp S.A. aprueba proyecto para que CAR S.A. pase a ser filial y sociedad de apoyo al giro de Banco Ripley, buscando unificar el negocio financiero en Chile. Banco Ripley adquiriría el control de CAR S.A. a través de un aumento de capital y pasaría
Sigdo Koppers S.A. vende el 100% de las acciones de sus filiales Sigdopack S.A. y Sigdopack Argentina S.A. por US$51,6 millones, lo que implicará una pérdida contable no operacional de US$28,4 millones en los resultados de Sigdo Koppers. El Directorio est
SMU S.A. informa ajuste de mayores gastos de administración y ventas por $5.505 millones en los estados financieros a marzo de 2013, con efecto neto de impuestos de $4.404 millones. Se aprobó la designación de KPMG Auditores Consultores Limitada como la E
Hecho esencial: Norte Grande S.A. acuerda modificar el diario de publicaciones sociales en junta extraordinaria de accionistas el 27/09/2013.
Besalco informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que su filial Besco ha suscrito un Memorándum de Entendimiento para vender a Graña y Montero la totalidad de su participación accionaria en Norvial S.A. por US$19.2 millones, lo que generaría una
SalfaCorp S.A. fija en $645,3 el precio de las 37.400.134 acciones de pago ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Sociedad que se encuentran pendientes de suscripción y pago. Las acciones no suscritas serán ofrecidas nuevamente a los accionista
CMPC paraliza operaciones de planta productora de papel periódico de su filial Papeles Río Vergara en Nacimiento, VIII Región, a partir del 30 de noviembre de 2013, debido al aumento de los costos de producción derivado del precio de la energía eléctrica.
Codelco informa huelga legal de 1.122 trabajadores de la División Salvador, afectando operaciones no relacionadas. Efectos en producción y resultados aún no cuantificados. HE-141/13.
Embotelladora Andina S.A. informa colocación de bonos desmaterializados y al portador por UF 5 millones, con tasas de colocación de 3,28% y 3,76%, respectivamente. Los fondos se destinarán a refinanciar pasivos y otros fines corporativos. Colocadores: BTG
INDISA comunica renuncia de Teresita Marchant Orrego como Directora de la Compañía por motivos personales y designación de Eduardo Pérez Marchant como nuevo Director. Hecho Esencial inscrito en Registro de Valores de la SVS N° 110.
E.CL comunica hecho esencial: firma contrato con Sociedad GNL Mejillones para recibir gas natural licuado en su terminal receptor en Mejillones. Volumen contractual de 14.5MMBtu en 2013, 17.4MMBtu en 2014 y 14.5MMBtu de 2015 a 2026. Anexos regulan uso del
Forus S.A. compró la totalidad de las acciones de Sieteveinte S.A. por $7.366.396.099.-, dedicada a la distribución y/o venta de artículos de marcas como Burton, Skullcandy, Dakine y Alpinestar. Los efectos financieros se informarán próximamente.
Norte Grande S.A. modifica fecha de junta extraordinaria de accionistas. Se celebrará el 27 de septiembre de 2013 a las 12:30 hrs. en el Salón Velásquez del Hotel Kennedy, Avenida Kennedy N° 4,570, comuna de Vitacura. Materias informadas en hecho esencial
AES Gener actualiza su Política de Habitualidad de operaciones con partes relacionadas, según lo dispuesto en la Ley N° 18.045 y la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros. La Política de Habitualidad se encuentra dispo
Codelco invertirá US$ 1.365 millones en el proyecto "Nuevo Sistema de Traspaso Mina Planta" de División Andina, durante los próximos 8 años. El proyecto busca mantener la producción actual de 240 mil toneladas al año de cobre fino y 3,9 toneladas de molib
Norte Grande S.A. citó a junta extraordinaria de accionistas para el 24/09/2013 a las 12:30 horas en el Salón Velásquez del Hotel Kennedy, para dejar sin efecto el aumento de capital acordado en 2011 y aumentar el capital en US$177M.
Habitat distribuirá un dividendo provisorio de $10 por acción a partir del 4 de octubre de 2013, según lo acordado en la junta ordinaria de accionistas del 25 de abril de 2013. Hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Hecho Esencial: Aguas Andinas S.A. celebra Junta Extraordinaria de Accionistas y acuerda modificar estatutos sociales, objeto de la sociedad, duración del Directorio, entre otros. Renueva al Directorio y designa a Felipe Larraín Aspillaga como Presidente
LATAM Airlines Group informa multa de R$114 millones impuesta a Aerolíneas Brasileñas S.A. por el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) en el marco de una investigación global por infracciones a la libre competencia en el mercado de
Hecho Esencial: Renuncia Gerente General de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. a partir del 19/09/2013. Designan a Jorge Cosme Sagnier Guimón como nuevo Gerente General.
Sigdo Koppers S.A. pagará dividendo provisorio de US$12.9M, equivalente a US$0.0120 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio 2013. El pago se realizará a partir del 25 de septiembre de 2013 en las oficinas de SerCor S.A. en Santiago. Los accionist
SMU S.A. complementa hecho esencial de fecha 26/08/2013. El directorio solicitó revisar partidas de gastos del primer semestre 2013 con el mismo período del año anterior. La revisión se encuentra en curso y no se puede concluir que afecte periodos anterio