Emisores relevantes
LATAM Airlines Group S.A. informa inscripción en el Registro de Valores N° 306 y acuerdo marco con Delta Air Lines, Inc. que incluye oferta pública de adquisición de acciones por US$16 por acción y alianza estratégica en rutas non-stop entre EE. UU., Cana
HECHO ESENCIAL: Valter Moro renuncia como Gerente General de Enel Generación Chile S.A. a partir del 1 de octubre de 2019. Michele Siciliano, actual Gerente de Generación Térmica Chile, es designado como su reemplazo.
Bci constituirá una empresa bancaria en Lima, Perú, que será filial de Bci, llamada "Banco Bci Perú". El 99,9% de las acciones serán de propiedad de Bci y el 0,1% de Bci Asesoría Financiera S.A. La constitución y funcionamiento están sujetos a aprobacione
Banco de Crédito e Inversiones (Bci) informa fusión por incorporación de Executive Banking Corporation y Executive National Bank en filiales de Bci, con inversión de US$75 millones, representando un 0,84% de la capitalización bursátil de Bci. La transacci
HECHO ESENCIAL: Sonda vendió su participación del 50% en Transacciones Electrónicas Dos S.A. a Inversiones FOC Dos Limitada, generando una ganancia de $25.500 millones en los Estados Financieros de SONDA S.A. correspondientes al ejercicio 2019. La desinve
Corporación Nacional del Cobre de Chile
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Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
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PE-172/2019
Santiago, 24 de septiembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Fijnanc
Codelco emitió bonos por US$ 2.000 millones en Nueva York, con tasas de 3,02% y 3,71% a 10 y 30 años respectivamente, y una sobresuscripción de cuatro veces. También lanzó una oferta de compra por US$ 639 millones para bonos con vencimiento entre 2020 y 2
AES Gener adquirirá el 100% de las acciones de Parque Eólico Los Cururos y EPM Transmisión por USD 138 millones. La transacción se enmarca en la estrategia Greentegra de la compañía para incorporar activos de generación renovable.
Quiñenco S.A. informa venta de acciones de sus filiales Inversiones Vita, Banchile Seguros de Vida y Segchile Seguros Generales, por UF 1.334.633 (USD 50 millones aprox.) a CHUBB INA International Holdings y AFIA Finance Corporation. La fecha de cierre no
Enel Américas informa a la CMF que su Directorio acordó abstenerse de colocar las 96.119.166 acciones emitidas con cargo al Aumento de Capital, lo que reducirá el capital de la Sociedad a la cantidad efectivamente pagada al vencimiento del plazo de 1 año.
Cencosud S.A. ofrecerá adquirir bonos emitidos por la sociedad en mercados internacionales por hasta US$900M. La oferta incluye bonos emitidos en 2012, 2015 y 2017.
HECHO ESENCIAL: Enrique Cueto P., CEO de LATAM Airlines Group SA, dejará su cargo después de 25 años a partir del 31 de marzo de 2020. El Directorio ha designado de forma unánime a Roberto Alvo M., actual Chief Commercial Officer, como el nuevo CEO de LAT
CAP informa avance del 85% en construcción del nuevo cargador de barcos en Puerto Guacolda 2, estimando reinicio de operaciones en 60 días. Despacho alternativo de productos ha sido menor al estimado, proyectándose embarque total entre 11 y 12 millones de
Banco Santander informa a la Comisión para el Mercado Financiero su decisión de operar Tarjetas de Pago, según lo dispuesto en la Ley 18.045 y normas administrativas. Gerente General Subrogante firma comunicado. Teléfono (56 2) 2320 3000 - Santiago - www.
Cencosud Shopping S.A. informa la colocación en el mercado local de los Bonos Serie C y E por un total de 9 millones de UF, con tasas de interés de 0,47% y 1,08% respectivamente. Los fondos se destinarán a prepagar créditos intercompañía con su matriz Cen
HECHO ESENCIAL: Empresas CMPC S.A. distribuirá dividendo provisorio N° 271 de $8 por acción a partir del 26/09/2019, con cargo a la Utilidad Líquida Distribuible del ejercicio 2019.
Inversiones La Construcción S.A. informa colocación de Bonos Serie I y J en el mercado local por UF 2.000.000 cada uno, con vencimiento el 15 de junio de 2027. La tasa de colocación de la Serie I fue de 0,36% y la demanda fue 2,8 veces el monto de colocac
HECHO ESENCIAL: Enel Generación Chile informa adquisición del 2,63% de acciones de Gasatacama Chile por US$20.197.404, equivalente a US$1.886,55 por acción. Fusión impropia se realizará a partir del 01.10.19. Formalización de trámites posteriores a la fus
Enel Américas S.A. informa que se suscribieron y pagaron 408.826.391 acciones, representativas del 80,96% del total de acciones ofrecidas en el segundo período de opción preferente para suscribir 504.945.557 acciones emitidas con cargo al Aumento de Capit
Viña Concha y Toro repartirá un dividendo provisorio N° 276 de $3,50 por acción, con cargo al Fondo de Reserva de Futuros Dividendos. El pago se realizará a partir del 27 de septiembre de 2019 a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas de l
Norte Grande S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero que se distribuirá un dividendo provisorio de US$2.094.217,20, equivalente a US$0,000019764 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019. El pago se realizará a partir del 25
Enel Generación Chile S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero sobre la fusión impropia con Gasatacama Chile S.A. al adquirir el 2,63% de las acciones de Enel Chile S.A. La operación busca simplificar la estructura corporativa del Grupo GasAt
HECHO ESENCIAL: Clínica Las Condes S.A. informa que Jaime Hagel Cabrera ha sido designado como Gerente General de la sociedad por el Directorio. (29/08/2019)
CODELCO informa a la CMF Chile que a partir del 1 de septiembre de 2019, Rodrigo Barrera Páez será el nuevo Gerente General de la División Ministro Hales. HECHO ESENCIAL. PE-159/19.
Grupo Security S.A. citó a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 3 de octubre de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, Santiago. Se tratarán temas como la actualización y ajuste del capital estatutario, aumento
Banco Santander Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero sobre la aprobación de contratos de prestación de servicios tecnológicos con Santander Global Technology S.L. en sesión ordinaria del directorio. Los contratos se ajustan a los precios
Santander informa a la CMF que se aprobó la adquisición del 51% de las acciones emitidas por Santander Consumer Chile S.A. en Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sigdo Koppers S.A. pagará un dividendo provisorio de US$7.7 millones, equivalente a US$0.007169 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019. El pago se efectuará a partir del 25 de septiembre de 2019 en las oficinas de SerCor S.A. Los accion
Cencosud Shopping S.A. informa que en su Junta Extraordinaria de Accionistas se eligió un nuevo Directorio y se aprobó la compra de acciones de propia emisión para un plan de retención de ejecutivos.
CSAV comunica el nombramiento de Alberto Alemán Zubieta como director reemplazante por fallecimiento de Gonzalo Menéndez Duque, en cumplimiento con la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado
Habitat anuncia dividendo provisorio de $10 por acción, a pagar desde el 4 de octubre a accionistas inscritos hasta el quinto día hábil anterior. Hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero.
Embotelladora Andina suscribe contrato de distribución con Cooperativa Agrícola y Pisquera Elqui y Viña Francisco de Aguirre para distribuir sus productos en varias regiones de Chile. La estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía incluye l
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PE-158/2019
Santiago, 19 agosto 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Parque Arauco informa adquisición del 100% de las acciones de Mall del Centro de Concepción por UF 5.260.000. La operación tendrá efectos positivos en los resultados de Marina.
Ripley Corp S.A. vendió el 100% de las acciones de Mall del Centro de Concepción S.A. a Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. por UF 5.261 millones, generando una utilidad neta de $49 mil millones. Hecho esencial inscrito en Registro de Valores N° 900.
Banco Santander-Chile comunica a la Comisión para el Mercado Financiero que las opiniones de sus directores sobre la adquisición del 51% de las acciones de Santander Consumer Chile S.A. están disponibles en su sitio web y oficina principal.
La coligada AFP Habitat adquirió la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad colombiana administradora de fondos de pensiones y cesantías "Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias" y la totalidad de los derechos sociales de la sociedad colombiana "S
AFP Habitat adquirirá la totalidad de las acciones de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y SUMA Ltda. por 585.000.000.000 de pesos colombianos. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias de Colombia.
Codelco asegura US$ 180 millones en el mercado internacional de capitales y US$ 300 millones en crédito bilateral con Export Development Canada para invertir en sus Proyectos Estructurales. Levanta carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 26 de
Banco de Chile informa que en sesión ordinaria del Directorio, se designó como director titular a Hernán Búchi Buc en reemplazo de Gonzalo Menéndez Duque, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. (230 caracteres)
Hecho esencial: Aguas Andinas informa que Claudio Muñoz Zúñiga ha sido elegido como nuevo Presidente en la sesión extraordinaria de Directorio, tras la renuncia de Guillermo Pickering De la Fuente.
Cencosud Shopping S.A. citó a Junta Extraordinaria de Accionistas el 23/08/19 en Sky Costanera, Santiago. La tabla incluye revocación y elección de miembros del Directorio, autorización para compra de acciones y otros acuerdos necesarios. Hecho esencial r
Banco Santander-Chile comunica a la Comisión para el Mercado Financiero la designación de Deloitte Advisory SpA como evaluador independiente para la adquisición del 51% de las acciones de Santander Consumer Chile S.A. El informe está disponible en www.san
Andinas informa renuncia del Presidente y Director Guillermo Pickering De la Fuente. Se citó a sesión extraordinaria de Directorio para elegir nuevo Presidente y Director. Hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero.
Viña Concha y Toro S.A. ha colocado sus bonos serie T por UF 2.000.000 a una tasa de 1,35% anual. Los bonos tienen vencimiento el 22 de julio de 2044 y devengarán una tasa de carátula anual fija de 1,80%.
CODELCO vende su participación del 37% en GNL Mejillones S.A. a GNL Ameris IPM SpA por US$ 193,48 millones de dólares, como parte del proceso de optimización de activos para fortalecer su posición financiera. La participación había sido categorizada como
CMPC adquirió la totalidad de los derechos sociales de Sepac por 1.312 millones de Reales. La transacción se espera que se cierre en los próximos 120 días y está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil. La adquisic
Enel Américas informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que ha suscrito y pagado un aumento de capital en su filial Enel Brasil por un monto total de 9.475.000.000 BRL (US$ 2.516.266.100), permitiendo el pago de la deuda que Enel Brasil ma
Blumar S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero que el proceso de venta competitiva de la totalidad de las acciones de la compañía ha sido cancelado por el Grupo Las Urbinas y el Grupo Sarquis, debido a que no acordaron las bases del encargo
Banco Santander-Chile convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas el 27/08/2019 a las 17:00 horas en Santiago para tratar adquisición del 51% de acciones de Santander Consumer Chile S.A. y otros temas.
Enel Chile actualiza su Política de Habitualidad, aprobada por unanimidad en su Directorio. Se consideran habituales operaciones financieras con partes relacionadas y de intermediación financiera, así como servicios informáticos, administrativos y de adqu
Viña Concha y Toro S.A. informa que ha presentado la solicitud de cancelación de la inscripción de sus ADR's, ADSSs y acciones ordinarias ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, trayendo consigo el término de sus obligaciones de
Enel Américas informa segundo periodo de suscripción preferente en Chile para accionistas que hayan suscrito y pagado acciones durante el primer periodo. Se ofrecerán preferentemente 504.945.557 nuevas acciones de pago, con derecho a suscribir 0,027706441
Enel Américas informa que se suscribieron y pagaron 18.2 mil millones de nuevas acciones, representativas del 97.3% del total emitido en el aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas. Se realizará un segundo período de suscripción
Besalco S.A. pagará un dividendo provisorio de $2 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, que totaliza $1.152.345.328. El pago se efectuará a partir del 8 de agosto de 2019 y tendrán derecho a percibirlo aquellos accionistas que figuren
Parque Arauco informa a la Comisión para el Mercado Financiero la adquisición del 52,5% del Fideicomiso P.A. Alegra Barranquilla por parte de PASA Colombia, por un valor estimado de COP 114.600.941.279 (aproximadamente US$36 millones). La operación incluy
CODELCO informa a la CMF Chile que ha designado a partir del 1 de septiembre de 2019 a los siguientes ejecutivos principales: Mauricio Barraza Gallardo como Vicepresidente de Operaciones Centro Sur, Nicolás Rivera Rodríguez como Gerente General División C
24 JUL 2019: Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. informa la renovación del Directorio en la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas, eligiendo a Felipe Larraín como Presidente y a Alberto Muchnick como Vicepresidente. Los directores Luis Enrique Alam
Embotelladora Andina y Coca-Cola Embonor negocian contrato de distribución con Cooperativa Agrícola y Pisquera Elqui y Viña Francisco de Aguirre para diversificar su portafolio de productos. La eventual suscripción del contrato está sujeta a acuerdos y ap
LATAM Airlines Group emitió bonos garantizados por US$200M con vencimiento en 2026, a una tasa de interés inicial de 7,000% anual y un rendimiento al vencimiento del 5,979%. Los bonos serán garantizados por LATAM y financiarán el rescate voluntario parcia
CODELCO informa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que ha nominado a Octavio Araneda Osés como Presidente Ejecutivo, quien asumirá el cargo el 01/09/2019 en reemplazo de Nelson Pizarro Contador, quien ha presentado su renuncia voluntaria.
SONDA S.A. colocó bonos corporativos por 3MM UF a 10 años plazo y tasa de 1,34%. Los recursos serán destinados al Plan Estratégico 2019-2021 de la compañía por un total de US$360MM.
Forus S.A. y Vans Inc. han suscrito un contrato para la distribución en Chile de los productos de la marca Vans. La operación comercial comenzará el 01 de agosto próximo. FORUS busca sumar 20 tiendas al 2022 y fortalecer su cartera de marcas online sumand
Quiñenco S.A. informa nombramiento de Pablo Granifo Lavín en reemplazo de Gonzalo Menéndez Duque en el Directorio de la Sociedad.
CMPC comunica a la Comisión para el Mercado Financiero que Inversiones CMPC ha colocado bonos por 2.5MM UF, con vencimiento en 2029 y tasa de 1.22% anual. Los recursos serán destinados a refinanciar bonos corporativos y financiar proyectos ambientales.
Banco de Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero el fallecimiento del Director Titular Gonzalo Menéndez Duque, como Hecho Esencial.
Cencosud Shopping S.A. informa colocación de 472 millones de acciones de pago a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. Hecho esencial registrado en el Registro de Valores N° 1.164.
Enel planea aumentar su participación en Enel Américas en un 5%, adicional a su participación actual del 56,8%. Para ello, ha suscrito dos acuerdos swap con una entidad financiera para adquirir acciones ordinarias y American Depositary Shares. Los efectos
Codelco informa a la CMF Chile que los trabajadores de los Sindicatos Rol B N°1, 2 y 3 de la División Chuquicamata aceptaron la "Oferta Final Mejorada" tras la aprobación con el 77%, 74% y 81% de los votos, respectivamente. Los cerca de 3.200 trabajadores
Banco de Chile informa que en sesión ordinaria del Directorio se designó a Sandra Guazzotti como primer director suplente en reemplazo de Rodrigo Manubens Moltedo, quien renunció al cargo. Hecho Esencial según Ley N° 18.045 y Capítulo 18-10 de Normas de B
Enel Brasil S.A. presentó ante la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil una solicitud de registro de oferta pública de adquisición de acciones de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. La oferta se destinará a las acciones ordinarias
Enel Américas informa aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas, con precio de suscripción de US$0,162108214203236 por acción. Las 18.729.788.686 nuevas acciones deberán ser pagadas al contado en dólares o su equivalente en pesos
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas el 24 de julio a las 15 horas para revocar el actual directorio y designar uno nuevo, a petición del accionista Suez Inversiones Aguas del Gran Santiago Limitada.
Cencosud Shopping informa que su accionista controlador, Cencosud S.A., ha solicitado la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas para renovar íntegramente el directorio de la Sociedad. La solicitud será tratada en la sesión de directorio c
SMU S.A. informa a la CMF la colocación de Bonos Serie W por 1.000.000 UF, a una tasa de interés de 2,06% y vencimiento al 1 de junio de 2040. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad.
Banco Santander Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero sobre la aprobación de contratos de prestación de servicios con sociedades relacionadas, incluyendo difusión, compra de software y modelo de control Iris. Los directores manifestaron l
Enel Américas S.A. comunica a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que su filial argentina, Edesur, ratificó acuerdos con el Estado Nacional argentino en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. La comunicación incluye la síntesis de
Codelco Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero que los Sindicatos N° 1, 2 y 3 de División Chuquicamata han iniciado una huelga legal, afectando a 3200 trabajadores. La División ha continuado su operación, pero se han producido incidentes e
Enjoy S.A. informa a la CMF Chile que se aprobó la modificación del contrato de emisión de las series 1 y J de títulos de deuda vigentes, incluyendo definiciones de Enjoy Mendoza, participación accionaria y relación de Deuda a EBITDA Ajustado. Las modific
SP Clínica informa a la CMF Chile que designó a Jaime Hagel Cabrera como Gerente General subrogante, según Ley de Mercado de Valores y Norma de Carácter General N° 30. Firmado por Andrés Navarro Hacussler A, Presidente de Clínica Las Condes S.A.
Resumen: Clínica Las Condes informa a la Comisión para el Mercado Financiero la renuncia del Dr. Jaime Mañalich Mux como Gerente General, según ley de Mercado de Valores y norma de Carácter General N° 30.
Enel Américas informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que su filial brasileña, Enel Distribución São Paulo, pagó la primera cuota de R$ 250 millones de un acuerdo para terminar un litigio con Eletrobras y CTEEP, comprometiéndose a desemb
AES Gener informa a la Comisión para el Mercado Financiero que la firma del Acuerdo de Desconexión y Cese de Operaciones de las Unidades a Carbón Ventanas 1 y Ventanas 2 no producirá efectos en los resultados de la empresa hasta el año 2022, y a partir de
SONDA S.A. informa emisión de bonos por 3 millones de UF para financiar Plan Estratégico 2019-2021 y emisión de nueva serie de bonos por 1.5 millones de UF para refinanciar Serie E. Plazo máximo de emisión de hasta 10 años.
Banco de Chile informa renuncia de Rodrigo Manubens Moltedo al cargo de Director Suplente. Hecho Esencial.
Banco de Crédito e Inversiones informa hecho esencial: multa de 870 UF por presuntas infracciones a la Ley N° 18.010. Resolución 1569 de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Parque Arauco adquiere el 9% de Arauco Chillán SpA por 238.400 UF, generando una utilidad de $5200 MM después de impuestos.
LATAM Airlines Group informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile sobre la colocación de bonos Serie E por 5 millones de Unidades de Fomento, con vencimiento en 2029 y tasa de colocación de 2,73% anual. Los fondos se destinarán a refinanciami
Banco de Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero que se han suscrito los contratos necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo Marco de Alianza Estratégica con Chubb Seguros Chile y Chubb Seguros de Vida Chile. Los términos del acuerdo se e
Engie Energía Chile comunica acuerdo de retiro de centrales termoeléctricas a carbón con el Ministerio de Energía, comprometiéndose a disminuir el impacto de emisiones y a comunicar la desconexión y retiro de unidades carboneras N°14 y N°15 en la Central
AES Gener S.A. suscribe acuerdo con el Ministerio de Energía de Chile para el retiro definitivo de las unidades a carbón Ventanas 1 y Ventanas 2, con una potencia bruta de 114 MW y 208 MW, respectivamente, en cumplimiento del Acuerdo Climático de París 20
Enel Chile informa acuerdo con Ministerio de Energía para retiro progresivo de unidades generadoras a carbón Tarapacá, Bocamina 1 y Bocamina 2, sujeto a condición suspensiva. Registrarán provisión por impairment por centrales Bocamina 1 y Tarapacá por mon
Enel Generación Chile y Gasatacama acuerdan el retiro progresivo de unidades generadoras a carbón Tarapacá, Bocamina 1 y Bocamina 2. El acuerdo está sujeto a la condición suspensiva que entre en pleno efecto el Reglamento de transferencias de potencia ent
Enjoy S.A. convoca a junta de tenedores de bonos de las series 1 y J para el 17 de junio de 2019 en Santiago, para discutir la modificación de cláusulas del Contrato de Emisión y otros acuerdos.
Norte Grande S.A. repartirá un dividendo provisorio de US$3.3 millones, equivalente a US$0.000031538 por acción, a partir del 20 de junio de 2019. El pago se realizará en pesos chilenos según el valor del dólar observado del 29 de mayo de 2019. Los accion
Norte Grande S.A. informa a la CMF Chile que el comité de directores designó al Sr. Sergio Montes Varas como su presidente en sesión ordinaria. Hecho esencial inscrito en el Registro de Valores N° 408.
Norte Grande S.A. informa a la CMF que el comité de directores designó al Sr. Sergio Montes Varas como su presidente en sesión ordinaria. Hecho esencial registrado bajo el N° 408.
HE-05-2019: SalfaCorp S.A. informa la designación de José Luis Sánchez Santelices como nuevo Gerente Corporativo de Finanzas, a partir del 1 de junio de 2019.
Renuncia Carlos Alberto Mechetti al directorio de Cencosud Shopping S.A. con fecha 27/05/2019. Germán Cerrato, Gerente General, agradece su dedicación y le desea éxito en sus nuevos desafíos. Contacto: [email protected], www.cencosudshopping.cl.
Engie Energía Chile S.A. distribuirá un dividendo provisorio de US$50M, equivalente a US$0,047469416 por acción, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al 21 de junio de 2019. Aviso se publicará el 31 de mayo de 2019 en www.lanacion.cl.