Emisores relevantes
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BESALCO distribuirá un dividendo provisorio de $4 por acción, totalizando $2.304.690.656, pagadero desde el 29 de noviembre de 2022, con 576.172.664 acciones en circulación y derecho hasta el 23 de noviembre de 2022.
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Codelco y Colbún acuerdan desde 2026 suministro de 1,0 TWh/año de energía renovable hasta 2044, transformando su contrato de electricidad, que inicialmente era basado en carbón.
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Colbún y Codelco modifican contrato para que, hasta 2044, Colbún suministrará 1,000 GWh anuales de energía renovable, reemplazando carbón, con transición completa en 2025.
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Empresas La Polar S.A. informa que enfrenta embargo en su sede y cuentas, tras resolución judicial del 25 de octubre, en medio de recursos y recursos judiciales en curso, por un crédito de AFP Capital S.A. en causa C-15102-2011.
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SalfaCorp convoca a junta extraordinaria el 22/11/2022 para emitir 100 millones de acciones, fortaleciendo su estructura financiera ante un backlog de $1.5 billones.
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Cencosud Shopping S.A. distribuirá un dividendo provisorio de $60 por acción desde el 8 de noviembre, con cargo a utilidades 2022, según acuerdo del Directorio.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $17 mil millones, con vencimiento en 2026 y tasa de 7,33%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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LATAM Airlines Group S.A. anuncia que el 3 de noviembre de 2022 será la Fecha Efectiva de su plan de reorganización bajo Capítulo 11, con 73.809.875.794 nuevas acciones y US$175 millones en distribución adicional en efectivo.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $1.000 millones con tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en la Bolsa de Santiago el 25/10/2022.
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Sigdo Koppers S.A. anuncia que Andrés Ignacio Barriga Martínez será Gerente de Finanzas a partir del 19 de noviembre de 2022.
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ENTEL firma acuerdo de compra por UF 10,03 millones (US$ 358 millones) para vender activos de fibra óptica en Chile a InfraCo SpA, controlada por KKR y Telefónica, con cierre esperado en primer semestre 2023.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por 5 millones de UF a una tasa de 3,25%, con vencimiento en 2034, en la Bolsa de Santiago.
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ENTEL negocia la enajenación de activos de fibra óptica en Chile, en una posible transacción con un operador reconocido, sujeta a aprobación de la FNE.
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Empresas La Polar S.A. (Inscripción 806) informa que el 18 de octubre de 2022, el 13 Juzgado Civil de Santiago liquidó un crédito en causa rol C-15102-2011, con plazo de tres días para objetar.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $2.000 millones a una tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en una operación registrada en la CMF bajo el número 11-62017.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $11.000 millones a una tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en una operación realizada el 19 de octubre de 2022.
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CMPC S.A. colocó un Bono Verde de $7,000 millones UF, con tasa de 3,54%, vencimiento en 2042, destinado a refinanciamiento y proyectos ambientales.
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LATAM finaliza emisión de 73,8 mil millones de acciones y bonos convertibles, con 31,3 mil millones de acciones y 6.8 mil millones en bonos aún disponibles, reorganización prevista para el 3 de noviembre
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Grupo Security pagará dividendos de $6,5 por acción, con un monto total de $11.986 millones, en pago efectivo el 3-11-2022 a 3.995 millones de acciones.
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Bci realizó colocación parcial de bonos por UF 180,000 con vencimiento en 1 de abril de 2035 y tasa de 3.11%, comunicada como hecho esencial a la CMF el 13 de octubre de 2022.
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LATAM Airlines Group S.A. anunció un financiamiento de salida de US$2.250 millones, incluyendo líneas de crédito, bonos y créditos puente, con cierre previsto para octubre de 2022, tras su proceso de reorganización bajo Capítulo 11.
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ILC ofrece rescate voluntario de bonos Serie |, J, K por hasta UF 500.000 cada uno, con pago el 14/10/2022, tasa de descuento UF 4,66%, y condiciones específicas para aceptación y prorrateo.
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CCU informa que José Miguel Barros renunció como director el 1 de octubre de 2022 y fue reemplazado por María Gabriela Cadenas hasta la próxima Junta.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $14.2 mil millones a una tasa de 8,38%, con vencimiento en 2026, en una operación registrada en la CMF bajo el número 11-62017.
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LATAM Airlines presenta informe mensual de agosto 2022 tras solicitar protección bajo Capítulo 11 en EE. UU., disponible en www.latamreorganizacion.compublicaciones.
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Banco de Chile cierra venta de Nexus por $8.9 mil millones, transfiriendo control a Minsait Payments Systems Chile S.A., tras cumplir condiciones y aprobación de la CMF y Fiscalía Nacional Económica.
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Banco de Crédito e Inversiones vendió Nexus por $8.9 mil millones a Minsait Payments, tras cumplir condiciones y obtener aprobación de la CMF y Fiscalía.
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Codelco anuncia nuevas designaciones: Nicolás Rivera, Christian Caviedes, Lindor Quiroga y Julio Diaz asumen desde 1 de octubre 2022.
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ENGIE Chile adquirirá el 100% de Alba S.A. por USD 77 millones, incluyendo parques eólicos en Dalcahue, Chiloé, con capacidad total de 152 MW y un proyecto en desarrollo de 151 MW. La operación requiere aprobación de la Fiscalía.
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Mallplaza anunció un dividendo provisorio de $27.440 millones ($14,00 por acción) para 1.96 mil millones de acciones, pagadero desde el 19 de octubre de 2022.
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Codelco informa que Lorena Ferreiro Vidal deja su cargo como Consejera Jurídica y será reemplazada por Susana Rioseco Zorn como Consejera Jurídica Interina.
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Aguas Andinas realizó su 19ª Junta Extraordinaria, renovó directorio con 15 miembros, incluyendo 2 independientes, y eligió a Felipe Larraín como presidente.
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Embotelladora Andina S.A. (RUT 91.144.000-8) distribuirá dividendos provisorios de $29 por acción Serie A y $31.9 por Serie B, pagaderos desde el 28 de octubre de 2022.
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Falabella S.A. aprobó un dividendo provisorio de $22 por acción, pagadero el 19 de octubre de 2022, con un monto total de $55.091.181.838, para 2.504.144.629 acciones.
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Empresas Copec anuncia inversión de US$235 millones en Arauco para construir una línea de MDF en México, añadiendo 300,000 m³ anuales, 150,000 melaminizados, y generando impacto positivo en resultados futuros.
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El 27/09/2022, el Directorio de Clínica Las Condes S.A. designó a María Paz Pareja Ayala como gerente de administración y finanzas, en reemplazo de su cargo interino.
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Bci colocó bonos por $4.5 mil millones a 3 años con tasa de 8.27%, inscriptos en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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Empresas Copec adquirirá Inversiones Blue por aproximadamente $221 mil millones, con aprobación pendiente de la Fiscalía Nacional Económica, financiada con recursos propios y deuda.
toesca.
HECHO ESENCIAL
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSIÓN (RUN 9488)
Santiago, 23 de septiembre de 2021
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Señora Presidenta,
En conformidad a lo disp
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $7.5 mil millones, con vencimiento en 2025 y tasa de 8.20%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $8.500 millones a una tasa promedio de 7,95%, con vencimiento el 1 de abril de 2026, en una operación realizada el 23 de septiembre de 2022.
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Enel Brasil venderá el 99,9% de CELG D a Equatorial por USD 1.400 millones, generando una pérdida de USD 990 millones en Enel Américas. La operación requiere aprobación del directorio el 28/09/2022.
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Habitat distribuirá $15 por acción desde el 14 de octubre y designa a Marisol Bravo como nueva directora, reemplazando a Gustavo Vicuña.
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Bci colocó bonos por $16 mil millones con tasa de 8.16%, vencimiento 1/12/2025, en mercado local, según CMF el 14/09/2022.
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Bci colocó bonos por $15 mil millones con tasa de 8,15%, vencimiento el 1/12/2025, en mercado local, según hecho esencial del 13/09/2022.
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Bci colocó bonos por $17 mil millones con tasa de 8,35%, vencimiento en 2025, en una operación registrada el 23/03/2021 y comunicada el 09/09/2022.
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Banco Santander Chile sancionado con multa de UF 1.500 por exceder límite regulatorio en depósitos en el exterior, corregido al día siguiente, y confirmado por la Comisión para el Mercado Financiero.
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Banco Santander-Chile liquidó bonos por $5.000 millones a una tasa de 8,71%, con vencimiento en 2025, en la colocación realizada el 12 de septiembre de 2022.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $11 mil millones, con vencimiento en 2025 y tasa del 8,4%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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Banco Santander-Chile emite bono en yenes por JPY 3.000 millones a 3 años, tasa 0,65%, liquidación 15/09/2022.
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LATAM inscribe 605.801 millones de acciones y bonos convertibles en el Registro de Valores, con un precio de US$0,01084 por acción, y lanza oferta preferente del 13/09 al 12/10/2022.
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Banco Santander-Chile liquidó bonos por $2.000 millones a 8,69% con vencimiento en 2025, tras colocación el 1 de septiembre de 2022.
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Aguas Andinas convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas el 28/09/2022 para revocar y elegir nuevos directores, tras solicitud de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. con más del 10% de acciones.
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El 31/08/2022, Ripley Inversiones ejerció su derecho de venta en Nuevos Desarrollos, filial de Mallplaza, controlada por Falabella S.A., que posee centros comerciales en 7 regiones de Chile.
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Ripley Inversiones vende acciones en Nuevos Desarrollos, filial de Mallplaza, que posee 7 centros comerciales en Chile, en una operación cuyo precio se determinará con bancos de primera línea.
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Ripley Inversiones ejerció opción de venta en Nuevos Desarrollos S.A., filial de Ripley Corp S.A., con un valor promedio de la compañía definido por dos bancos, y firmará contrato en 30 días.
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El 31/08/2022, el directorio de Inversiones Aguas Metropolitanas solicitó una Junta Extraordinaria para revocar el directorio de Aguas Andinas, tras cambio de control por oferta de Veolia.
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Sigdo Koppers S.A. anunció un dividendo provisorio de US$21.75 millones, con un valor de US$0.0202910 por acción, corregido desde US$0.0202091, para 1.072.050.167 acciones, pagadero el 21.09.2022.
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Sigdo Koppers S.A. anunció un dividendo provisorio de US$21.75 millones (US$0.0202091 por acción) para 1.07 mil millones de acciones, pagadero desde el 21 de septiembre de 2022 en Santiago.
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LATAM Airlines confirma plan de reorganización tras Chapter 11, proyecta US$13.9 mil millones en ingresos en 2027 y reduce deuda a menos de US$7 mil millones en 2022
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LATAM Airlines informó el 29/08/2022 que inició un proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en EE. UU., entregando el informe mensual MOR de julio 2022, disponible en .
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Aguas Andinas S.A. enfrenta demandas por $65.222 millones relacionadas con ESSAL, limitadas a US$ 11.5 millones, que la compañía considera infundadas y que buscará rechazar legalmente.
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Codelco anuncia que Octavio Araneda deja la presidencia ejecutiva el 29/08/2022; será reemplazado por André Sougarret, actualmente con licencia médica, quien será subrogado por Alejandro Rivera.
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Codelco designa a Mary Carmen Llano Aranzasti como Vicepresidenta de Recursos Humanos desde el 1 de octubre de 2022.
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Viña Concha y Toro anunció un dividendo provisional de $4,50 por acción, pagadero desde el 30/09/2022, con 739.550.000 acciones en circulación y utilidades del ejercicio 2022.
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Enel Américas vendió 100% de CGTF a ENEVA por R$ 489.755.891,94 (~USD 96M), valor de empresa R$ 431.583.000 (~USD 85M), con pagos contingentes de R$ 97M (~USD 19M), impactando su resultado en USD 170M.
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Dividendo provisorio N°138 en Chile será de $276,31 por acción, según valor del dólar observado al 23/08/2022.
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Mallplaza (Registro N°1028) colocó bonos por UF 4 millones en dos series: UF 1 millón a 4,65 años y UF 3 millones a 17,05 años, con tasas de UF+3,14% y UF+3,39%, respectivamente, para refinanciamiento e inversiones.
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SMU S.A. anunció un dividendo de $16.267.800.721, equivalente a $2,82270 por acción, con 5.763.205.697 acciones en circulación, tras recompra, y pago en efectivo o vale vista virtual.
Resumen corto:
Sigdo Koppers S.A. anuncia que Gonzalo Cavada dejará su cargo de Gerente de Finanzas el 31 de octubre para ser Gerente General de Magotteaux Group.
Resumen corto:
SMU S.A. repartirá un dividendo provisorio de $16.267.800.721, equivalente a $2,82270 por acción, a partir del 6 de septiembre de 2022, con 5.772.576.856 acciones en circulación.
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Inversiones La Construcción S.A. anunció que su filial Banco Internacional S.A. podrá adquirir el 51% de Autofin S.A., sujeto a aprobaciones regulatorias, sin efectos financieros aún determinados.
Resumen corto:
Falabella S.A. emitió bonos por UF 4 millones (UF 3.000.000 y UF 1.000.000) a 10 años, con tasas de UF + 2,81% y UF + 2,69%, destinados a refinanciamiento y financiamiento de inversiones.
Resumen corto:
CAP S.A. designa a Nicolás Burr García de la Huerta como nuevo Gerente General, efectivo desde el 1 de septiembre de 2022.
Resumen corto:
LATAM Airlines inicia proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en EE.UU., presenta informe mensual de junio 2022, disponible en .
Resumen corto:
Ripley S.A. pagará UF 283,979 a Tottus S.A. tras fallo judicial peruano; Corte de Lima rechazó demanda de nulidad del laudo arbitral N°622-2019-CCL.
Resumen corto:
CAP S.A. anunció un dividendo provisorio N° 138 de US$0,292244 por acción, pagadero desde el 29 de agosto, en dólares o pesos, con un monto total de US$43.675.254,45, para 149.448.112 acciones.
Resumen corto:
CMPC S.A. distribuirá un dividendo provisorio de US$ 0,0761 por acción a partir del 1 de septiembre de 2022, pagadero en dólares o pesos chilenos, según solicitud del accionista.
Resumen corto:
Grupo Security S.A. anunció en agosto 2022 cambios en su directorio y gerencia: renuncias de Francisco Silva y Renato Peñafiel, y nombramientos de Renato Peñafiel como presidente y Fernando Salinas como gerente general.
Besalco S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que distribuirá un dividendo provisorio de $4 por acción, lo que representa $2.304.690.656, con cargo a las utilidades del ejercicio 2022. El dividendo se pagará a partir del 25 de agosto de 2022 y tendrá crédito de impuesto de 1ra. Categoría. Los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 19 de agosto de 2022 tendrán derecho al dividendo.
Resumen corto:
Enel Américas evalúa interés en vender participación en Enel Distribución Goiás, que atiende a 3.27 millones en Brasil; no hay contrato ni autorizaciones firmes aún.
Resumen corto:
CMPC adquiere Grupo P.I. Mabe por US$ 268.6 millones, con pago inicial de US$ 24.6 millones, en una transacción que se cerrará en seis meses y contempla una planta en Puebla, México.
Resumen corto:
Enel Chile vendió 99,09% de Enel Transmisión Chile S.A. a Sociedad Transmisora Metropolitana SpA. por USD 1,345 millones, valor de empresa USD 1,526 millones, estimando un impacto positivo de USD 783 millones en 2022.
Resumen corto:
Banco Santander Chile anuncia que Miguel Mata Huerta deja la Gerencia General desde el 1 de agosto, siendo reemplazado por Román Blanco Reinosa, tras una sesión extraordinaria del directorio.
Resumen corto:
Embotelladora Andina S.A. (RUT 91.144.000-8) distribuirá dividendos provisorios de $29 por acción Serie A y $31.9 por Serie B desde el 26 de agosto de 2022, tras aprobación en junta del 13 de abril.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile aprobó la venta de un predio agrícola de 264 hectáreas a Santander Investment Chile Ltda., en operación aprobada en sesión del 26/07/2022.
Resumen corto:
El 26/07/2022, el Directorio de CLÍNICA LAS CONDES S.A. designó a Ignacio Tapia Hortuvia como gerente general, cargo que ocupaba en calidad de interino desde el 25/04.
Resumen corto:
La opción de rescate anticipado de Bonos Serie E (valor total de 100,000 UF) fue prorrateada a 0,68493, rescatando 196 bonos por 98,000 UF, tras exceder el monto ofrecido.
Resumen corto:
Codelco suspende actividades en Vicepresidencia de Proyectos tras fallecimiento de dos trabajadores, para revisar controles de seguridad, sin afectar la producción.
Resumen corto:
Habitat, Administradora de Fondos de Pensiones, anunció en julio de 2022 la renuncia de Cristián Rodríguez Allendes y Gustavo Vicuña Molina, reemplazados por Luis Rodríguez Villasuso, quien fue designado presidente del directorio.
Resumen corto:
Forus S.A. aprueba dividendo de $58 por acción, total de $14.991 millones, pagadero desde el 12 de agosto de 2022, a accionistas inscritos al 6 de agosto.
Resumen corto:
Clínica Las Condes S.A. ofrece rescate voluntario de bonos Serie E por hasta UF 50.000, con fecha de rescate el 22 de julio de 2022, mediante comunicación escrita antes del 21 de julio.
Resumen corto:
ENGIE Chile anuncia la renuncia de Axel Levéque como Gerente General, efectiva el 30/09/2022, y nombra a Rosaline Corinthien, con experiencia en 3,9 GW hidroeléctrica, 2,7 GW eólica y 1,4 GW solar.
Resumen corto:
SMU S.A. firma contratos de arrendamiento para 21 locales tras aprobación de autoridad, iniciando operaciones y compras, sin impacto financiero aún determinado.
Resumen corto:
El 15/07/2022, Clínica Las Condes (N° 433) anunció la firma de un contrato colectivo de 3 años tras finalizar mediación con sindicato, tras rechazo a oferta previa y proceso iniciado el 1/07.
Resumen corto:
Bci inicia operaciones en Perú como banco de operaciones múltiples, tras autorización de la SBS en abril 2022, y comienza formalmente el 15 de julio de 2022.
Resumen corto:
LATAM Airlines inicia proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en EE. UU., presenta informe mensual de mayo 2022 en www.latamreorganizacion.com, sin reemplazar información financiera regular.
HECHO ESENCIAL: Rodrigo Barrera Páez, Gerente General de División Andina, deja Codelco. Roberto Pasten Jeraldo asume como Gerente General interino de División Andina. (PE-079/2022)
Resumen corto:
CAP S.A. designa a Stefan Franken como Gerente General Interino y aprueba nuevas políticas sobre operaciones con partes relacionadas, en sesión del 7 de julio de 2022, con vigencia indefinida.
Resumen corto:
Codelco levantó reserva sobre contrato de desalinizadora en Tocopilla, inversión de US$ 1.000 millones, que generará 2.700 empleos en 3 años y operará con capacidad inicial de 840 l/s, expandible a 1.956 l/s.