Emisores relevantes
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $16.5 mil millones a una tasa de 6,55%, vencimiento en 2027, en una operación realizada el 28 de noviembre de 2022.
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Enel Américas S.A. no distribuirá dividendo provisorio tras resultados financieros, incumpliendo requisitos de la política de dividendos vigente.
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Enel Américas aprueba su Plan Estratégico 2023-25 con EBITDA de US$11.1-11.6 mil millones y CAPEX de US$5 mil millones; presentación a las 12:00 horas en www.enelamericas.com.
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Enel Chile informa que un acuerdo con Shell podría impactar en USD 500 millones, pendiente de autorizaciones en diciembre, tras modificación contractual en GNL.
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Enel Chile aprueba su Plan Estratégico 2023-25 con un EBITDA de US$ 3,8-4,0 mil millones y CAPEX de US$ 1,7 mil millones; presentación el 28 de noviembre en www.enelchile.cl.
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Enel Chile distribuirá un dividendo provisional de $0,3241 por acción, equivalente al 15% de utilidades líquidas al 30/09/2022, pagadero desde el 27/01/2023, tras acuerdo del directorio.
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Enel Generación Chile S.A. anunció un dividendo provisorio de $2,9056 por acción, equivalente al 15% de las utilidades líquidas al 30/09/2022, a pagar desde el 20/01/2023, con un monto total de $23.831 millones.
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Enel Generación Chile aprueba plan 2023-2025 con EBITDA de US$2.2-2.4 mil millones y CAPEX de US$0.4 mil millones.
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Enel Generación Chile acordó con Shell Global Energy Limited modificar contratos, proyectando un impacto positivo de USD 500 millones antes de impuestos, pendiente de autorizaciones en diciembre.
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Almendral S.A. anunció un dividendo provisorio de $1 por acción, totalizando $18.017.579.131, pagadero desde el 12 de diciembre de 2022.
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Viña Concha y Toro anunció un dividendo provisional de $4,50 por acción, pagadero desde el 27/12/2022, con cargo a utilidades 2022, para 739.010.000 acciones, tras acuerdo del 25/11/2022.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $17.000 millones a una tasa de 6,38%, vencimiento en 2027, en una operación realizada el 24 de noviembre de 2022.
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Inversiones Aguas Metropolitanas distribuirá $17.535 millones como dividendo provisorio, $17.535 por acción, exigible desde el 21/12/2022.
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Aguas Andinas distribuirá $35.000 millones en dividendos provisorios, $5,71993 por acción, exigibles desde el 16/12/2022, tras acuerdo del Directorio en sesión N°535.
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Banco de Chile emite bonos por $40 mil millones a 5 años con tasa de 6,30%.
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Salfacorp S.A. aumenta su capital social de $183.973 millones a $208.973 millones, emitiendo 100 millones de acciones a $250 cada una, destinando fondos a fortalecer su estructura financiera.
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Bci realizó una colocación de bonos por $4.000 millones, con vencimiento el 1 de diciembre de 2026 y tasa del 6,33%, según comunicado CMF 249/2022.
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Enel Américas anuncia plan estratégico 2023-2025 tras evento de Enel SpA, con documento disponible en enel.com.
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Banco de Chile emite bonos por $10 mil millones a 5 años, con tasa de 6,33%, en colocación realizada el 21/11/2022.
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Carozzi S.A. nombra a Sebastián García Tagle como nuevo Gerente General desde el 1 de enero de 2023, tras aceptar la renuncia de José Juan Llugany Rigo-Righi, quien seguirá como director.
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Empresas CMPC S.A. distribuirá un dividendo de US$ 0,08 por acción a partir del 12/12/2022, con un 60% de utilidad líquida en 2022, en pesos chilenos o dólares, según solicitud del accionista.
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Banco de Chile emite bonos por UF 500.000 a 2,60% hasta 2033, inscriptos en el Registro de Valores bajo el número 112015.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $75.000 millones a una tasa de 6,30%, con vencimiento en 2032, en una operación realizada el 18 de noviembre de 2022.
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Clínica Las Condes S.A. firma contrato colectivo de 3 años tras negociación con sindicato, cumpliendo la Ley N° 18.045 y Normas CG 30, en 18/11/2022.
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Empresas La Polar S.A. informa que embargos en bienes y cuentas están en apelación, sin remate ni liquidación ordenada, y que los montos definitivos en disputa aún no se pueden cuantificar.
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Banco Santander-Chile emitió bonos por $5.000 millones a una tasa de 6,25%, con vencimiento en 2027, en una colocación realizada el 16 de noviembre de 2022.
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Codelco anuncia renuncia de Marcos Bastías como Vicepresidente de Proyectos, reemplazado interinamente por Francisco Carrasco y desde el 12 de diciembre por Julio Cuevas.
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LATAM Airlines inscribió en el Registro de Valores N° 306 tras elegir un directorio de 9 miembros en la Junta del 15/11/2022, con Ignacio Cueto como presidente y Bornah Moghbel como vicepresidente.
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Empresas Copec colocó bonos por 3,000,000 UF a 10 años con tasa de 2,65% y otros por 3,500,000 UF a 21 años con tasa de 2,58%, destinados a refinanciar pasivos, sin impacto significativo en sus finanzas.
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Banco Santander Chile colocó bonos por $35,0 mil millones en 2 series: U-6 ($7 mil millones, tasa 6,63%, venc. 2026) y U-7 ($28 mil millones, tasa 6,25%, venc. 2027).
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SMU S.A. anunció un dividendo provisorio de $22.008 millones (75% de utilidades del Q3), equivalente a $3,82 por acción, pagadero desde el 7 de diciembre de 2022, y prorrogó su programa de recompra de acciones por 12 meses.
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Banco de Chile emite bonos por UF 2 millones a 11 años, con tasa de 2,65%, en colocación realizada el 14/11/2022.
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LATAM Airlines presenta informe mensual MOR de septiembre 2022 tras iniciar proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en EE.UU. y cumple con obligaciones regulatorias.
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ENTEL pagará un dividendo provisional de $100 por acción desde el 1/12/2022, totalizando M$30.201.711.300, equivalente al 7,48% de utilidades al tercer trimestre de 2022.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $15 mil millones, con vencimiento en 2026 y tasa de 7,39%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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LATAM Airlines Group S.A. anunció el 3/11/2022 la salida del Procedimiento Capítulo 11, con una Junta Extraordinaria de Accionistas el 15/11/2022 para renovar el directorio y aprobar el plan de reorganización.
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BESALCO S.A. distribuirá un dividendo de $4 por acción, monto total de $2.304.690.656, publicado en Diario Financiero el 10/11/2022, con aviso en el diario el 10/11/2022 (error corregido).
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Banco de Chile emite bonos por UF 6 millones a tasas del 3.20%, con vencimientos en 2034.
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Enel Américas S.A. ingresa el Form 15F ante la SEC para desregistrarse voluntariamente de la Section 12(g) del Exchange Act, efectivo en 90 días, tras haber deslistado en NYSE en junio 2022.
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BESALCO distribuirá un dividendo provisorio de $4 por acción, totalizando $2.304.690.656, pagadero desde el 29 de noviembre de 2022, con 576.172.664 acciones en circulación y derecho hasta el 23 de noviembre de 2022.
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Codelco y Colbún acuerdan desde 2026 suministro de 1,0 TWh/año de energía renovable hasta 2044, transformando su contrato de electricidad, que inicialmente era basado en carbón.
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Colbún y Codelco modifican contrato para que, hasta 2044, Colbún suministrará 1,000 GWh anuales de energía renovable, reemplazando carbón, con transición completa en 2025.
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Empresas La Polar S.A. informa que enfrenta embargo en su sede y cuentas, tras resolución judicial del 25 de octubre, en medio de recursos y recursos judiciales en curso, por un crédito de AFP Capital S.A. en causa C-15102-2011.
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SalfaCorp convoca a junta extraordinaria el 22/11/2022 para emitir 100 millones de acciones, fortaleciendo su estructura financiera ante un backlog de $1.5 billones.
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Cencosud Shopping S.A. distribuirá un dividendo provisorio de $60 por acción desde el 8 de noviembre, con cargo a utilidades 2022, según acuerdo del Directorio.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $17 mil millones, con vencimiento en 2026 y tasa de 7,33%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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LATAM Airlines Group S.A. anuncia que el 3 de noviembre de 2022 será la Fecha Efectiva de su plan de reorganización bajo Capítulo 11, con 73.809.875.794 nuevas acciones y US$175 millones en distribución adicional en efectivo.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $1.000 millones con tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en la Bolsa de Santiago el 25/10/2022.
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Sigdo Koppers S.A. anuncia que Andrés Ignacio Barriga Martínez será Gerente de Finanzas a partir del 19 de noviembre de 2022.
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ENTEL firma acuerdo de compra por UF 10,03 millones (US$ 358 millones) para vender activos de fibra óptica en Chile a InfraCo SpA, controlada por KKR y Telefónica, con cierre esperado en primer semestre 2023.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por 5 millones de UF a una tasa de 3,25%, con vencimiento en 2034, en la Bolsa de Santiago.
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ENTEL negocia la enajenación de activos de fibra óptica en Chile, en una posible transacción con un operador reconocido, sujeta a aprobación de la FNE.
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Empresas La Polar S.A. (Inscripción 806) informa que el 18 de octubre de 2022, el 13 Juzgado Civil de Santiago liquidó un crédito en causa rol C-15102-2011, con plazo de tres días para objetar.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $2.000 millones a una tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en una operación registrada en la CMF bajo el número 11-62017.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $11.000 millones a una tasa de 7,58%, vencimiento en 2026, en una operación realizada el 19 de octubre de 2022.
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CMPC S.A. colocó un Bono Verde de $7,000 millones UF, con tasa de 3,54%, vencimiento en 2042, destinado a refinanciamiento y proyectos ambientales.
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LATAM finaliza emisión de 73,8 mil millones de acciones y bonos convertibles, con 31,3 mil millones de acciones y 6.8 mil millones en bonos aún disponibles, reorganización prevista para el 3 de noviembre
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Grupo Security pagará dividendos de $6,5 por acción, con un monto total de $11.986 millones, en pago efectivo el 3-11-2022 a 3.995 millones de acciones.
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Bci realizó colocación parcial de bonos por UF 180,000 con vencimiento en 1 de abril de 2035 y tasa de 3.11%, comunicada como hecho esencial a la CMF el 13 de octubre de 2022.
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LATAM Airlines Group S.A. anunció un financiamiento de salida de US$2.250 millones, incluyendo líneas de crédito, bonos y créditos puente, con cierre previsto para octubre de 2022, tras su proceso de reorganización bajo Capítulo 11.
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ILC ofrece rescate voluntario de bonos Serie |, J, K por hasta UF 500.000 cada uno, con pago el 14/10/2022, tasa de descuento UF 4,66%, y condiciones específicas para aceptación y prorrateo.
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CCU informa que José Miguel Barros renunció como director el 1 de octubre de 2022 y fue reemplazado por María Gabriela Cadenas hasta la próxima Junta.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $14.2 mil millones a una tasa de 8,38%, con vencimiento en 2026, en una operación registrada en la CMF bajo el número 11-62017.
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LATAM Airlines presenta informe mensual de agosto 2022 tras solicitar protección bajo Capítulo 11 en EE. UU., disponible en www.latamreorganizacion.compublicaciones.
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Banco de Chile cierra venta de Nexus por $8.9 mil millones, transfiriendo control a Minsait Payments Systems Chile S.A., tras cumplir condiciones y aprobación de la CMF y Fiscalía Nacional Económica.
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Banco de Crédito e Inversiones vendió Nexus por $8.9 mil millones a Minsait Payments, tras cumplir condiciones y obtener aprobación de la CMF y Fiscalía.
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Codelco anuncia nuevas designaciones: Nicolás Rivera, Christian Caviedes, Lindor Quiroga y Julio Diaz asumen desde 1 de octubre 2022.
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ENGIE Chile adquirirá el 100% de Alba S.A. por USD 77 millones, incluyendo parques eólicos en Dalcahue, Chiloé, con capacidad total de 152 MW y un proyecto en desarrollo de 151 MW. La operación requiere aprobación de la Fiscalía.
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Mallplaza anunció un dividendo provisorio de $27.440 millones ($14,00 por acción) para 1.96 mil millones de acciones, pagadero desde el 19 de octubre de 2022.
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Codelco informa que Lorena Ferreiro Vidal deja su cargo como Consejera Jurídica y será reemplazada por Susana Rioseco Zorn como Consejera Jurídica Interina.
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Aguas Andinas realizó su 19ª Junta Extraordinaria, renovó directorio con 15 miembros, incluyendo 2 independientes, y eligió a Felipe Larraín como presidente.
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Embotelladora Andina S.A. (RUT 91.144.000-8) distribuirá dividendos provisorios de $29 por acción Serie A y $31.9 por Serie B, pagaderos desde el 28 de octubre de 2022.
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Falabella S.A. aprobó un dividendo provisorio de $22 por acción, pagadero el 19 de octubre de 2022, con un monto total de $55.091.181.838, para 2.504.144.629 acciones.
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Empresas Copec anuncia inversión de US$235 millones en Arauco para construir una línea de MDF en México, añadiendo 300,000 m³ anuales, 150,000 melaminizados, y generando impacto positivo en resultados futuros.
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El 27/09/2022, el Directorio de Clínica Las Condes S.A. designó a María Paz Pareja Ayala como gerente de administración y finanzas, en reemplazo de su cargo interino.
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Bci colocó bonos por $4.5 mil millones a 3 años con tasa de 8.27%, inscriptos en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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Empresas Copec adquirirá Inversiones Blue por aproximadamente $221 mil millones, con aprobación pendiente de la Fiscalía Nacional Económica, financiada con recursos propios y deuda.
toesca.
HECHO ESENCIAL
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSIÓN (RUN 9488)
Santiago, 23 de septiembre de 2021
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Señora Presidenta,
En conformidad a lo disp
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $7.5 mil millones, con vencimiento en 2025 y tasa de 8.20%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $8.500 millones a una tasa promedio de 7,95%, con vencimiento el 1 de abril de 2026, en una operación realizada el 23 de septiembre de 2022.
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Enel Brasil venderá el 99,9% de CELG D a Equatorial por USD 1.400 millones, generando una pérdida de USD 990 millones en Enel Américas. La operación requiere aprobación del directorio el 28/09/2022.
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Habitat distribuirá $15 por acción desde el 14 de octubre y designa a Marisol Bravo como nueva directora, reemplazando a Gustavo Vicuña.
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Bci colocó bonos por $16 mil millones con tasa de 8.16%, vencimiento 1/12/2025, en mercado local, según CMF el 14/09/2022.
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Bci colocó bonos por $15 mil millones con tasa de 8,15%, vencimiento el 1/12/2025, en mercado local, según hecho esencial del 13/09/2022.
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Bci colocó bonos por $17 mil millones con tasa de 8,35%, vencimiento en 2025, en una operación registrada el 23/03/2021 y comunicada el 09/09/2022.
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Banco Santander Chile sancionado con multa de UF 1.500 por exceder límite regulatorio en depósitos en el exterior, corregido al día siguiente, y confirmado por la Comisión para el Mercado Financiero.
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Banco Santander-Chile liquidó bonos por $5.000 millones a una tasa de 8,71%, con vencimiento en 2025, en la colocación realizada el 12 de septiembre de 2022.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos por $11 mil millones, con vencimiento en 2025 y tasa del 8,4%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile emite bono en yenes por JPY 3.000 millones a 3 años, tasa 0,65%, liquidación 15/09/2022.
Resumen corto:
LATAM inscribe 605.801 millones de acciones y bonos convertibles en el Registro de Valores, con un precio de US$0,01084 por acción, y lanza oferta preferente del 13/09 al 12/10/2022.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile liquidó bonos por $2.000 millones a 8,69% con vencimiento en 2025, tras colocación el 1 de septiembre de 2022.
Resumen corto:
Aguas Andinas convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas el 28/09/2022 para revocar y elegir nuevos directores, tras solicitud de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. con más del 10% de acciones.
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El 31/08/2022, Ripley Inversiones ejerció su derecho de venta en Nuevos Desarrollos, filial de Mallplaza, controlada por Falabella S.A., que posee centros comerciales en 7 regiones de Chile.
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Ripley Inversiones vende acciones en Nuevos Desarrollos, filial de Mallplaza, que posee 7 centros comerciales en Chile, en una operación cuyo precio se determinará con bancos de primera línea.
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Ripley Inversiones ejerció opción de venta en Nuevos Desarrollos S.A., filial de Ripley Corp S.A., con un valor promedio de la compañía definido por dos bancos, y firmará contrato en 30 días.
Resumen corto:
El 31/08/2022, el directorio de Inversiones Aguas Metropolitanas solicitó una Junta Extraordinaria para revocar el directorio de Aguas Andinas, tras cambio de control por oferta de Veolia.
Resumen corto:
Sigdo Koppers S.A. anunció un dividendo provisorio de US$21.75 millones, con un valor de US$0.0202910 por acción, corregido desde US$0.0202091, para 1.072.050.167 acciones, pagadero el 21.09.2022.
Resumen corto:
Sigdo Koppers S.A. anunció un dividendo provisorio de US$21.75 millones (US$0.0202091 por acción) para 1.07 mil millones de acciones, pagadero desde el 21 de septiembre de 2022 en Santiago.
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LATAM Airlines confirma plan de reorganización tras Chapter 11, proyecta US$13.9 mil millones en ingresos en 2027 y reduce deuda a menos de US$7 mil millones en 2022
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LATAM Airlines informó el 29/08/2022 que inició un proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en EE. UU., entregando el informe mensual MOR de julio 2022, disponible en .