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HECHO ESENCIAL
CAP S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 131
Santiago, 3 de diciembre de 2021
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° y el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y encontrándome debidamente facultado por el Directorio de CAP S.A. (en adelante la “Compañía”), por medio de la presente comunico a Ud. como hecho esencial lo siguiente:
El Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de ayer, acordó proponer a su filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (“CSH”) la reestructuración de la deuda que ésta mantiene actualmente con su matriz CAP S.A., ascendente al cierre del tercer trimestre del año en curso a la suma de US$290 millones. La Compañía es dueña de más del 99,99% del capital accionario de CSH.
La reestructuración de la deuda se materializaría mediante las siguientes operaciones: (i) la capitalización de parte de los saldos a favor que mantiene la Compañía en contra de CSH por un monto equivalente a US$120 millones; (ii) la reestructuración de parte del saldo remanente a favor de CAP mediante un reconocimiento de lo adeudado por CSH con un compromiso de pago a largo plazo por un monto equivalente a US$100 millones; y (iii) la mantención, bajo ciertos límites, de los saldos remanentes en la cuenta corriente intercompañías existente a la fecha bajo un mandato de administración.
Mediante la referida capitalización y reestructuración de deuda, se busca robustecer financieramente a CSH, mejorando sus métricas de crédito y dándole mayores facilidades de acceso a los mercados financieros, así como la posibilidad de optar a mejores condiciones crediticias con terceros, reducir el monto de las obligaciones y gastos financieros que mantiene actualmente con CAP, y fortalecer su capital de trabajo.
La capitalización y reestructuración de la deuda se someterá a la aprobación de las respectivas instancias corporativas de CSH, que deberán pronunciarse acerca de las operaciones mediante las cuales se llevará a efecto.
A esta fecha no es posible determinar el efecto financiero en los activos, pasivos o resultados de la Compañía, en caso de aprobarse las materias acá señaladas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
DocuSigned by:
Julio Bertrand
Gerente General
CAP S.A.
Cc: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7d418ac8d9179964c26ef2d187663a6VFdwQmVVMVVSWGxOUkZFMFRrUk5ORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
