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HECHO ESENCIAL
CAP S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 131
Santiago, 22 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión a su cargo, el suscrito,
debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial, que con esta fecha CAP
S.A. (la “Sociedad”), ha acordado emitir y colocar en los mercados internacionales bonos por un
monto total de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América)
con vencimiento el año 2031, a una tasa de interés de 3,90% anual (los “Bonos US”), al amparo de la
Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de
América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
Los fondos a ser recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para el
pago de otros pasivos financieros con vencimiento durante el año 2021, así como también para fines
generales del negocio, sin resultar en un incremento material en los niveles de endeudamiento de la
Compañía.
En conformidad con lo establecido en la Circular N°988 de la Comisión, informamos a usted que en
esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la
Sociedad, en el evento de materializarse.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
DocuSigned by:
[ui butrand
21502E74C203416.
JULIO BERTRAND PLANELLA
Gerente General
CAP S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef76dbce63daa746450c12b5ffca3dc3VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRrUmplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
