Resumen corto:
CCAF Los Héroes emitió un bono de UF 2.000.000 a 6 años, con tasa UF+3,60%, vencimiento en 2031, clasificado AA-, para financiamiento social y refinanciamiento.
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9 LOS HEROES.
AÑOS
HECHO ESENCIAL CCAF Los Héroes Inscripción en el Registro de Valores N? 1.009
Santiago, 19 de junio de 2025 N* 328 – 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial colocación de bono corporativo.
De nuestra consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045 y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Comisión, por la presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante CCAF Los Héroes), la siguiente información:
Con fecha de ayer, 18 de junio de 2025, CCAF Los Héroes colocó en el mercado financiero un bono corporativo emitido con cargo a la línea de bonos a 10 años de la entidad, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 29 de septiembre de 2022, bajo el N 1.119, cuyas características principales son las siguientes:
Bono Serie AE (BHERAE0O525)
Monto Nominal: UF 2.000.000
Tasa de Carátula: UF+3,60%
Plazo: 6 Años
Gracia: 3 años
Amortización: semestral en cuotas iguales, a partir del 15 de noviembre de 2028 Pago de Intereses: semestralmente
Vencimiento: 15 de mayo de 2031
Clasificación de Riesgo: AA- (Humphreys) y AA- (ICR Chile).
Los fondos provenientes de la colocación del bono serie AE, se destinarán principalmente al financiamiento de colocaciones de crédito social y al refinanciamiento de pasivos.
Andrés Frmado digitalmente [gnacio faeo Vargas
Vargas se:
López mn
JOMIEPAVL cc.: Archivo Fiscalía
0 LOS HEROES.
AÑOS
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
C.C.A.F. LOS HÉROES
UT
Gerente General ra
Gerencia de División de Planificación y Finanzas Contraloría – Subgerencia de Auditoría QA y CN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=046a0fd7ac023306f7bb14758699b88dVFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNVQwUlJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1750686601
