Resumen corto:
Hecho esencial CCAF Los Héroes: Colocación bono corporativo Serie AC (BHERACO624) por UF 1.000.000, tasa UF+4,80%, plazo 6 años, gracia 3 años, vencimiento 15/06/2030. Destino: capital de trabajo, crédito social y refinanciamiento.
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Q LOS HEROES.
HECHO ESENCIAL CCAF Los Héroes Inscripción en el Registro de Valores N* 1.009
Santiago, 5 de julio de 2024.
N? 449 – 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial colocación de bono corporativo.
De nuestra consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Comisión, por la presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante CCAF Los Héroes), la siguiente información:
Con fecha de ayer, 4 de julio de 2024, CCAF Los Héroes colocó en el mercado financiero un bono corporativo emitido con cargo a la línea de bonos a 10 años de la entidad, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 29 de septiembre de 2022, bajo el N* 1.119, cuyas características principales son las siguientes:
Bono Serie AC (BHERACO624)
Monto Nominal: UF 1.000.000
Tasa de Carátula: UF+4,80%
Plazo: 6 Años
Gracia: 3 años
Amortización: semestral en cuotas iguales, a partir del 15 de diciembre de 2027 Pago de Intereses: semestralmente
Vencimiento: 15 de junio de 2030
Clasificación de Riesgo: AA- (Humphreys) y AA- (ICR Chile).
Los fondos provenientes de la colocación del bono serie AC, se destinarán principalmente al financiamiento de capital de trabajo, a financiamiento de colocaciones de crédito social, a refinanciamiento de pasivos y financiamiento de futuros proyectos.
Q LOS HEROES.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
C.C.A.F. LOS HÉROES lg nacio And res de Firmado digitalmente por Ignacio
Andres de la Cuadra Garreton la Cuad fa Ga rreton Fecha: 2024.07.05 11:59:59 -04’00’
Gerente General
Andrés Firmado Ignacio prestgaco | Vargas as López 11:44:41 -04’00’ JOMFSFAVL cc.: Archivo Fiscalía Gerencia de Administración y Finanzas
Contraloría – Subgerencia de Auditoría QA y CN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f678681c2be3fb85e59c21b53c894d01VFdwQmVVNUVRVE5OUkUweFRYcG5NazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1720218061
