HECHO ESENCIAL CCAF Los Héroes Inscripción en el Registro de Valores N° 1.009
Santiago, 27 de septiembre de 2023 N° 547-2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Hecho Esencial. Suscripción de Contrato de Crédito con International Finance Corporation.
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, por la presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante CCAF Los Héroes), lo siguiente:
Con fecha 26 de septiembre de 2023, CCAF Los Héroes celebró con la International Finance Corporation – IFC, entidad de financiamiento multilateral dependiente del Banco Mundial, un contrato de crédito (el Contrato) hasta por la suma de US$ 35 millones, en dos tramos, de acuerdo con el siguiente detalle:
Tramo 1: Por un monto en capital de hasta US$ 30 millones. Este préstamo se contratará en pesos, moneda nacional, debiendo pagarse a IFC en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile el día hábil bancario anterior a la fecha del correspondiente vencimiento, pudiendo realizarse su desembolso dentro de los próximos tres meses.
Tramo 2: Por un monto en capital de hasta US$ 5 millones. Este préstamo se contratará y pagará en dólares de los Estados Unidos de América.
El capital adeudado en virtud de ambos tramos deberá amortizarse en un plazo máximo de 5 años, con 2 años de gracia, en cuotas semestrales y sucesivas. Los intereses devengados se pagarán semestralmente, el último día de cada periodo de intereses.
Este crédito estará destinado a financiar las colocaciones de crédito social, en los términos contenidos en el Contrato.
El Contrato contiene declaraciones y seguridades, estipulaciones de pago anticipado voluntario, obligaciones de hacer y no hacer, covenants financieros y causales de incumplimiento habituales en este tipo de financiamiento.
Los términos y condiciones del Contrato fueron debidamente aprobados en sesión de Directorio N° 873, ordinaria, celebrada con fecha 25 de julio de 2023.
Finalmente, el Contrato considera un tramo opcional por hasta US$ 25 millones, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde a un Participation Agreement, cuyo otorgamiento, además de las condiciones contractuales, está sujeto a la aprobación previa del Directorio de CCAF Los Héroes y de la Superintendencia de Seguridad Social.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
C.C.A.F. LOS HÉROES
Firmado
Al eja 4 d r digitalmente por O MUÁ o MuÁztoz
Fecha: 2023.09.27
HOZ RojasS 9:00:56 -03’00
Gerente General
GMM CC.: Contraloría – Subgerencia de Auditoría QA y CN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e917c24f196fba93fde9a3c9f430c1f0VFdwQmVVMTZRVFZOUkZGM1QxUlpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1695867001
