HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N” 1.009
Santiago, 15 de junio de 2022.
N* 494-2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Informa colocación de bono corporativo.
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045 y de acuerdo
con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Comisión, por la
presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de Compensación de
Asignación Familiar Los Héroes (en adelante “CCAF Los Héroes”), la siguiente información:
Con fecha de hoy, 15 de junio de 2022, CCAF Los Héroes colocó en el
mercado financiero un bono corporativo emitido con cargo a la línea de bonos a 10 años de la
entidad, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 21
de noviembre de 2016, bajo el N* 843, cuyas características principales son las siguientes:
Bono Serie Y (BHER-Y0422)
Monto Nominal: UF 1.000.000
Tasa de Carátula: UF+4,50%
Plazo: 6 Años
Gracia: 3 años
Amortización: semestral en cuotas iguales, a partir del 20 de octubre de 2025
Pago de Intereses: semestralmente
Vencimiento: 20 de abril de 2028
Clasificación de Riesgo: A (Fitch Ratings) y A+ (ICR Chile).
Los fondos provenientes de la colocación del bono serie Y, se
destinarán principalmente al financiamiento de capital de trabajo, a financiamiento de colocaciones
de crédito social, a refinanciamiento de pasivos y financiamiento de futuros proyectos.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
C.C.A.F. LOS HÉROES
Alejandro
Patricio Muñoz +.
Rojas
Gerente General
JOM/XPM/AVL
CC.: Archivo.
Contraloría – Subgerencia de Auditoría QA y CN
Gerencia de Administración y Finanzas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bfa9f379b14dc0f7772ae527440c454VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUlJlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
