O LOS HEROES.
HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N*1.009
Santiago, 27 de Junio de 2019
y 740,
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Informa colocación de bono
corporativo CCAF Los Héroes.
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al
efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo 10*
de la Ley N” 18.045 y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter
General N* 30 de esta Comisión, por la presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial
respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante “CCAF Los
Héroes”), la siguiente información:
Con fecha 26 del presente, CCAF Los Héroes
colocó en el mercado financiero un bono corporativo emitido con cargo a la línea de bonos a 10
años de la entidad, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero
con fecha 21 de noviembre de 2016, bajo N” 843, cuyas características principales son las
siguientes:
Bono Serie T (BHER-T0519)
Monto Nominal: 40.000.000.000 pesos
Tasa de Carátula: 4,80%
Tasa de Colocación: 3,78%
Plazo: 6 Años
Amortización: semestral en cuotas iguales, a partir del 20 noviembre de
2021
Pago de Intereses: semestralmente
e Vencimiento: 20 de mayo de 2025
Holanda 64
Santiago – Chile
www.losheroes.cl
O LOS HEROES,
e Clasificación de Riesgo: A (Fitch Ratings?) y A (Humphreys).
Los fondos provenientes de la colocación del
bono, serie T, se destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos y financiamiento de
colocaciones de crédito social. Asimismo, cabe mencionar que esta serie se encuentra
incorporada en el segmento de Bonos Verdes y Sociales de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Saluda a Ud. muy atentamente,
CCAF LOS HÉROES
UNI?
AA
Alejandro Muñoz Rojas
Gerente General
<2N,
C Fiscalía
Gerencia de Finanzas
Unidad de Correspondencia
1 Con posterioridad a la inscripción de estas series, el día 20 de junio de 2019 la clasificadora FitchRatings mejora la
categoría de riesgo de la línea N*843 desde A- a A. Holanda 64
Santiago – Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7c8e9209eee8230c6f83c4c47758efbVFdwQmVFOVVRVEpOUkVWM1QxUlJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
