*) LOS HEROES.
Ganas de Vivir
Santiago, 23 de marzo de 2018
wo 468
HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N%1.009
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Informa como Hecho Esencial
suscripción de contrato de refinanciamiento
y reprogramación de créditos con bancos,
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 99 y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18,045 y de acuerdo
con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión,
por la presente comunico a Usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de
Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante “CCAF Los Héroes”) la
siguiente información:
Con fecha 20 del presente, CCAF Los Héroes celebró con Banco de Chile, Itaú
Corpbanca, Scotiabank Chile, Banco Santander-Chile, Banco del Estado de Chile, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile y Banco de Crédito e Inversiones (en adelante
conjuntamente los “Acreedores Partícipes”), un contrato de refinanciamiento y de
reprogramación de créditos (en adelante el “Contrato de Refinanciamiento”), en virtud del
cual CCAF Los Héroes y los Acreedores Partícipes acordaron reprogramar créditos vigentes
por un monto total de $103.236.442.550 por concepto de capital, modificando tanto las
fechas de pago de capital como la tasa de interés aplicable – la que se fijó en el equivalente a
la Tasa TAB Nominal más un margen aplicable de 1,5% anual – y las respectivas fechas de
pago de los mismos.
En términos generales, esta reprogramación contempla el pago de capital a cada
Acreedor Partícipe, en cinco cuotas semestrales, las cuatro primeras por el equivalente al
5% del capital original de los créditos reprogramados y la quinta cuota por el equivalente al
80% del capital original de los créditos reprogramados. La primera fecha de pago de capital
corresponde al 30 de marzo de 2018 y la última de ellas al 30 de marzo de 2020,
Holanda 64
Santiago – Chile
vww.losheroes.cl
*) LOS HEROES.
Ganas de Vivir
El Contrato de Refinanciamiento contiene además y entre otras, cláusulas de
declaraciones y seguridades de CCAF Los Héroes, regulaciones respecto de pagos
anticipados voluntarios y obligatorios, obligaciones de hacer y de no hacer, causales de
incumplimiento y exigibilidad anticipada, mandato de agencia, y otras cláusulas usuales en
refinanciamientos y contratos de esta naturaleza, y no contempla la constitución de
garantías sobre activos de la CCAF Los Héroes.
Como parte de las Obligaciones de Hacer,
las Obligaciones Financieras contempladas en el Contrato son:
l- Cartera Neta sobre Deuda Financiera Neta: Mantener una Cartera Neta medida
sobre Deuda Financiera Neta mayor o igual a 1,4 veces.
2- Patrimonio: Mantener un Patrimonio no inferior a $100,000 millones de Pesos.
3- Nivel de Endeudamiento: Mantener un nivel de endeudamiento neto sobre
Patrimonio igual o inferior a 3,5 veces,
4- Mora de Cartera: Mantener una Mora de Cartera entre 91 y 360 días promedio de
12 meses móviles, no superior a un 6,5% del total de la Cartera.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
HÉROES
CCAF
ejandro Muñoz Rojas
Gerente General
<=
e 1)
Holanda 64
Santiago – Chile
www.Josheross,cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e95c8589adf1e6bcfc4246f246c5bf8VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRYcEpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
