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CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES 2016-07-01 T-18:32

C

e) LOS HEROES,

Gara de Vivir

HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N*1.009

Santiago, 01 de Julio de 2016
w 1280,

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449

Presente

Ref.: Informa colocación de bono corporativo
CCAF Los Héroes.

De mi consideración:

Encontrándome debidamente facultado al
efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo 10? de la
Ley N” 18,045 y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30
de esa Superintendencia, por la presente comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante “CCAF Los Héroes”), la
siguiente información:

Con fecha 01 del presente, Los Héroes colocó en el
mercado financiero un bono corporativo emitido con cargo a la línea de bonos a 10 años de la entidad
inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia con fecha 07 de Marzo de 2012, bajo N” 708,
cuyas características principales son las siguientes:

Bono Serle L (BHERLO616)

Monto: $33.000.000.000

Tasa de Carátula: 6,8%

Plazo: 5 Años

Amortización: semestral en cuotas iguales, a partir del 01 de Diciembre 2018
Pago de Intereses: semestralmente

Vencimiento: 01 de Junio de 2021

Clasificación de Riesgo: BBB+ (Feller Rate) y A- (Fitch Rating)

Los fondos prevenientes de la colocación de los
bonos serie L se destinarán en un cien por ciento al refinanciamiento de sus pasivos.

Saluda a Ud. muy atentamente,

-GLR/AVCh
Fiscalia
Gerencia Administración y Finanzas N
Unidad de Correspondencia Holanda 64
Santiago – Chile
www.losheroes.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a33ef36991ef2f4e4cec4ee356a693bVFdwQmVFNXFRVE5OUkVFMFRrUk5OVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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