e) LOS HEROES.
CAJA DE COMPENSACION
Ganas de Vivir
11 de mayo de 2016
HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N*1.009
Señor y 1 6
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Informa como Hecho Esencial
suscripción de contrato de refinanciamiento y
reprogramación de créditos con bancos.
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 99 y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N? 18.045 y de acuerdo con las
instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, por
la presente comunico a Usted, en carácter de hecho esencial respecto de Caja de Compensación
de Asignación Familiar Los Héroes (en adelante “CCAF Los Héroes”) la siguiente información:
Con fecha 10 del presente, CCAF Los Héroes celebró con Banco de Chile, Itaú
Corpbanca, Scotiabank Chile, Banco Santander-Chile, Banco del Estado de Chile, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile y Banco de Crédito e Inversiones (en adelante conjuntamente los
“Acreedores Partícipes”), un contrato sindicado de refinanciamiento y de reprogramación de
créditos (en adelante el “Contrato de Refinanciamiento”), en virtud del cual CCAF Los Héroes
y los Acreedores Partícipes acordaron reprogramar créditos vigentes por un monto total de
$123.885,713.230 por concepto de capital, modificando tanto las fechas de pago de capital como
la tasa de interés aplicable – la que se fijó en el equivalente a la Tasa TAB Nominal más un
margen aplicable de 1,4% anual – y las respectivas fechas de pago de los mismos.
En términos generales, esta reprogramación contempla el pago de capital a cada Acreedor
Partícipe, en cuatro cuotas semestrales, las tres primeras por el equivalente al 4,167% del capital
original de los créditos reprogramados y la cuarta cuota por el equivalente al 87,499% del capital
original de los créditos reprogramados. La primera fecha de pago de capital corresponde al 29
de septiembre de 2016 y la última de ellas al 30 de marzo de 2018.
El Contrato de Refinanciamiento contiene además y entre otras, cláusulas de declaraciones
y seguridades de CCAF Los Héroes, regulaciones respecto de pagos anticipados voluntarios y
obligatorios, obligaciones de hacer y de no hacer, causales de incumplimiento y exigibilidad
anticipada, mandato de agencia, y otras cláusulas usuales en refinanciamientos y contratos de
esta naturaleza, y no contempla la constitución de garantías sobre activos de la CCAF Los
Héroes,
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CAJA DE COMPENSACION
a /
d ganas de Vivir
Como parte de las Obligaciones de Hacer, las
Obligaciones Financieras contempladas en el Contrato son:
1- Cartera Neta sobre Deuda Financiera Neta: Mantener una Cartera Neta medida sobre
Deuda Financiera Neta mayor o igual a 1,4 veces.
2- Patrimonio: Mantener un Patrimonio no inferior a $100.000 millones de Pesos.
3- Nivel de Endeudamiento: Mantener un nivel de endeudamiento neto sobre Patrimonio
igual o inferior a 3,5 veces,
4- Mora de Cartera: Mantener una Mora de Cartera entre 91 y 360 días promedio de 12
meses móviles, no superior a un 6,5% del total de la Cartera.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
CCAF LOS HÉROES
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Santiago – Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6ffd1f02130995bea8bff334bc117cfVFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeVRXcEZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
