La Araucana – HÁS COI CA —
HECHO ESENCIAL CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA Inscripción Registro de Valores N° 1.043 GGEN 0404 Santiago, 02 de octubre de 2023
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449 – piso 12 Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.043, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión del año 1989, y encontrándome debidamente facultado por el Directorio de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en adelante La Araucana C.C.A.F. o La Araucana, por medio de la presente comunico a Ud. como hecho esencial lo siguiente:
Que, con esta fecha y a solicitud de La Araucana C.C.A.F., Banco de Crédito e Inversiones en su calidad de representante de los tenedores de bonos de las Series F y G, todos emitidos por La Araucana, ha convocado a junta de tenedores de bonos de ambas series a celebrarse el día 17 de octubre de 2023 a las 12:00 horas, por medios tecnológicos que permitirán la participación y votación a distancia, sin perjuicio de que para efectos legales se fijó el domicilio de la reunión en calle Merced N° 472, piso 4, comuna y ciudad de Santiago.
Las materias a tratar en la mencionada junta se señalan en el aviso de citación publicado en la edición de hoy del Diario Financiero, que se adjunta a la presente comunicación. Los siguientes avisos de citación serán publicados en el mismo diario los días 4 y 6 de octubre del presente.
Saluda atentamente a usted,
FRANCISCO ANC SEPULVEDA.
SEPULVEDA 523 0.02 21:24:12 RAMIREZ A
FRANCISCO SEPÚLVEDA RAMÍREZ Gerente General
www.laaraucana.cl O) W4 CAJALAARAUCANA 1600 422 8100
CITACIÓN JUNTA DE TENEDORES DE BONOS
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA
Inscripción de Registro de Valores N° 1.043 Bonos Serie F y Serie G
Banco de Crédito de Inversiones, en su calidad de representante de los tenedores de los bonos de las Serie F y Serie G (el Representante), emitidos por Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (La Araucana o el Emisor), según contrato de emisión de bonos otorgado por escritura pública de fecha 25 de julio de 2019, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo bajo el repertorio número 12.245-2019 (el Contrato de Emisión), a solicitud del Emisor, cita a los tenedores de bonos de la serie F (la Serie F) y de la serie G (la Serie G) a junta de tenedores de bonos (en adelante, los Bonos y la Junta, respectivamente) a celebrarse el día martes 17 de octubre de 2023, a las 12:00 horas, por medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia según se indicará más adelante, sin perjuicio de que para efectos legales el Representante fija el domicilio de la reunión en calle Merced N° 472, piso 4, comuna y ciudad de Santiago.
La Junta tendrá por objeto someter las siguientes materias a consideración de los Tenedores de Bonos:
A. Tomar conocimiento de la propuesta del Emisor para obtener financiamiento (el Financiamiento de Salida), con el objeto de refinanciar el capital y los intereses pendientes de pago y de sus demás obligaciones, incluyendo los Bonos, bajo el Acuerdo de Reorganización Judicial de fecha 10 de marzo de 2016, del que La Araucana es parte, según consta en autos rol C-28.472-2015 ante el 25 Juzgado Civil de Santiago (el Acuerdo), mediante una combinación de pago en dinero, canje, novación, dación en pago u otros modos de extinguir obligaciones.
B. En caso de que sea necesario, tomar conocimiento y aprobar una eventual modificación del texto de las garantías hipotecarias vigentes en favor de los tenedores de los Bonos y de los demás acreedores bajo el Acuerdo, con el objeto de incorporar como nuevas obligaciones garantizadas aquellas que contraiga La Araucana bajo uno o más instrumentos de deuda emitidos o celebrados bajo el Financiamiento de Salida.
C. Tomar conocimiento y aprobar el alzamiento de la prenda sobre créditos sociales constituida bajo el Acuerdo, y un mecanismo que permita vender, endosar y transferir una parte de dicha cartera a BCI Securitizadora S.A., entidad que emitirá un bono securitizado bajo el Financiamiento de Salida.
D. Facultar al Representante para asistir y votar en la junta de acreedores de La Araucana que se celebre ante el tribunal competente, con el objeto de decidir acerca de las modificaciones al Acuerdo antes desc
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