La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N” 1043
GGEN N*0387
Santiago, 26 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N*1449, piso 1.
SANTIAGO
Ref.: Comunica Colocación de Bonos
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N? 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N? 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta Superintendencia el siguiente hecho
esencial.
Con fecha 26 de Marzo, nuestro agente colocador, BCI Corredor de Bolsa, terminó de colocar el Bono
Corporativo de CCAF La Araucana, código BCCA-E0115, no prepagable y clasificado en categoría A,
por un total de $50.000 millones nominales, con vencimiento en Enero de 2022.
La colocación de la totalidad de la emisión se efectuó hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo
la modalidad de remate holandés, a una tasa de 6,19%, inferior en 11 puntos básicos a la tasa de
inscripción de 6,30%, al alcanzarse una demanda superior al 121% del monto ofrecido.
Con esta colocación, CCAF La Araucana cumple su propósito de diversificar sus fuentes de
financiamiento, contando ahora entre sus financistas a múltiples fondos mutuos, fondos de pensiones,
fondo de cesantía, fondos de inversión privados, corredores de bolsa, bancos y compañías de seguros
de vida, de seguros de crédito y de seguros generales e inversionistas privados. Asimismo, producto de
su mayor plazo al vencimiento, el bono corporativo permite mejorar sustancialmente el calce de flujos
de activos y pasivos. .
Saluda atentamente a usted,
MAURICIO EANS CUA
Gefente*General
www.laaraucana.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fadc0e564d1078862bd85a5f3a607ef5VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcGpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
