La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N? 1043
GGEN N*0098
Santiago, 02 de Febrero de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N*1449, piso 1.
SANTIAGO
Ref.: Comunicado Hecho Esencial
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta Superintendencia el siguiente hecho
esencial.
Con fecha 01 de Febrero de 2012, nuestro agente, Banco BCI, inició la colocación del segundo Bono
Corporativo de CCAF La Araucana, Código BCCAR-B, no prepagable y clasificado en categoría A,
colocando en bolsa un total de $15.000 millones nominales, con vencimiento en Septiembre de 2016.
La colocación por $15.000 millones se llevó a cabo en remate holandés a una tasa anual de 6,70%,
luego de recibirse ofertas por 1,67 veces el monto a colocar.
Con esta colocación, CCAF La Araucana intensifica su propósito de diversificar sus fuentes de
financiamiento, contando ahora entre sus financistas a múltiples fondos mutuos, fondos de pensiones,
fondo de cesantía, fondos de inversión privados, corredores de bolsa, bancos y compañías de seguros
de vida, de seguros de crédito y de seguros generales e inversionistas privados. Asimismo, producto de
su mayor plazo al vencimiento, este segundo bono corporativo permite mejorar sustancialmente el
calce de flujos de activos y pasivos.
Saluda atentamente a usted,
Ñ FERN ASALVA
Gerente General Subrogante
www.laaraucana.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4b67ff6f2227bb98a7329def15aec69dVFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNFRtcEJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909