La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N? 1043
GGEN N*0172
Santiago, 30 de Marzo de 201 |
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O” Higgins N*1449, piso 1.
SANTIAGO
Ref.: Comunicado Hecho Esencial
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N? 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta Superintendencia el siguiente hecho
esencial.
Con fecha 30 de Marzo, nuestro agente, Banco Itaú, terminó de colocar el Bono Corporativo de CCAF
La Araucana, no prepagable y clasificado en categoría A, por un total de $45.000 millones nominales,
con vencimiento en Noviembre de 2015.
El pasado Jueves 24 se hicieron colocaciones por $10.000 millones a una tasa nominal anual de 7,50%
(110 puntos básicos sobre el BCP5 de 6,40%), luego de recibirse ofertas por 3,25 veces el monto a
colocar. Finalmente, hoy Miércoles 30 de Marzo se colocó el saldo de $15.000 millones al 7,44% (107
puntos básicos sobre el BCP5 de 6.37%), recibiéndose ofertas por 2,09 veces el monto a colocar.
Con esta colocación, CCAF La Araucana cumple su propósito de diversificar sus fuentes de
financiamiento, contando ahora entre sus financistas a múltiples fondos mutuos, fondos de pensiones,
fondo de cesantía, fondos de inversión privados, corredores de bolsa, bancos y compañías de seguros
de vida, de seguros de crédito y de seguros generales e inversionistas privados. Asimismo, producto de
su mayor plazo al vencimiento, el bono corporativo permite mejorar sustancialmente el calce de flujos
de activos y pasivos.
(>
orar CUADRA
A Gerente General Subrogante
C Ms V/Ipi
dj.: Lo Indicado
Saluda atentamente a usted,
www.laaraucana.clÍ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fd53436441061ea62bb0f48bac98d536VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRYcG5NVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
