La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
GGEN 0783
Santiago, 01 de Diciembre de 2010
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Fernando Coloma Correa
Presente
Ref.: Comuni ha ncial
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N? 18,045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Superintendencia como hecho esencial, que
con fecha 01 de diciembre de 2010, La Araucana colocó bonos en el mercado local, de la Serie A,
código nemotécnico BCCAR-A, con cargo a la línea de bonos a 10 años plazo, inscrita en el Registro
de Valores bajo el N* 645, en pesos, por la suma de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos).
Dichos bonos se colocaron a 5 años plazo, con una tasa de interés de carátula de 7% y con una TIR de
6.9% (Precio 100,39%) y un spread de 116 puntos básicos. El monto total a recibir alcanza a
$10.070.670.577 (diez mil setenta millones seiscientos setenta mil quinientos setenta y siete pesos).
En la colocación, actuó como Agente Colocar ITAU Corredores de Bolsa.
Saluda atentamente a usted,
Gerente Géneral Subrogante
27-20
A4ij.: Lo Indicado
www.laaraucana.cl
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