Resumen corto:
Caja Los Andes colocó bonos en Japón por JPY 5,000 millones a 3 años con tasa de 2,62%, sin registro en FSA ni CMF, para financiar operaciones de crédito social.
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CAJA LOS ANDES
Santiago, 13 de febrero de 2026 Carta N* 26 CMF
HECHO ESENCIAL Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N*959
Señora
Solange Berstein Jauregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1.449, Piso 8 Presente
Señora Presidenta:
De conformidad con los Artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley N*18.045, de Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30, de esta Comisión, y debidamente facultado por el Directorio de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (CCAF Los Andes), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de CCAF Los Andes, sus negocios, sus valores y la oferta de ellos, la siguiente información:
En carácter complementario a nuestro Hecho Esencial comunicado con fecha 5 de febrero de 2026, CCAF Los Andes con fecha 13 de febrero de 2026, colocó Bonos en el mercado japonés (Bono Samurai), por un monto total de JPY5.000.000.000, con vencimiento a 3 años, y una tasa cupón de 2,62% (en adelante, los Bonos)
Con tal objeto, CCAF Los Andes celebró, en calidad de emisor (issuer), un contrato de compraventa de bonos en idioma inglés, regido por las leyes de Japón, de fecha 5 de febrero de 2026 denominado Bond Purchase Agreement con SMBC Nikko Securities Inc. en calidad de estructurador (arrangen).
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos se destinarán a financiar o refinanciar operaciones asociadas al régimen de crédito social.
Reiteramos, conforme nuestro Hecho Esencial de antecedentes, que los Bonos no serán objeto de registro ante la Financial Servicies Agency (FSA) de Japón, ni ante la CMF y, en consecuencia, no serán objeto de oferta pública ni en Japón ni en la República de Chile.
Saluda atentamente a Usted,
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
ESCBR ;
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d95644bcbdd3a2feb9e625da8b8aea00VFdwQmVVNXFRWGxOUkVWNFRWUlJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1771002601
