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CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES 2015-12-17 T-21:43

C

Santiago, 18 de diciembre de 2015

HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N* 959

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1 449, Piso 8
Presente

Señor Superintendente

De conformidad con los Articulos 9 y 10* inciso 2? de la Ley N* 18,045, de Mercado de
Valores, y la Norma de Carácter General N? 30, de esa Superintendencia, y debidamente facultado,
comunico a Ud, en carácter de hecho esencial, la siguiente información relativa a Caja de
Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (“CCAF Los Andes”):

Con fecha 17 de diciembre de 2015, CCAF Los Andes efectuó una colocación de bonos
Serie J y Serie L, con cargo a la línea de bonos a 10 años mscrita bajo el N* 818 en el Registro de
Valores, con fecha 7 de agosto de 2015. El monto de capital de la colocación de la Serie J es de
UF814.000, y su tasa efectiva es de 5,2%, en tanto su tasa de carátula es de 3,75%, con vencimiento
el 1% de junio de 2019. Por su parte, el monto de capital de la colocación de la Serie L es de UF
3,700.000, y su tasa efectiva es de 5,5%, en tanto su tasa de carátula es de 4%, con vencimiento el
1% de diciembre de 2020,

Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán en su totalidad al refinanciamiento
de pasivos para financiar el régimen de crédito social de CCAF Los Andes.

BCI Corporate de Investment Banking fue el estructurador de esta operación y actuó como
agente colocador y asesor financiero de CCAF Los Andes.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

z y
Caja de Compensación 4 Asignación Familiar de Los Andes

C.C. Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander-Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=deb70d459afeea7f25c2db77022b45bbVFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRXcE5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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