Caja CT
Los Ándes
. SOMOS CChC
Santiago, 16 de abril de 2015
HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N“959
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1.449, Piso 8
Presente
Señor Superintendente:
De conformidad con los Artículos 9 y 10% inciso 2? de la Ley N” 18.045, de Mercado de
Valores, y la Norma de Carácter General N? 30, de esa Superintendencia, y debidamente facultado,
comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la siguiente información relativa a Caja de
Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (“CCAF Los Andes”):
Con fecha de hoy, CCAF Los Andes ha efectuado una colocación de bonos Serie I, con
cargo a la línea de bonos a 10 años inscrita bajo el N” 488 en el Registro de Valores, con fecha 7 de
diciembre de 2006. El monto de capital de la colocación es de $43.500.000.000 (cuarenta y tres mil
quinientos millones de pesos), y su tasa efectiva es de 5,25%, en tanto su tasa de carátula es de
5,2%, con vencimiento el 15 de septiembre de 2018.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán en su totalidad al refinanciamiento
de pasivos para financiar el régimen de crédito social de CCAF Los Andes.
BCI Corporate $: Investment Banking fue el estructurador de esta operación y actuó como
agente colocador y asesor financiero de CCAF Los Andes.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
h NN
Nelson Mauricio Ko:
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Lós “Andes
mono /mbz
C.C. Representañte E Tenedores de Bonos – Banco de Chile
E ES sz Sucursales E 6005100000 JQ cajalosandes.cl e e pe > fat s MUefos Mejor
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