HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE
Inscripción en el Registro de Valores N*1.167
Santiago, 14 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9” y 10? inciso segundo
de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N*30 de esa
Comisión, comunicamos a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que con fecha de hoy miércoles 14 de
abril fue publicado en el diario El Mercurio, el aviso relativo a la opción de rescate anticipado
voluntario de bonos Serie A con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de esa
Comisión con fecha 13 de agosto de 2019 bajo el número 956. Dicha opción de rescate anticipado
voluntario se ofrece a todos los tenedores de Bonos Serie A, actualmente en circulación, por un monto
de $6.600.000.000 por concepto de valor nominal, todo ello de conformidad a lo dispuesto al artículo
130 de la Ley 18.045, en la forma, fechas y condiciones detalladas en el referido aviso, que además
se adjunta a la presente comunicación.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Firmado digitalmente por
Christian Alvaro christian Alvaro Cambara
“ia aj Lodigiani
Camba ra Lod 19 lani Fecha: 2021.04.14 09:47:03 -04’00’
Álvaro Cámbara Lodigiani
Gerente General
Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE
SEPTIEMBRE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 1.167
OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIE A
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE.
(“Caja 18”), Rol Único Tributario N’ 82.606.800-0, inscrita en el Registro de Valores bajo el N’1.167,
domiciliada en Nataniel Cox N*125, comuna y cuidad de Santiago, informa a los tenedores de sus
Bonos Serie A emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de
la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 13 de agosto del año 2019 bajo el N*956
(“Bonos Serie A”), que ofrece una opción de rescate anticipado voluntario a todos los
tenedores de Bonos Serie A actualmente en circulación por un monto total de hasta
$6.600.000.000 por concepto de valor nominal, todo ello conforme a lo dispuesto en el
artículo 130 de la Ley N*18.045, Ley de Mercado de Valores, según se detalla más adelante
(la “Opción de Rescate”).
El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A se realizará a través de Larraín Vial
S.A. Corredora de Bolsa (el “Mandatario”), de acuerdo a los términos y condiciones que
se indican a continuación:
1) La Opción de Rescate anticipado voluntario se concede en idénticas condiciones a
todos los tenedores de la Serie A, por hasta un monto total de $6.600.000.000 por concepto
de valor nominal, equivalentes a 660 Bonos Serie A actualmente en circulación. Aquellos
tenedores de Bonos Serie A que voluntariamente quieran participar en este rescate
anticipado voluntario, deberán entregar para el rescate bonos completos por su corte
mínimo de $10.000.000 cada uno y no parte de ellos.
2) El rescate y pago de los Bonos Serie A voluntariamente entregados para rescate
anticipado, se efectuará el día lunes 19 de abril de 2021 (la “Fecha de Rescate”).
3) Los Bonos Serie A se rescatarán usando el sistema valorizador de instrumentos de
renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
(“SEBRA”), utilizando el valor nominal de cada Bono Serie A a ser rescatado y una tasa
de descuento (TIR) de 5,65%. El valor así obtenido no devengará intereses ni reajustes y será
pagado en pesos, moneda corriente nacional.
4) El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A está sujeto al cumplimiento
de la siguiente condición de éxito: que los Bonos Serie A que sean voluntariamente
rescatados se encuentren libres de cualquier gravamen, prohibición, embargo, litigio,
medida precautoria, condición suspensiva o resolutoria, derecho preferente de tercero,
derecho real o personal a favor de tercero, y en general, de cualquier otra circunstancia que
impida o limite su libre cesión o transferencia.
5) Los tenedores de Bonos Serie A que voluntariamente deseen entregar sus bonos
para rescate anticipado, deberán comunicar su aceptación a la Opción de Rescate a través
de una comunicación escrita que deberá ser enviada antes de las 13:00 horas del día viernes
16 de abril de 2021,época en la cual las aceptaciones se harán irrevocables (sin perjuicio
de lo indicado en el punto 8) siguiente), al correo electrónico jtovalleElarrainvial.com (la
ec
Carta de Aceptación”), con las formalidades y contenidos que establecerá el mismo
Mandatario y que incluirán al menos: (a) un certificado de posiciones de los Bonos Serie
A que se entregarán para su rescate voluntario anticipado; (b) datos de contacto del
correspondiente tenedor de Bonos Serie A, o de su representante, en su caso, y de la cuenta
corriente bancaria registrada en el Depósito Central de Valores S.A. (“DCV”) en la que se
deberá depositar el pago del rescate y de la correspondiente cuenta DCV; y (c) en su caso,
copia del poder conferido por el tenedor del Bono Serie A a quien suscriba la comunicación
otorgado por escritura pública. Para mayor información sobre este proceso, le rogamos
contactar al Mandatario al correo electrónico jtovalle Elarrainvial.com.
6) Factor de prorrateo, de ser aplicable.
En el evento que el número de Bonos Serie A, cuyo rescate sea aceptado exceda del monto
total que se ofrece rescatar, se aplicará un factor de prorrateo que será el resultante de
dividir el número de Bonos Serie A ofrecidos a rescatar, por el número total de Bonos Serie
A cuyo rescate sea aceptado, rescatándose al respectivo tenedor, el número entero de Bonos
Serie A que resulte de aplicar el factor de prorrata antes señalado al número de Bonos Serie
A cuyo rescate sea aceptado por el tenedor de los mismos, aproximado al entero inferior
más cercano.
7 El Mandatario, contra la aceptación de la Opción de Rescate efectuada por el
respectivo tenedor de Bonos Serie A, contactará a este último en la Fecha de Rescate con
el objeto de enviar la información relevante del proceso de liquidación para perfeccionar el
objeto del rescate voluntario anticipado de los Bonos Serie A, la que se efectuará bajo la
modalidad denominada transferencia/traspaso “DVP Delivery versus Payment”. De esta
forma, se utilizará el sistema electrónico automatizado del DCV, transfiriendo los Bonos
Serie A a una cuenta de custodia del Mandatario en el DCV. El Mandatario pagará el día
lunes 19 de abril de 2021, por orden, a cuenta y cargo de Caja 18, el precio de rescate
anticipado voluntario correspondiente, transfiriendo los fondos respectivos directamente a
la cuenta corriente bancaria informada por el respectivo tenedor de Bonos Serie A en su
Carta de Aceptación.
8) Caja 18 podrá modificar los términos de esta Opción de Rescate en cualquier
momento mediante un aviso comunicado, antes de las 15:00 horas del día viernes 16 de abril
de 2021, en su página WEB (https://www.cajal8.cl), y a los tenedores de bonos que
hubieren aceptado la Opción de Rescate, a la persona señalada como contacto en su Carta
de Aceptación, pudiendo los tenedores de bonos que ya hubieren aceptado retractarse de la
misma, total o parcialmente, mediante comunicación escrita enviada al correo electrónico
del Mandatario a la misma dirección señalada en el punto 5) anterior, hasta las 18.00 horas
del día viernes 16 de abril de 2021. Por el mismo medio Caja 18 informará el día viernes
16 de abril de 2021, si se cumplió o no la condición a que se refiere el punto 4), y la prorrata
de la Serie A, a que se refieren el punto 6) de este aviso, de ser aplicable.
Santiago, 14 de abril de 2021.
Gerente General
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE
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