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HECHO ESENCIAL ‘
BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSIÓN
Santiago, 26 de enero de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 e inciso 2” del artículo 10
de la Ley N*18.045, en conjunto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, en mi
calidad de Gerente General de BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos,
administradora de BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSIÓN (el
“Fondo”), encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en calidad de
Hecho Esencial, la siguiente información respecto del Fondo:
De acuerdo con lo informado mediante Hechos Esenciales de 25 de
Noviembre y 30 de Diciembre de 2020, con esta fecha, el Fondo y sus sociedades filiales
Inmobiliaria CR S.A. e Inmobiliaria Centros Comerciales 1 SpA, (en adelante las “Filiales”), han
procedido a materializar los acuerdos conducentes a (1) la enajenación del paquete accionario que
el Fondo mantenía en VivoCorp S.A. (en adelante “Vivo”), y (2) la adquisición por parte de las
Filiales de los centros comerciales Mall Vivo Imperio y Mall Vivo El Centro.
La transacción antes descrita se ha concretado por medio de la
suscripción y materialización de los siguientes contratos:
(a) El Fondo suscribió un contrato de compraventa de acciones con Inversiones Terra SpA y
Matriz Terra SpA, en virtud del cual vendió a estas últimas la totalidad de las acciones de su
propiedad en Vivo, representativas del 25% del capital accionario de dicha sociedad. El
precio de esta compraventa ascendió a $73.501.916.750, equivalente a esta fecha a 2.525.000
Unidades de Fomento, el cual fue íntegramente pagado en ese mismo acto al Fondo.
(b) Las Filiales suscribieron contratos de crédito y una serie de documentos adicionales, con
Bancos de la plaza, por una cantidad total de $101.883.845.000, equivalente a esta fecha a
3.500.000 Unidades de Fomento. El desembolso de estos créditos ocurrió con esta misma
fecha y fue destinado en su totalidad a financiar las operaciones de compra indicadas en las
letras siguientes.
(c) Inmobiliaria CR S.A. suscribió un contrato de compraventa de acciones con Vivo, en virtud
del cual adquirió la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad Inmobiliaria Mall
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(d)
(e)
Imperio SpA, sociedad operadora del centro comercial denominado Mall Vivo Imperio. El
precio de esta compraventa ascendió a $46.834.855.320, equivalente a esta fecha a
1.608.910,56 Unidades de Fomento, el cual fue íntegramente pagado en ese mismo acto por
parte de Inmobiliaria CR S.A.
Inmobiliaria Mall Imperio SpA, como sociedad filial del Fondo, celebró un contrato de
compraventa con Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., en
virtud del cual adquirió el dominio del inmueble donde opera en parte el Mall Vivo Imperio,
entregado hasta esta fecha en leasing por esta misma compañía. El precio de compra fue
íntegramente pagado, quedando la cantidad de $44.704.713.872, equivalente a esta fecha a
1.535.734,13 Unidades de Fomento, retenido en notaría con instrucciones para ser entregado
al vendedor una vez inscrita la transferencia de dominio y las garantías constituidas en la
misma escritura de compraventa.
Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA suscribió un contrato de compraventa de acciones
con Vivo, en virtud del cual adquirió la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad
Inmobiliaria Mall El Centro SpA, sociedad operadora del centro comercial denominado Mall
Vivo El Centro. El precio de esta compraventa ascendió a $86.832.929.408, equivalente a
esta fecha a 2.982.958,22 Unidades de Fomento, el cual fue íntegramente pagado en ese
mismo acto por parte de Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA.
Como consecuencia de lo anterior, el Fondo ha consolidado su posición
en el mercado de renta comercial, sumando a su portfolio activos estabilizados con una superficie
arrendable de 53.000 m2, ubicados en sectores con alto flujo y demanda. Con esto, el Fondo, que
actualmente administra a través de sus filiales activos valorizados en 24 millones de Unidades de
Fomento, pasa a administrar 58 activos valorizados en 30 millones de Unidades de Fomento, con
una superficie arrendable de 428.000 m?.
C.C.:
Sin otro particular, saluda muy atentamente,
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos
Bolsa de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed70d45be95eb80dea77eb278e28c92fVFdwQmVVMVVRWGhOUkVGNVQxUlJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
