Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION 2020-11-25 T-18:52

B

btog pactual

HECHO ESENCIAL .
BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSIÓN

Santiago, 25 de noviembre de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta

Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 e inciso 2* del artículo 10 de la Ley N*18.045,
en conjunto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, en mi calidad de Gerente General
de BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, administradora de BIG PACTUAL
RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSIÓN (el “Fondo”), encontrándome debidamente
facultado, por la presente comunico a usted, en calidad de Hecho Esencial, la siguiente información
respecto del Fondo:

Con esta fecha, el Fondo, la sociedad Inversiones Terra SpA (“Terra”) y las filiales de ésta
denominadas VivoCorp S.A. (“Vivo”) e Inmobiliaria Puente Limitada (“Puente”), suscribieron un
cierre de negocios vinculante en el cual acordaron lo siguiente:

(a) El Fondo venderá a Terra la totalidad de las acciones que mantiene en Vivo, representativas del
25% del capital accionario de dicha sociedad, a un precio equivalente a UF 2.525.000, lo que
implica un valor compañía de Vivo previo a la transacción, de UF 10.100.000; y

(b) Por su parte, Terra, Vivo o Puente, según corresponda, venderán al Fondo, o a la o las filiales
que el Fondo determine, mediante la transferencia de sociedades, los centros comerciales
denominados Mall Vivo Imperio y Mall Vivo El Centro.

Respecto a Mall Vivo Imperio se acordó un precio de UF 1.415.861,90, el que considera pasivos
por UF 1.849.785,62. Por Mall Vivo El Centro se acordó un precio de UF 3.021.765,20, sin pasivo
alguno. La adquisición de Mall Vivo Imperio y Mall Vivo El Centro se realizará con recursos propios
del Fondo y financiamiento bancario asociado al activo Mall Vivo El Centro.

La materialización de la transacción descrita se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones
habituales para este tipo de operaciones, las que deberán verificarse a más tardar el día 29 de diciembre
de este año, fecha en que se materializaría la transacción.

Se espera que una vez materializada la operación referida, el Fondo consolidará su posición en
el mercado de renta comercial, sumando a su portfolio, activos estabilizados con una superficie
arrendable de 50.000 m2, ubicados en sectores con alto flujo y demanda. Con esto, el Fondo, que
actualmente administra a través de sus filiales activos valorizados en UF 24 millones, pasará a
administrar activos valorizados en UF 30 millones.

BTG Pactual – Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 -Torre B – Las Condes – Santiago, Chile -Tel.: 800 386 800 – btgpactual.com/chile

btg pactual

El Fondo, por medio de su administradora, mantendrá debidamente informada a la Comisión
para el Mercado Financiero de todo hecho o circunstancia relevante que se produzca en relación con
los hechos que se informan.

7)
Sin otro particular, saluda muy atentamente, / 7”

AN )
Hénán Marin Later

Gerente General
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos

0.0. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile

8TG Pactual – Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago, Chile – Tel.: 800 386 800 – btgpactual.com/chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52b66c63127a75b26708337f3a2fea92VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFMFRYcFZOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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