Resumen corto:
Comunicado de Banco Santander-Chile sobre colocación de bonos: 5.000.000.000 de pesos en AA-8, 6,30%; 15.000.000.000 de pesos en AA-10, 6,23%; 120.000 UF en AA-13, 3,42%.
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Santiago, 15 de mayo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2 del artículo 10* de la Ley N2 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF) modificada por la Norma de Carácter General N* 486 de 31 de agosto de 2022, debidamente facultado al efecto, vengo en informar en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Banco Santander-Chile (en adelante, el Banco) con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos al Banco, sus negocios y los valores emitidos por éste que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 15 de mayo de 2024, se llevó a cabo la colocación de bonos desmaterializados y al portador efectuada por el Banco en el mercado local, con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 20220013 con fecha 15 de noviembre de 2022. Las condiciones específicas de las referidas colocaciones fueron las siguientes:
– Bonos Serie AA-8, con nemotécnico BSTDA80323, por un monto total de 5.000.000.000 de pesos con vencimiento el 1 de septiembre de 2027. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 6,30%.
– Bonos Serie AA-10, con nemotécnico BSTD100323, por un monto total de 15.000.000.000 de pesos, con vencimiento el 1 de marzo de 2026. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 6,23%.
– Bonos Serie AA-13, con nemotécnico BSTD130923, por un monto total de 120.000 UF, con vencimiento el 1 de septiembre de 2029. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 3,42%.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, o _ ti a P WA f “AS Ne
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Patricia Pérez Gerente Gestión Financiera
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b008e1fa7c583633f125b1c3e0cf951VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelRXcHJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715871841
