Santander emitió bonos por CHF 225M a 2,445% y en mercado local por $4.000M a 6,27% y 215.000 UF a 3,97%. Vencimientos: 2027 y 2029. Ref. CMF: 20220013 y 072019.
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Santander
Santiago, 11 de enero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF) modificada por la Norma de Carácter General N° 486 de 31 de agosto de 2022, debidamente facultado al efecto, vengo en informar en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Banco Santander-Chile (en adelante, el Banco) con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos al Banco, sus negocios y los valores emitidos por éste que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 11 de enero de 2024, y con fecha de liquidación 25 de enero de 2024, se llevó a cabo la emisión de un bono en francos suizos a través de nuestro programa EMTN por un monto de CHF 225.000.000, con vencimiento el 25 de enero de 2027 a una tasa de colocación de 2,445%.
Adicionalmente, se llevó a cabo la colocación de bonos desmaterializados y al portador efectuada por el Banco en el mercado local, con cargo a las siguientes líneas: a) inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 20220013 con fecha 15 de noviembre de 2022. Las condiciones específicas de la referida colocación fueron las siguientes:
– Bonos Serie AA-2, con nemotécnico BSTDA21222, por un monto total de 4.000.000.000 de pesos, con vencimiento el 1 de junio de 2029. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 6,27%.
b) inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 072019 con fecha 30 de septiembre de 2019. Las condiciones específicas de la referida colocación fueron las siguientes:
– Bonos Serie W-3, con nemotécnico BSTDW31218, por un monto total de 215.000 de UF, con vencimiento el 1 de junio de 2026. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 3,97%.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Patricia Pérez Pallacán
Gestión Financiera
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=88af72e8835320f7ed41b7f71dcfd825VFdwQmVVNUVRWGhOUkVGNVQwUlZlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1705004461
