El 20/12/2023, Banco Santander-Chile informó la colocación de bonos en el mercado local. Serie AA-9 (nemotécnico BSTDA91122) por $3.000.000.000, vence el 1/11/2030, tasa de 6,25%. Serie AA-13 (nemotécnico BSTD130923) por 80.000 UF, vence el 1/09/2029, tasa de 3,26%. Serie W-3 (nemotécnico BSTDW31218) por 20.000 UF, vence el 1/06/2026, tasa de 3,60%.
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Santiago, 20 de diciembre de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF) modificada por la Norma de Carácter General N° 486 de 31 de agosto de 2022, debidamente facultado al efecto, vengo en informar en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Banco Santander-Chile (en adelante, el Banco) con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos al Banco, sus negocios y los valores emitidos por éste que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 20 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la colocación de bonos desmaterializados y al portador efectuada por el Banco en el mercado local, con cargo a las siguientes líneas: a) inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 20220013 con fecha 15 de noviembre de 2022. Las condiciones específicas de las referidas colocaciones fueron las siguientes:
– Bonos Serie AA-9, con nemotécnico BSTDA91122, por un monto total de 3.000.000.000 de pesos, con vencimiento el 1 de noviembre de 2030. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 6,25%.
– Bonos Serie AA-13, con nemotécnico BSTD130923, por un monto total de 80.000 de UF, con vencimiento el 1 de septiembre de 2029. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 3,26%.
b) inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 072019 con fecha 30 de septiembre de 2019. Las condiciones específicas de la referida colocación fueron las siguientes:
– Bonos Serie W-3, con nemotécnico BSTDW31218, por un monto total de 20.000 de UF, con vencimiento el 1 de junio de 2026. La tasa promedio de colocación de los títulos fue de 3,60%.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Patricia Pérez
Gerente Gestión Financiera
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5551a8e9652d5f7ecdc7c0f25f52239VFdwQmVVMTZSWGxOUkZVeVRYcEJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1703100901
