HECHO ESENCIAL
BLUMAR S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0415
Santiago, 2 de noviembre de 2020
Señor Joaquín Cortez Huerta, Presidente de la COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO:
El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada BLUMAR S.A., en adelante también la “Sociedad”, ambos con domicilio en Santiago, calle Magdalena 181, oficina 1301 sur, comuna de Las Condes, y estando debidamente facultado, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad y sus valores de oferta pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 22 del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero:
Con fecha 30 de octubre de 2020, la Sociedad y su filial Salmones Blumar S.A. (en adelante los “Deudores”), han suscrito con Coóperatieve Rabobank U.A., Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander-Chile, Banco Security y DNB Bank ASA (en adelante los “Acreedores”) una carta de compromiso irrevocable, sujeto a las condiciones dispuestas en dicha carta, para la reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento a los Deudores, destinado a sus exportaciones, por un monto conjunto total de hasta USD $ 300.000.000. Esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Coóperatieve Rabobank U.A. y en la que los Acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: (i) el primero de ellos, por USD $ 200.000.000, prorrogable hasta por un plazo máximo de 7 años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales, con un plazo de gracia inicial de 2 años; y (ii) el segundo, por USD $ 100.000.000, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de 3 años. La reprogramación y nuevo financiamiento se materializarán mediante la suscripción del correspondiente contrato de reprogramación y financiamiento. Por otra parte, se hace presente que las condiciones pactadas para la referida reprogramación y financiamiento entregan más flexibilidad a los Deudores que las condiciones de sus actuales pasivos bancarios.
Se informa que la referida reprogramación y financiamiento es parte del mismo proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero que el aumento de capital de la Sociedad acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 20 de agosto del año en curso y que se encuentra próximo a iniciar la oferta y colocación de las acciones de pago emitidas con ocasión de dicho aumento de capital.
La Sociedad y su filial Salmones Blumar S.A., se encuentran realizando sus mayores esfuerzos para que este proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero quede concluido a más tardar el 30 de diciembre del año en curso.
Saluda atentamente al señor Presidente,
BLUMAR S.A.
Gm
Gerardo Balbontín Fox
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago;
Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da321a353001768380062408dc329082VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFeFRrUm5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
