BS)BESALCO
CONSTRUYENDO DESDE 1944
Santiago, 13 de septiembre de 2018
N° 390-2018
Inscripción RVS 0497
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449
Santiago
HECHO ESENCIAL
Ref. Informa Colocación de Bonos Serie B.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley
de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF”), y debidamente facultado, informo a Usted lo siguiente:
Con fecha de hoy, Besalco S.A. (la “Sociedad”) ha efectuado una colocación del total de los
bonos Serie B (los “Bonos Serie B”), emitidos con cargo a la línea de bonos a 8 años inscrita
en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 908, con fecha 16 de agosto de 2018, por un
monto equivalente a UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento).
Los Bonos Serie B tienen vencimiento el 3 de octubre de 2024, devengan intereses a una
tasa de carátula anual fija de 2,70% (dos coma siete cero por ciento), y podrán ser objeto de
rescate total o parcial.
Los Bonos Serie B han sido adquiridos por Tanner Servicios Financieros S.A.
Los fondos provenientes de la colocación se destinarán a la reestructuración de pasivos de la
Sociedad, a fines corporativos generales, a financiar el plan de inversiones de la Sociedad y
al pago de los gastos asociados a la emisión y colocación.
Atentamente,
Paulo Bezanilla Saave
Gerente General
Besalco S.A.
C: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Valores
Depósito Central de Valores
Bolsa de Corredores de Chile
Banco de Chile, Representante de los Tenedores de Bonos
Banco Bice, Representante Tenedores de Bonos
A
Ebro 2705, Las Condes, Santiago – Chile – Teléfono: (56-2) 2338 0800 – www.besalco.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e23c629d1097302b739327199d6a1f93VFdwQmVFOUVRVFZOUkVVeFQxUlpNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
