elo .
CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Santiago, 28 de Febrero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa Comisión, el
siguiente hecho esencial.
La compañía Amgen INC (AMGN-ISIN US0O311621009) ha realizado una oferta de compra de sus
propias acciones por un valor de hasta USD 10 billones en efectivo a un precio de compra que no
sea mayor a USD200 por acción o menor a USD175 por acción menos los impuestos aplicables y
sin intereses.
La compañía seleccionara el menor precio de compra que no sea mayor a USD200 o menor a
USD175 por acción que le permita a la compañía comprar USD 10 billones en acciones o una
cantidad menor dependiendo del número de aacciones debidamente ofrecidas y no retiradas
adecuadamente. De acuerdo a las condiciones, si las acciones que tengan un valor agregado
menor a USD 10 billones son debidamente ofrecidas y no retiradas adecuadamente, Amgen INC
(AMGN-ISIN USO311621009) seleccionara el precio más bajo que le permita comprar las acciones
que sean debidamente ofrecidas y no retiradas adecuadamente antes de que la oferta expire.
Todas las acciones que la compañía compre en la oferta serán adquiridas al mismo precio de
compra sin importar si algún accionista ofrece sus acciones a un precio menor. Solo acciones que
sean debidamente ofrecidas al precio o por debajo del precio de compra seleccionado por la
Compañía y no retiradas adecuadamente serán adquiridas. Sin embargo, debido al prorrateo y
provisiones de oferta condicional, es posible que la compañía no compre todas las acciones
ofrecidas si basado en el precio de compra determinado por Amgen INC (AMGN-ISIN
USO0311621009), más de USD10 billones en acciones son debidamente ofrecidas y no retiradas
adecuadamente. Las acciones que no sean compradas en la oferta serán devueltas a los
accionistas a cargo de la Compañía lo más pronto posible después de la fecha de expiración de la
oferta.
Los participantes podrán optar de acuerdo a las siguientes opciones:
Opción 1 (Default): No tomar acción. No participar del evento.
Opción 2 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio especificado, no mayor
a USD200, ni menor a USD175 (en incrementos de 1.00).
Esta opción no está sujeta a “odd lot”(Este término significa cuando Los tenedores deben tener una
cantidad menor a 100 acciones) ni a “la oferta condicional”. Esta opción está sujeta al prorrateo. La
fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Opción 3 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio sin especificar, no mayor
a USD200, ni menor a USD175 por acción (en incrementos de 1.00), de esta forma se maximizan
las posibilidades de que las acciones sean compradas. Esta opción está sujeta al prorrateo. Esta
opción no está sujeta a “odd lot” ni a “la oferta condicional”. La fecha de pago aún no ha sido
anunciada.
Opción 4 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio especificado, no mayor
a USD200, ni menor a USD175 (en incrementos de 1.00) por acción.
Esta opción no está sujeta a “odd lot” pero si está sujeta a que una cantidad mínima de acciones
sea aceptada, la cantidad condicional debe estar incluida en las elecciones. Esta opción está sujeta
al prorrateo. La fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Opción 5 (Efectivo): Ofertar por vender acciones a un precio sin especificar (strike) no mayor a
USD200, ni menor a USD175 (en incrementos de 1.00) por acción. Esta opción permite la oferta de
forma condicional para maximizar las posibilidades que las acciones sean compradas a un precio
mínimo de USD175 por acción. Esta opción está sujeta al prorrateo y no a “odd lot”. La fecha de
pago aún no ha sido anunciada.
Se informa a los tenedores que de acuerdo a los términos de la oferta, las instrucciones deben ser
aceptadas con la condición que una cantidad mínima del total de acciones mencionado en las
instrucciones sea aceptado por el oferente.
Las ofertas condicionales pueden aceptarse para la compra aleatoriamente.
Las acciones que no sean compradas en la oferta serán devueltas a los respectivos accionistas lo
más pronto posible después de la fecha de expiración. La compañía se reserva el derecho de
cambiar el precio de compra por acción y de aumentar o disminuir al valor de acciones buscado en
la oferta, sujeto a la ley aplicable.
El dividendo (con fecha de pago 08/03/2018) se le pagara a todos los accionistas sin importar si
participaron o no del evento de “Dutch auction”
Puede haber restricciones legales e impositivas específicas de cada país.
Los participantes que no respondan antes del 5 de Marzo del 2018 (Fecha límite del mercado), se
les asignara por default la Opción 1 (Default: No
Tomar acción. No participar del evento).
Puede accederse a información adicional de la Serie de referencia a través del siguiente link de
BCI Corredor De Bolsa:
https://www.bci.cl/inversiones/bci-corredor-de-bolsattvalores-extranjeros
Sin otro particular, les saluda atentamente
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Magdalena 140, piso 14, Santiago. Chile.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
C.c.: Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1d047c59f14c0918de1fcca78c1cf66VFdwQmVFOUVRWGxOUkVGNlRtcEpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
