CORREDOR
DE BOLSA
ABci
Santiago, 26 de mayo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa
Superintendencia, el siguiente hecho esencial.
La compañía YAHOO INC (YHOO-ISIN US9843321061) ha realizado una oferta de
compra de sus propias acciones por un valor de hasta USD 3, 000, 000,000 en acciones
de acuerdo a
A)”The AlibaBA VWAP”: precio medio ponderado por volumen de la acción de Alibaba
Group Holdings Limited (ADR) que cotiza en NYSE.
Esto será determinado en el segundo dia anterior a la fecha de expiración (determination
date). “The AlibaBA VWAP” no debería ser menor a USD 100 para determinar el precio de
compra.
B) Lo anterior (A) multiplicado por múltiplos especificados por los accionistas que
presenten una oferta no mayor a 0.420 o menor a 0.370 y en incrementos de 0.002
teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia, el precio de compra será menor de
USD37 por acción o que los oferentes indiquen
que están dispuestos a vender sus acciones a la compañía al precio de compra
determinado en la oferta, neto en efectivo, menos los impuestos y sin
intereses.
Yahoo anunciara “The AlibaBA VWAP” y el precio a pagar por acción de acuerdo a la
oferta por medio de un press release en su página electrónica antes de las 4:30 PM,
horario de New York el 9 de Junio de 2017 de acuerdo con la fecha actual de expiración.
Esta noticia también incluirá el número máximo de acciones que la compañía podrá
adquirir en la oferta de compra.
Se anuncia a los tenedores los siguientes detalles:
1. Oferta condicional (Conditional tender): De acuerdo a los términos, las instrucciones de
compra serán aceptadas con la condición de que una cantidad mínima del total de las
acciones estipulado en las instrucciones sean aceptadas por el oferente. Las ofertas
condicionales serán aceptadas aleatoriamente. Para esto, los accionistas que sean
elegibles a las ofertas condicionales deben ofertar todas sus acciones. Si después del
prorrateo, las acciones ofertadas se reducen por debajo de la cantidad condicional
estipulada, a los tenedores no se les aceptaran las acciones y las acciones ofrecidas
originalmente serán regresadas por el emisor.
2. Preferencia de “Odd lot”: Aquellos tenedores que tengan una cantidad menor a 100
acciones (99 acciones o menos) tendrán el derecho a que sus ofertas sean aceptadas en
su totalidad.
La oferta será pagada en efectivo menos intereses e impuestos por la compañía luego de
la fecha de expiración de la oferta. (13 de junio de 2017 11:59 pm NY)
Los participantes podrán optar de acuerdo a las siguientes opciones:
Opción 1 (Default): No tomar acción. No participar del evento.
Opción 2 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio especificado,
no mayor a USDO.42, ni menor a USDO.37 (en incrementos de 0.002).
Esta opción no está sujeta a “odd lot”(Este término significa cuando Los tenedores deben
tener una cantidad menor a 100 acciones) ni a “la oferta
condicional”. Esta opción está sujeta al prorrateo. La fecha de pago aún no ha sido
anunciada.
Opción 3 (Efectivo): Ofertar por vender acciones a un precio sin especificar (strike), de
esta forma se maximizan las chances de que las acciones sean compradas, a un precio
de, como mínimo USD 0.37 por acción. Esta opción no está sujeta a “odd lot” ni a “la
oferta condicional”. Esta opción está sujeta al prorrateo. La fecha de pago aún no ha sido
anunciada.
Opción 4 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio especificado,
no mayor a USDO.42, ni menor a USDO.37 (en incrementos de 0.002).
Esta opción no está sujeta a “odd lot” pero si está sujeta a que una cantidad mínima de
acciones sea aceptada, la cantidad condicional debe estar incluida en las elecciones. Esta
opción está sujeta al prorrateo. La fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Opción 5 (Efectivo): Ofertar por vender acciones a un precio sin especificar (strike). Esta
opción permite la oferta de forma condicional. Esta opción esta sujeta al prorrateo y no a
“odd lot”. La fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Opción 6 (Efectivo): Ofertar por vender las acciones al emisor, a un precio especificado,
no mayor a USDO.42, ni menor a USDO.37 (en incrementos de 0.002).
Esta opción está sujeta a “odd lot” (Los tenedores tendrán que tener una tenencia menor
a 100 acciones) y al prorrateo pero no a “la oferta condicional”.
La fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Opción 7 (Efectivo): Ofertar por vender acciones a un precio sin especificar (strike). Esta
opción está sujeta al prorrateo y a “odd lot”. (Los tenedores tendrán que tener una
tenencia menor a 100 acciones). La fecha de pago aún no ha sido anunciada.
Puede haber restricciones legales e impositivas específicas de cada país.
Los participantes que no respondan antes del 13 de Junio de 2017, a las 4:30 pm, horario
de New York, se les asignara por default la Opción 1 (Default: No
Tomar acción. No participar del evento).
Puede accederse a información adicional de la Serie de referencia a través del siguiente link
de BCI Corredor De Bolsa:
https://www.bci.cl/inversiones/bci-corredor-de-bolsattvalores-extranjeros
Sin otro particular, les saluda atentamente
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Magdalena 140 piso 14 Stgo. Chile.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=855b8362040c212aeb44feaf3cc47c45VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMVRtcFJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
