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CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Santiago, 23 de septiembre de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: OFERTA DE CANJE
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa
Superintendencia, el siguiente hecho esencial.
LA COMPAÑIA DE REFERENCIA HA ANUNCIADO LA SIGUIENTE OFERTA DE CANJE OPCIONAL:
Anuncio de Oferta de Canje
Lugar y Fecha: New York, 23 de septiembre de 2016
Emisora: Procter 8 Gamble Co.
Procter € Gamble Co. (PG – ISIN US7427181091) ha anunciado el comienzo de una oferta de
canje, con el fin de separar su negocio denominado “P 8. G Specialty Beauty Brands”.
Tanto los activos como pasivos y obligaciones de ese negocio serán traspasados a la compañía
Galleria Co., creada con el fin de facilitar la transacción. Una vez completada la oferta de canje,
Gallería Co., será absorbida por Coty Inc. (COTY – ISIN US2220702037)
La oferta de canje permite a los tenedores de P8.G canjear sus acciones ordinarias de PE:G por
acciones de Galleria Co. que, una vez completada la adquisición, serán convertidas en acciones
ordinarias de Coty “Clase A” (ISIN US2220702037).
P8.G espera emitir 409.726.299 acciones de Galleria Co. en la oferta de canje. El número de
acciones de P8G aceptadas en la misma estará sujeto al ratio del canje y a la cantidad de acciones
de P8.G ofertadas por los tenedores.
elo .
CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Se espera que los participantes del evento reciban USD 1.075 en acciones de Galleria por cada USD
1.00 entregado en acciones de P€.G, este número está sujeto al límite de acciones a emitir.
Las acciones ordinarias de Galleria Co. no serán entregadas a los tenedores, ni se podrán negociar
en ningún mercado. Directamente se recibirán las acciones ordinarias de Coty “Clase A”.
El evento está diseñado para que los tenedores de Pg:G reciban un descuento del 7% por las
acciones de Galleria Co., sujeto al ratio de 3.9033 acciones de Galleria emitidas por cada acción de
P8LG.
La oferta está sujeta al prorrateo en caso de que la misma sea sobre suscripta, excepto para
aquellos tenedores con una tenencia menor a 100 acciones, en cuyo caso estarán exentos del
prorrateo.
Los participantes podrán optar de acuerdo a las siguientes opciones:
Opción 1 (Default): No tomar acción, no participar del evento.
Opción 2 (Acciones): Optar por recibir nuevas acciones a un ratio a ser determinado, esta opción
está sujeta al prorrateo.
Opción 3 (Acciones – Odd Lot): Optar por recibir nuevas acciones a un ratio a ser determinado,
esta opción no está sujeta al prorrateo.
Los participantes que no respondan antes del 29 de septiembre antes de las 16:30 pm, New
York, recibirán de forma mandatoria la opción 1 (Default).
Mercado del exterior, New York.
Puede accederse a información adicional de la Serie de referencia a través del siguiente link
de BCI Corredor De Bolsa:
http://www.bci.cl/cbolsa/informacion/valores extranjeros listados en chile.html
Sin otro particular, les saluda atentamente
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Magdalena 140 piso 14 Stgo. Chile.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=438354fa955cc8cfb7e09ef009f8b4a0VFdwQmVFNXFRVFZOUkVWNVRrUm5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
