elo .
CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Santiago, 26 de noviembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa Superintendencia, el siguiente hecho
esencial.
Anuncio de Fusión
Lugar y Fecha: New York 26 de noviembre de 2015
Emisora: Pfizer Inc. (PFE)
Hecho Esencial:
Pfizer Inc. (PFE – ISIN US7170811035) y Allergan plc. (AGN – ISIN IE00BY9D5467) han anunciado que sus Juntas
de Directores han aprobado por unanimidad y que las compañías han entrado en un acuerdo definitivo de
fusión por el cual Pfizer se combinará con Allergan.
Los accionistas de Allergan recibirán 11.3 acciones de la compañía combinada por cada acción de Allergan, y los
accionistas de Pfizer recibirán una acción de la compañía combinada por cada acción de Pfizer.
Bajo los términos de la transacción propuesta, los negocios de Pfizer y Allergan se combinarán bajo la forma
jurídica irlandesa de Allergan y la compañía combinada se llamará “Pfizer plc.”. Las compañías esperan que las
acciones de la compañía combinada sean listadas en la New York Stock Exchange y se negocien bajo el ticker
PFE.
Se espera que la transacción se complete en el segundo semestre de 2016. Restan recibir las aprobaciones
regulatorias de ambas jurisdicciones y la aprobación de la asamblea de accionistas de ambas compañías.
Allergan también deberá desprenderse de su inversión en Teva Pharmaceuticals Ltd. Se estima que dicha
desinversión se complete al final del primer trimestre de 2016.
Los accionistas de Pfizer tendrán la oportunidad de elegir recibir dinero en efectivo en lugar de acciones de la
compañía combinada por todas o algunas de sus acciones de Pfizer Inc., siempre y cuando el monto total a
pagar en efectivo en la fusión esté comprendido entre 6 y 12 billones de dólares. En el caso de que el monto
total esté fuera de estos parámetros, las elecciones de dinero y acciones serán prorrateadas.
Toda la información contenida en este aviso es preliminar y podrá sufrir cambios.
Sin otro particular, les saluda atentamente.
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Magdalena 140 piso 14 Stgo. Chile.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile.
c.c.: Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bcdccdc4b46242a161b978aaba19ed5eVFdwQmVFNVVSWGxOUkVVd1RsUkJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
