o. – .
CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Santiago, 27 de octubre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: OFERTA DE CANJE
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa Superintendencia, el
siguiente hecho esencial.
LA COMPAÑIA DE REFERENCIA HA ANUNCIADO LA SIGUIENTE OFERTA DE CANJE OPCIONAL:
Anuncio de Oferta de Canje
Lugar y Fecha: New York 27 de octubre de 2015
Emisora: GENERAL ELECTRIC COMPANY
Los tenedores de General Electric Company podrán optar por canjear todas, algunas o ninguna acción.
La oferta diseñada para que aquellos que decidan participar, reciban USD 107,53 en acciones de
Synchrony Financial por cada USD 100 en acciones de General Electric Company canjeados, sujeto a un
límite superior de acciones de Synchrony Financial a recibir. Ese límite es de 1,1308. En ese caso se
recibirán menos de USD 107,53 por cada USD 100 en acciones de General Electric canjeados.
El número máximo de acciones de Synchrony Financial a canjear por parte de General Electric será de
705.270.833, por lo tanto la oferta está sujeta a prorrateo y el número de acciones aceptadas en el canje
podría ser menor al ofrecido por los participantes. En este caso el prorrateo estará basado en el número
de acciones ofrecidas por cada participante.
Todas las acciones de General Electric ofrecidas que no entren en la oferta de canje serán devueltas a
los participantes.
El evento contempla una opción “Odd lot” para aquellos participantes que decidan canjear la totalidad
de su posición.
elo .
CORREDOR
A Bci DE BOLSA
Las opciones son las siguientes:
Opción 1 (Default): No tomar acción, no participar del evento.
Opción 2 (Acciones): Optar por recibir acciones de Synchrony Financial a un ratio a ser determinado de
acuerdo al precio promedio operado y el volumen de las acciones de ambas compañías los días 10, 11 y
12 de noviembre de 2015.
Esta opción está sujeta al prorrateo.
Opción 3 (Acciones – Odd lot): Optar por recibir acciones de Synchrony Financial a un ratio a ser
determinado.
Aquellos participantes que no respondan a las opciones antes del 16 de noviembre de 2015 a las 16:30
hs, horario de New York, recibirán de forma mandatoria la Opción 1 (Default).
Mercado del exterior, New York.
Puede accederse a información adicional de la Serie de referencia a través del siguiente link de
Deutsche Bank:
http:/www.db.com/chile/vech
Sin otro particular, les saluda atentamente
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Magdalena 140 piso 14 Stgo. Chile.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile.
c.c.: Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0c0ede4ac7af77cfe99eca20482ef58VFdwQmVFNVVSWGROUkVWNlRVUmpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
