Resumen corto:
El 9 de octubre de 2025, BCI emitió bonos por US$35 millones a tasa SOFR+1,25% y US$30 millones a 4,925%, vencimiento 9/10/2035, sin registro en Chile ni EE.UU., dirigidos a inversionistas institucionales calificados.
**********
Bci seamosdiferentes
Santiago, 9 de octubre de 2025 CMF2292025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho esencial.
De mi consideración,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos (RAN), y atendido lo señalado en el numeral 5.1.7 de la Sección IV de la Norma de Carácter General N*30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, Banco de Crédito e Inversiones informa como hecho esencial que, con esta fecha, se ha cerrado exitosamente la emisión y colocación de los siguientes bonos en el mercado internacional:
– Bonos por un monto total de US$35.000.000 (treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento al 9 de octubre de 2035, a una tasa de interés variable de SOFR+1,25%.
– Bonos por un monto total de US$30.000.000 (treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento al 9 de octubre de 2035, a Una tasa de interés fija de 4,925%.
Las emisiones de los referidos bonos se realizan al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (Medium Term Notes Program) del Banco. Dichos valores, no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero de Chile ni ante Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América. Por tanto, no serán ofrecidos ni vendidos en forma pública en los Estados Unidos de América o a personas de dicho país, sino que a inversionistas institucionales calificados, ni serán objeto de oferta pública en Chile.
Saluda atentamente a usted,
Eugenio von Chrismar Carvajal Gerente General
MELHcpa Verificado y Firmado por CMF 229 Hecho Esencial (1 página) BCI
A ( E P [ A Creado el 2025-10-09 09:53:51 – N* Docto: X180000315C5F87FI2 Este documento es una representación de un documento original en fomato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https:5.dec.cl Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma
Firmante: 0006926510-3 VON CHRISMAR CARVAJAL EUGENIO LEONARDO Institución – Rol: BCI – Apoderado Banco Fecha de Firma: 2025-10-09 10:03:11
Firma Avanzada Auditoría Autentia: bcin-F6KH-V4CF-QEFNI
Operador: 0006926510-3 EUGENIO LEONARDO VON CHRISMAR CARVAJAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=97caa3056b963115f26b7d3b16ed677dVFdwQmVVNVVSWGROUkZrMVRtcGpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1760022601
