Resumen corto:
Bci cierra emisión de bonos sin plazo fijo por US$ 500.000.000 a una tasa de 7,50% anual, aprobada el 25 de junio de 2024 y autorizada el 27 de agosto de 2024.
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Bci seamosdiferentes
Santiago, 12 de septiembre de 2024 CMF2302024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho esencial.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos (RAN), Banco de Crédito e Inversiones informa como hecho esencial que, con esta fecha, se ha cerrado exitosamente la emisión y colocación de bonos sin plazo fijo de vencimiento computados como capital adicional nivel uno, emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500.000.000, a una tasa de 7,50% anual.
La emisión de los referidos bonos fue aprobada en sesión de Directorio de 25 de junio de 2024; autorizada por esa Comisión mediante Resolución Exenta N* 17825, de fecha 27 de agosto de 2024; y realizada al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (Medium Term Notes Program) del Banco, de fecha 19 de julio de 2024, actualizado con fecha 3 de septiembre de 2024.
Los mencionados bonos fueron colocados conforme a las disposiciones del artículo 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N 3, que contiene la Ley General de Bancos, y las regulaciones emitidas por esa Comisión, especialmente en los Capítulos 21-2 y 13-34 de la RAN, y bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América, sin que hayan sido objeto de registro en esta última jurisdicción.
Saluda atentamente a usted, Eugenio von Chrismar Carvajal Gerente General
MELH?rdr Verificado y Firmado por CMF 230 Respuesta a carta supervisión de los límit (1 página) BCI
A ( E P l A Creado el 2024-09-12 10:07:27 – N*Docto: X1800002CF5A054FlI2 Este documento es unarepresentación de un documento original en fomato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https:5.dec.cl Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma
Firmante: 0006926510-3 VON CHRISMAR CARVAJAL EUGENIO LEONARDO
Institución – Rol: BCI – Apoderado Banco Fecha de Firma: 2024-09-12 13:03:20 Firma Avanzada Auditoría Autentia: bcin-F6DI-QN5M-AEAI Operador: 0006926510-3 EUGENIO LEONARDO VON CHRISMAR CARVAJAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61eff7fe50240d2f12fd98508e23aaf0VFdwQmVVNUVRVFZOUkZFMFRYcFpNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1726159801
