Banco de Crédito e Inversiones fija precio de bonos sin vencimiento por US$ 500.000.000 a tasa 8,75% anual en mercado internacional.
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$ BCI Seamos Diferentes Santiago, 1 de febrero de 2024 CMF0402024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho esencial.
De mi consideración, De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos (RAN), informo como hecho esencial que con esta fecha, el Banco de Crédito e Inversiones ha realizado exitosamente el acuerdo de precio (pricing) de bonos sin plazo fijo de vencimiento computados como capital adicional nivel uno, a ser emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500.000.000, a una tasa de 8,75% anual.
Los referidos bonos se colocarán conforme a las disposiciones del artículo 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que contiene la Ley General de Bancos, y las regulaciones emitidas por esa Comisión, especialmente en el Capítulo 21-2 y el Capítulo 13-34 de la RAN, y bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América, sin que sean objeto de registro en esta última jurisdicción.
Los documentos asociados a esta emisión y posterior colocación, que sean requeridos por la normativa aplicable de esa Comisión, serán debidamente entregados tan pronto como se produzca el cierre de la colocación y los documentos involucrados en la misma sean suscritos por las respectivas partes.
Saluda atentamente a usted, Eugenio von Chrismar Carvajal Gerente General C.C.: Sr. Gerente General, Bolsa Electrónica BANCO CRÉDITO INVERSIONES – EDIFICIO CORPORATIVO AVENIDA EL GOLF 125, LAS CONDES. SANTIAGO.
Aldo CMF 040 Hecho Esencial LO BCI A a Sl |xx T A AN Pr E YA NDA EIN DA 07 Y RNA AN AAN SAR AR elo ate Me lat lp ido MUNI AR Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma e e. Firmante: 6926510-3 VON CHRISMAR CARVAJAL EUGENIO LEONAR Institución – Rol: Persona Natural Le] Fecha de Firma: 2024-02-01 19:23:20 Firma Avanzada Móvil Auditoría Autentia: BCIN-MOJU-R7FS-X8ED Operador: 6926510-3 EUGENIO LEONARDO VON CHRISMAR CARVAJAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=469bcdd19d80d733067ca5d8325d008eVFdwQmVVNUVRWGxOUkVFelRucE5lazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706826781
