Resumen corto:
Banco Crédito Inversiones emitió CHF 135 millones en bonos suizos a 5 años con tasa fija de 2,8925%, sin registro en EE.UU. ni oferta pública en Chile, dirigido a inversionistas institucionales calificados.
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Bci seamosdiferentes
Santiago, 22 de marzo de 2023 CMF0692023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho esencial
De mi consideración,
Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley número 18.045, sobre Mercado de Valores, en los Capítulos 13 – 34 y 2
– 11 de la Recopilación de Normas para Bancos, y en las Normas de Carácter General N* 486 y N* 30 de esa Comisión, comunicamos a usted con el carácter de esencial, que con esta fecha, el Banco ha procedido a la emisión y colocación bonos en el mercado suizo por un monto total de CHF 135,000,000 (ciento treinta y cinco millones de francos suizos), con vencimiento al 22 de marzo de 2028.
Estos bonos fueron emitidos al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (Medium Term Notes Program), establecido con fecha 5 de julio de 2022 y complementado con fecha 24 de noviembre del mismo año. La tasa de interés de los bonos es de 2,8925% fijo, anual.
Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene esa Comisión ni ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, por lo que no serán ofrecidos ni vendidos en forma pública en los Estados Unidos de América o a personas de dicho país, sino que a inversionistas institucionales calificados. Tampoco serán objeto de oferta pública en Chile.
Saluda atentamente a usted,
Eugenio von Chrismar Carvajal Gerente General
MELHcpa
BANCO CREDITO INVERSIONES – EDIFICIO CORPORATIVO AVENIDA EL GOLF 125, LAS CONDES. SANTIAGO.
Verificado y Firmado por AAA EAN Ei (O)
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A iS E afectando ello en caso alguno la validez de la firma
Job Firmante: 6926510-3 VON CHRISMAR CARVAJAL EUGENIO LEONAR Institución – Rol: Persona Natural 2 Fecha de Firma: 2023-03-22 10:15:53 Firma Avanzada Movil Auditoría Autentia: bcin-L6J2-NYVB-SM3J
Operador: 6926510-3 EUGENIO LEONARDO VON CHRISMAR CARVAJAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4de7223dbf17d21f3ba40f07bddba93VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRWUk5NazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
