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Santiago, 22 de abril de 2016 gy Bci
067 somosdiferentes
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: HECHO ESENCIAL.
Señor Superintendente:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley 18.045 sobre Mercado
de Valores y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y en relación al aumento de
capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco de Crédito e
Inversiones, celebrada el 27 de octubre de 2015, en la que se acordó la emisión de
10.737.300 nuevas acciones de pago, de una sola serie y sin valor nominal, vengo en
informar en carácter de hecho esencial lo siguiente:
a) Que con fecha 19 de abril recién pasado, finalizó el periodo de opción
preferente, en el que los accionistas con derecho a ello, suscribieron y pagaron
un total de 10.456.964 acciones, equivalente al 97,39% del total de acciones
que se acordara emitir en la señalada junta extraordinaña de accionistas,
quedando un remanente no suscrito de 280.336 acciones. Conforme a ello, se
recaudó un total de $267 698.278.400.
b) Que en sesión extraordinaria de 18 de abril pasado, el Directorio, acordó
proceder a colocar el remanente de acciones antes señalado, a través de la
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, mediante el mecanismo
denominado “Subasta de un Libro de Ordenes”
Cc) Que con fecha 19 de abril se procedió a inscribir en la Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa de Valores, la referida subasta que comprendía el remanente
de acciones no suscritas ni pagadas al término del período de opción
preferente (280.336 acciones) y 2.248.953 acciones de propiedad de Credicorp
Ltd., de conformidad con el acuerdo suscrito con el Banco y que fuera
informado a usted como hecho esencial, el 7 de marzo del año en curso.
d) Que respecto a lo señalado en la letra c) precedente, se colocaron las
2.529.289 acciones de pago, a un valor único por acción de $27.500
Actuaron como agentes colocadores JP Morgan, Credicorp/IM Trust, Citibank, Bci
Corredor de Bolsa
Se adjunta a la presente copia del acta de colocación de acciones elaborada por la
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
ar Carvajal CASA MATRIZ EL GOLF 125 – CASILLA 136 – D
TELEFONO 6927000 – FAX 6953775
INTERNET: www.bci.cl
SANTIAGO – CHILE
e General
COLOCACION DE ACCIONES DE BC!
Viernes 22 de abril de 2016
1. CARACTERISTI EN S DELA OFERTA
Oferentes: Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa
Bci Corredor de Bolsa S.A.
Tipo de oferta: Primaria y Secundaria
Código: BCI
Cantidad: Hasta 3.400.000 acciones
Adjudicación: 2.248.953 acciones como minimo
Mecanismo de negociación: Subasta de un libro de órdenes (“SLO”)
Precio mínimo de la oferta: Sí, (reservado)
Inicio de la oferta: Martes 19 de abril de 2016 a las 14:00 horas
Término de la oferta: Jueves 21 de abril de 2016 a las 14:00 horas
Fecha de adjudicación: Viernes 22 de abril de 2016 a las 9:15 horas
Condición de liquidación: CN (contado normal)
Segmentación: Sí, parámetros de segmentación reservados sobre la
base de segmentos de demanda, por tipo de
inversionistas y por tamaño de las órdenes.
Condiciones suspensivas
La adjudicación final y liquidación de la colocación quedará sujeta a condiciones
suspensivas a favor de los compradores.
La
Considerando que la Oferta se dirige simultáneamente al Mercado Local e
Internacional, se han establecido condiciones suspensivas por los Colocadores
Internacionales, con el acuerdo del emisor, y corresponden a las señaladas en
los numerales 1 a 7 del Anexo 46 del Manual de Operaciones en Acciones de la
Bolsa de Comercio de Santiago, y referidas en la Sección 2.4A.7. del Manual de
Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de
Valores.
Si al término de la Oferta o en la Fecha de adjudicación, ocurre alguno de tales
eventos, así lo invocan conjuntamente los Colocadores Internacionales, y la
Bolsa así lo confirma, entonces los Colocadores Internacionales quedarán libres
de su orden de compra y de concurrir a la liquidación de la operación respectiva.
Por “Colocadores Internacionales” se entenderá J.P, Morgan Corredores de
Bolsa SpA, Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, Bci Corredor de Bolsa
S.A, y Citigroup Global Markets Inc. En tal caso, no se asignarán acciones a los
segmentos de extranjeros (“Extranjeros”). Para los efectos de la invocación por
los Colocadores Internacionales de cualquier condición suspensiva con
posterioridad a la adjudicación, se establece que su ocurrencia deberá ser
invocada conjuntamente por los Colocadores Internacionales a más tardar a las
9:00 a.m. (UTC — 3:00, hora Santiago) del dia martes 26 de abril de 2016.
Con posterioridad a la adjudicación, podrá invocarse la ocurrencia de cualquier
condición suspensiva de las mencionadas a continuación, a más tardar a las
9:00 a.m. del día martes 26 de abril de 2016. De conformidad con el Manual de
Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de
Valores para remates de ofertas dirigidas simultáneamente al mercado nacional
e internacional, los compradores podrán invocar las condiciones suspensivas
negativas señaladas en los números del 1 al 7 del Anexo N” 46 del citado
Manual, referidas a los eventos extraordinarios, excepcionales y gravísimos allí
mencionados. Para los efectos de la aplicación de tales condiciones suspensivas
negativas, se establece que su ocurrencia deberá ser comunicada al Director de
turno de la Bolsa de Comercio de Santiago, quien procederá a otorgar la
autorización correspondiente, habiendo sido invocadas por compradores
representantes de a lo menos un 51% de las acciones asignadas localmente, a
más tardar a las 9:00 a.m. (UTC — 3:00, hora Santiago) del día martes 26 de abril
de 2016,
Ingreso de órdenes
Por RUT de cliente: Si
Número de órdenes por RUT: Sin restricciones. Sin embargo, un mismo RUT
podrá ingresar órdenes de compra sólo a través de un corredor, situación que será
controlada por el sistema. En caso que existan órdenes previas para un RUT con
otro corredor, el sistema rechazará el ingreso de la nueva orden.
Órdenes por cantidad de acciones o por monto en pesos: Sólo por monto en
pesos.
Órdenes con precio y a mercado: Ambas.
El tamaño máximo de la orden por cliente será por hasta 2.248.953 acciones
Observaciones
Los Oferentes utilizarán el segmento No Institucionales con órdenes de Montos
Significativos (‘NIMS”). En este segmento califican los inversionistas no
institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a los CLP
2.000.000.000 (dos mil millones de pesos). Se excluyen de este segmento las
órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios de Valores. Las
órdenes del segmento NIMS podrán ser ingresadas a través de cualquier
corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Los Oferentes utilizarán el segmento No Institucionales con órdenes de Montos
Muy Significativos (“Súper—NIMS”). En este segmento califican los inversionistas
no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a los CLP
10.000.000.000 (diez mil millones de pesos). Se excluyen del segmento Súper—
NIMS las órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios de
Valores.
Las órdenes de AFPs y otros inversionistas institucionales nacionales,
Extranjeros, y Super-NIMS serán recepcionadas exclusivamente por Credicorp
Capital S.A. Corredores de Bolsa, J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA y Bci
Corredor de Bolsa S.A.
Las órdenes de otros inversionistas podrán se canalizadas a través de cualquier
corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.
En el caso del segmento “Remanente” (Retail) será responsabilidad de cada
corredor de bolsa ingresar las órdenes de este segmento que haya recibido al libro
de la Bolsa de Comercio de Santiago.
En caso que una orden de un segmento determinado no cumpla con los requisitos
del segmento, ésta será asignada al segmento “Remanente” (Retail).
Los Oferentes se reservan el derecho de asignar prorratas diferenciadas por
tamaño de orden dentro de cada segmento de demanda.
Los Oferentes pagarán a las corredoras de bolsa, por cuenta del vendedor, una
comisión de 0,2% más IVA sobre el monto de las acciones asignadas en el
segmento “Remanente” (Retail), una vez verificada la correcta liquidación de
éstas. Se excluirán de esta comisión las órdenes correspondientes a carteras
propias de los Intermediarios de Valores.
– Los Oferentes se reservan el derecho de asignar prorratas diferenciadas en
función de la fecha de ingreso de las órdenes dentro de cada segmento de
demanda.
– Con excepción de aquellos inversionistas institucionales nacionales o Extranjeros,
que no puedan constituir garantías por ley o reglamento, todos los inversionistas
con órdenes superiores a CLP 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), deberán
constituir garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 50% del monto total
de las órdenes, mientras los inversionistas con órdenes inferiores a
CLP 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), deberán constituir garantías,
antes del cierre del libro, por al menos un 10% del monto total de las órdenes.
Condiciones reservadas:
= Precio mínimo: $ 25.600.- por acción
= Condiciones de segmentación:
= Segmento AFP: entre 0% y 80% de la oferta.
= Segmento Otros Institucionales Locales: entre 0% y 80% de la oferta.
“= Segmento NIMS: entre 0% y 80% de la oferta.
= Segmento Súper-NIMS: entre 0% y 80% de la oferta.
» Segmento Extranjeros: entre 0% y 80% de la oferta.
= Segmento Remanente (Retail): entre 0% y 80% de la oferta.
= En caso de no existir demanda suficiente en algún segmento como para
completar el porcentaje inferior de la oferta de este segmento, los Oferentes se
reservan el derecho de incrementar proporcionalmente el rango superior de los
otros segmentos.
= Los Oferentes se reservan el derecho a fusionar dos o más segmentos, de modo
que el número de segmentos finalmente considerados puede ser inferior a los
seis segmentos aquí planteados.
= Para la determinación del precio de asignación de cada segmento se podrá
establecer un límite máximo del tamaño de cada orden de un 10% del segmento.
Estas condiciones podrán ser renunciadas o flexibilizadas por parte de los
Oferentes, en conformidad a la normativa vigente.
2. DEMANDA
a) Demanda total: monto de $ 502.314.585.935.- correspondientes a un total de 773
órdenes de compra ingresadas al libro.
b) Demanda competitiva: la demanda competitiva, esto es, órdenes con precio límite,
fue por un monto de $ 338.075.941,339.-, representada por 575 órdenes.
c) Demanda no competitiva: la demanda no competitiva, esto es, órdenes sin precio
o a mercado, fue por un monto de $ 164.238.644.536.-, representada por 198
órdenes.
d) Estructura de la demanda competitiva o con precio:
Precio $ Cantidad de Acciones (1)
Tramo Acumulada
Superiores a $ 27.500.- 2.306.700 2.306.700
Entre $ 27.250.- y $ 27.500.- 8.893.353 11.200.053
Entre $ 27.000.- y $ 27.250.- 3.602.519 14.802.572
Inferiores a $ 27.000.- 3.632.348 18.434.920
(1) La cantidad de acciones corresponde al cuociente entre el monto en pesos y el
precio de la respectiva orden.
3. ASIGNACION DE LAS ACCIONES
Habiendo los Oferentes declarado exitosa la colocación, se procede a asignar las
acciones BCI en los siguientes términos:
a) Precio de adjudicación: $ 27.500.- por acción
b) Acciones adjudicadas: 2.529.289.- acciones.
» Segmento AFP: 202.333 acciones (8,00% del total de la oferta).
= Segmento Otros Institucionales Locales: 768.889 acciones (30,40% del total de
la oferta).
= Segmento NIMS: 166.931 acciones (6,60% del total de la oferta).
= Segmento Extranjeros: 758.780 acciones (30,00% del total de la oferta).
» Segmento Remanente (Retail): 632.145 acciones (25,00% del total de la oferta)
c) Factor de Prorrata:
= Segmento AFP: prorrata de 22,807152%
= Segmento Otros Institucionales Locales: prorrata de 26,596626%
= Segmento NIMS: prorrata de 26,383309%
= Segmento Extranjeros: prorrata de 60,889983%
» Segmento Remanente (Retail): prorrata de 17,199330%
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