-XBci
somosdiferentes
Santiago, 11 de febrero de 2013
GG/015/2013
Señor
Raphael Bergoeing Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley N°18.045,
sobre Mercado de Valores, y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de Bancos e Instituciones Financieras de esa Superintendencia (RAN), comunico
a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con esta fecha, Banco de Crédito e Inversiones ha emitido y colocado bonos en los
mercados internacionales, por un monto total de US$500.000.000 (quinientos millones de
dólares de los Estados Unidos de América), conforme a las normas de la Regla 144 A y
la Regulation S de la Ley de Mercado de Valores del año 1933, de los Estados Unidos de
América. Su fecha de vencimiento será el 11 de febrero de 2023. La tasa de interés será
de 4.000% anual.
Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ni ante la “Securities and
Exchange Commission” de los Estados Unidos de América.
Debido a que estos instrumentos se emitirán bajo la regla 144A solo podrán ser
adquiridos por inversionistas calificados en Estados Unidos de América y por
inversionistas no residentes en Estados Unidos de América dentro del contexto de la
citada Regulation S. Los bonos que se coloquen tampoco serán objeto de oferta pública
en Chile.
Con esta fecha, este hecho ha sido informado a la Superintendencia de Valores y
Seguros a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible
en el sitio web www.svs.cl.
Adjunto, asimismo, cuadro resumen de la indicada emisión.
Saluda atentamente a usted,
Eugenie Von Chrismar Carvajal
Gerente General Subrogante
Banco de Crédito e Inversiones
CASA MATRIZ EL GOLF 125 – CASILLA 136 – D
TELEFONO 6927000 – FAX 6953775
INTERNET: www.bci.cl
CAE/EDC/cpa SANTIAGO – CHILE
20D 60151211 – Macsa AGE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social Banco de Crédito e Inversiones
1.2 Nombre fantasía: Bci
1.3 RUT: 97.006.000-6
1.4 Inscripción Reg. Valores: No aplica
1.5 Dirección: Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
1.6 Teléfono: 6927000
1.7 Actividades y negocios: Giro Bancario
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: 500 millones
3.3 Portador/a la orden: Portador
3.4 Series: 1
3.4.1 Monto de la serie: 600 millones
3.4.2 N° de bonos: 2.500
3.4.3 Valor nominal bono: 200 mil
3.4.4 Tipo reajuste: Ninguno
3.4.5 Tasa de interés: 4,00%
3.4.6 Fecha de emisión: 11 de febrero 2013
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)
3.5 Garantías
¿Sí? [2] ¿No?
3.5.1 Tipo y monto de las garantías: N/A
3.6 Amortización Extraordinaria: a
3.6.1 Procedimientos y fechas: N/A
4.0 OFERTA
Pública [ ] Privada [x]
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144A de la Ley de Valores de los
Estados Unidos de
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93bd5dd0f33301382df306995a11b709VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRYcEpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
