Rectificación Hecho Esencial presentado con fecha 06 de septiembre de 2012
Señor Superintendente;
Con fecha de ayer, Banco de Crédito e Inversiones informó como hecho esencial la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto total de US$ 600.000.000 conforme a las normas de la Regla 144 A y la Regulation S de la Ley de Mercado de Valores de los Estados Unidos de América.
En la citada comunicación, se expresó, por error, que la tasa de interés de dichos bonos será de 3,125% anual, en circunstancias que los mismos tienen un rendimiento anual del 3,00%.
Como consecuencia de lo expresado se rectifica también el formulario y anexo contenidos en el aludido hecho esencial, por los que se adjuntan.
Saluda atentamente a usted,
Nicolás Dibán Soto
Gerente General Subrogante
Banco de Crédito e Inversiones
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Banco de Crédito e Inversiones
1.2 Nombre fantasía: Bci
1.3 RUT: 97.006.000-6
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: No aplica
1.5 Dirección: Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
1.6 Teléfono: 6927000
1.7 Actividades y negocios a Giro Bancario
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18,045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: 600 millones
3.3 Portador/a la orden: Portador
3.4 Series: 1
3.4.1 Monto de la serie: 600 millones
3.4.2 N° de bonos: 3.000
3.4.3 Valor nominal bono: 200 mil
3.4.4 Tipo reajuste: Ninguno
3.4.5 Tasa de interés: 3,00%
3.4.6 Fecha de emisión: 6 de septiembre 2012
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)
3.5 Garantías
Sí [] No [X]
3.5.1 Tipo y monto de las garantías: N/A
3.6 Amortización Extraordinaria:
Sí [ ] No [X]
3.6.1 Procedimientos y fechas: N/A
4.0 OFERTA
Pública [ ] Privada [X]
5.00 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América del año 1933
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
Los bonos se emiten sin garantía de ninguna especie.
8.0 Los bonos que se emiten o tienen la característica de ser bonos subordinados y tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas del banco.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Derecho al cobro de capital e intereses adeudados bajo los bonos,
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
N/A
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los abajo firmantes, en su calidad de [cargos] de Banco de Crédito e Inversiones, declaran bajo juramento que se hacen responsables de la veracidad de toda la información y documentación proporcionados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para fines de informar la presente emisión.
Declaran también bajo juramento que Banco de Crédito e Inversiones no se encuentra en cesación de pagos.
ANEXO N°1
TABLA DE DESARROLLO SERIE 1:
Date Payment Date of Days Outstanding Amortization Payment Interest Total Payment
13/09/2012
13/03/2013 13/03/2013 180 $800.000.000 0% $0 ($9.000.000) ($9.000.000)
13/09/2013 13/09/2013 180 $600.000.000 0% $0 ($9.000.000) ($9.000.000)
13/03/2014 13/03/2014 180 $600.000.000 0% $0 ($39.000.000) ($9.000.000)
13/09/2014 15/09/2014 180 $600.000.000 0% $0 ($39.000.000) ($9.000.000)
13/03/2015 13/03/2015 180 $600.000.000 0% $0 ($9.000.000) ($9.000.000)
13/08/2015 14/09/2015 180 $600.000.000 0% $0 ($59.000.000) ($9.000.000)
13/03/2016 14/03/2016 180 $600.000.000 0% $0 ($9.000.000) ($9.000.000)
13/09/2016 13/09/2016 180 $600.000.000 0% $0 ($59.000.000) ($9.000.000)
13/03/2017 13/03/2017 180 $600.000.000 0% $0 ($9.000.000) ($9.000.000)
13/09/2017 13/09/2017 180 $600.000.000 100% ($600.000.000) ($9.000.000) ($609.000.000)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b79f7510a148e36af31401c01b91eecVFdwQmVFMXFRVFZOUkVWNFQxUlZOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
