Santiago, 06 SEP 2018
Señor Raphael Bergoeing Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos e Instituciones Financieras de esa Superintendencia (RAN), comunico a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con esta fecha BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES ha emitido y colocado bonos en los mercados internacionales, por un monto total de US$ 600.000.000 (seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) conforme a las normas de la Regla 144 A y la Regulation S de la Ley de Mercado de Valores del año 1933, de los Estados Unidos de América. Su fecha de vencimiento será el 13 de septiembre de 2017. La tasa de interés será de 3,125% anual.
Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ni ante la “Securities and Exchange Commission” de los Estados Unidos de América.
Estos instrumentos se emitirán bajo la regla 144 A, y sólo podrán ser adquiridos por inversionistas calificados en Estados Unidos de América y por inversionistas no residentes en Estados Unidos de América dentro del contexto de la citada Regulation S. Los bonos que se coloquen tampoco serán objeto de oferta pública en Chile.
Con esta fecha, este hecho ha sido informado a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible en el sitio web www.svs.cl.
Adjunto, asimismo, cuadro resumen de la indicada emisión.
Saluda atentamente a usted,
Ls
<< s Dibán Soto, Gerente General Subrogante
> CASA MATRIZ EL GOLF 125 – CASILLA 136 – D
TELEFONO 6927000 – FAX 6953775
CAE/cpa INTERNET: www.bci.cl
SANTIAGO – CHILE
COD. 60151211 – Manaa
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social
Banco de Crédito e Inversiones
1.2 Nombre fantasía
Bci
1.3 R.U.T.
97.006.000-6
1.4 N° Inscripción Reg. Valores
No aplica
1.5 Dirección
Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
1.6 Teléfono
6927000
1.7 Actividades y negocios
Giro Bancario
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O CARACTERÍSTICAS EMISIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación
Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión
600 millones
3.3 Portador/a la orden
Portador
3.4 Series
1
3.4.1 Monto de la serie
600 millones
3.4.2 N° de bonos
3.000
3.4.3 Valor nominal bono
200 mil
3.4.4 Tipo reajuste
Ninguno
3.4.5 Tasa de interés
3,125%
3.4.6 Fecha de emisión
6 de septiembre 2012
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)
3.5 Garantías
Sí [ ] No [x]
3.5.1 Tipo y monto de las garantías:
N/A
3.6 Amortización Extraordinaria:
Sí [ ] No
3.6.1 Procedimientos y fechas:
N/A
4.00 OFERTA
Pública [ ] Privada [x]
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América del año 1933
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
Los bonos se emiten sin garantía de ninguna especie.
Los bonos que se emiten o tienen la característica de ser bonos subordinados y tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas del banco.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Derecho al cobro de capital e intereses adeudados bajo los bonos.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
N/A
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los abajo firmantes, en su calidad de [cargos] de Banco de Crédito e Inversiones, declaran bajo juramento que se hacen responsables de la veracidad de toda la información y documentación proporcionados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para fines de informar la presente emisión.
Declaran también bajo juramento que Banco de Crédito e Inversiones no se encuentra en cesación de pagos.
Firma >
Nombre: Nicolás Dibán Soto
Cédula de Identidad: 7.192.754-7
Cargo: Gerente General Subrogante
TABLA DE DESARROLLO SERIE 1:
Date PaymentDate tofDays Principal Outstanding Amortization Principal Payment Interest Total Payment
13/09/2012 – 180 $600.000.000 0% $0 ($9.375.000) ($9.375.000)
13/03/2013 – 180 $600.000.000 0%
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=146c469a07d2156073e2c2abdb21cabfVFdwQmVFMXFRVFZOUkVWNFQxUkpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
