ABCI
somosdiferentes
Santiago, 26 MAR 2012
048
Señor
Raphael Bergoeing Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley N°18.045,
sobre Mercado de Valores, y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de Bancos e Instituciones Financieras de esa Superintendencia (RAN), comunico
a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
En el contexto de un programa de emisión de certificados bursátiles en el mercado de los
Estados Unidos Mexicanos, y conforme a las normas de la Ley de Mercado de Valores de
ese país, con esta fecha 26 de marzo de 2012, BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
ha emitido y colocado certificados bursátiles (Cebures) en el mercado señalado, por un
monto total de un mil millones de pesos mexicanos. Dicha cifra equivale
aproximadamente a setenta y ocho millones de dólares norteamericanos. La colocación
será a 560 días, y la tasa de interés anual corresponderá a la TIIE (tasa de interés
interbancaria de equilibrio) de 28 días más 40 puntos base.
Los certificados bursátiles no serán ofrecidos ni vendidos en forma pública en Chile, razón
por la cual no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de acuerdo con lo que establece
la ya mencionada Ley N° 18.045 y los capítulos 2-11 y 13-34 de la RAN.
Con esta fecha, este hecho ha sido informado a la Superintendencia de Valores y
Seguros a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible
en el sitio web www.svs.cl.
Adjunto, asimismo, cuadro resumen de la indicada emisión.
Saluda atentamente a usted,
I
]
CAE Lionel Olavarría Leyton
Gerente General AE
e: CASA MATRIZ EL GOLF 125 – CASILLA 136 – D
TELEFONO 6927000 – FAX 6953775
CAE/EDC/cpa INTERNET: www.bci.cl
SANTIAGO – CHILE
COD. 60151211-1m8Na.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
2
1.3
1.4
1.5
1.6
Razón Social
Nombre fantasía
N°Inscripción Reg.Valores
Dirección
Teléfono
Actividades y negocios
Banco de Crédito e Inversiones
Bci
97.006.000-6
Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
6927000
Giro Bancario
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN
HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE
OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Moneda de denominación
Monto total emisión
Portador/a la orden
Series
Monto de la serie
N° de bonos
Valor nominal bono
Tipo reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Pesos de los Estados Unidos Mexicanos
1.000 millones
Portador
1
1.000 millones
10 millones
100 pesos mexicanos
Ninguno
TIIE 28 ds.+40 bps
26 de marzo de 2012
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)
3.5 Garantías
Saca] NO
3.5.1 Tipo y monto de las garantías:
N/A
3.6 Amortización Extraordinaria:
e NO
3.6.1 Procedimientos y fechas:
N/A
4.0 OFERTA
Pública Privada [_——]
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Ley de Mercado de Valores de México
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
TS Características generales
Contrato de colocaciones celebrado entre el Banco de Crédito e Inversiones y HSBC
Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, con fecha 22 de marzo de
2012.
2
S=
8.0 DERECHOS Y OBLIGACION
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=707f0eec411c9d8ebd91cd3922c357e0VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQwUk5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
