Banvida S.A. informa que el canje de Bonos Serie A por Bonos Serie B fue exitoso. La oferta de canje estuvo vigente desde el 27 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2023. Se recibieron aceptaciones por 1.167.000 UF, equivalentes a 1.167 Bonos Serie A de 2.300 en circulación. El 6 de diciembre se procedió al canje por 1.167 Bonos Serie B, que devengarán un interés anual de 4,35%.
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Hecho Esencial Banvida S.A.
Señora Solange Berstein J.
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref: Informa Resultado Canje Bonos Serie A por Bonos Serie B de Banvida S.A.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 218.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 230 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad de Hecho Esencial de BANVIDA S.A.:
1. Con fecha 27 de noviembre de 2023, se publicó el aviso en virtud del cual BANVIDA S.A. concedió a todos los tenedores de Bonos Serie A, emitidos con cargo a la Línea de Bonos que consta de escritura pública de fecha 4 de octubre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, y sus posteriores modificaciones (los Bonos Serie A) la opción de canjear tales bonos, por los bonos Serie B emitidos con cargo a la línea de bonos a 30 años plazo, por un monto de UF 2.300.000, que consta de escritura pública de fecha 16 de octubre de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 1153 de fecha 24 de octubre de 2023, y su escritura complementaria otorgada con fecha 24 de noviembre de 2023, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo (los “Bonos Serie B”), en adelante (la Oferta de Canje).
2. La Oferta de Canje estuvo vigente desde la fecha de publicación del aviso de Oferta de Canje, esto es, desde el día 27 de noviembre de 2023, hasta las 16:00 horas del día 5 de diciembre de 2023.
3. Expirado el plazo de vigencia de la Oferta de Canje, se recibieron aceptaciones por un monto de 1.167.000 Unidades de Fomento, equivalentes a 1.167 Bonos Serie A, de un total de 2.300 Bonos Serie A en circulación, verificándose el cumplimiento de las condiciones de éxito señaladas en la Oferta de Canje, declarándose en consecuencia exitosa.
4. En virtud de lo anterior, con fecha 6 de diciembre se procedió al canje de 1.167 Bonos Serie A, por 1.167 Bonos Serie B.
5. Los 1.167 Bonos Serie B que se colocaron producto del canje, devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un interés anual de 4,35%.
Saluda atentamente a Ud.,
BANVIDA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N° 0664
MARTÍN DUCCI CORN
Gerente General
BANVIDA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff0800ffd49a3f0bc5513fc9a6b4a21bVFdwQmVVMTZSWGxOUkZWNlRrUmpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1701895741
